Học Warren Buffett đầu tư cổ phiếu JNJ, AAPL và KO trong năm 2022

Cả ba mã này đều thuộc danh mục đầu tư của Berkshire, đều chi trả cổ tức và mang lại cho nhà đầu tư sự ổn định trong dài hạn.

Những điểm chính

• Johnson and Johnson, Apple và Coca-Cola đều nằm trong số các thương hiệu hàng đầu trên thế giới.
• Công việc kinh doanh của cả ba đều phát đạt trong năm nay và có vẻ vững chắc bất chấp đại dịch.
• Cả ba cổ phiếu cũng có thể mang lại cho nhà đầu tư một số thu nhập định kỳ ổn định, và hai khoản cổ tức trong đó thậm chí còn cao hơn mức trung bình của S&P 500.

Bạn có muốn giảm thiểu rủi ro khi đầu tư cổ phiếu không? Có một cách được ưa chuộng đó là học theo các nhà đầu tư thành công khác. Đương nhiên không phải là làm theo các phân tích trên diễn đàn Reddit dù chủ đề thảo luận có phổ biến ra sao. Mà ở đây, lựa chọn an toàn hơn cả chính là mua cổ phiếu trong danh mục đầu tư tại Berkshire Hathaway của Warren Buffett. Danh mục này bao gồm các công ty đầu ngành và một số mã trong đó là những khoản đầu tư an toàn nhất mà bạn có thể mua vào năm 2022.

Ba cổ phiếu trong danh mục đầu tư trên có thể mang lại cho bạn sự đa dạng hóa cộng thêm một số khoản thu nhập từ cổ tức tương đối là Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Apple (NASDAQ: AAPL) và Coca-Cola (NYSE: KO).

1. Johnson & Johnson

Gã khổng lồ chăm sóc sức khỏe Johnson & Johnson không phải là mã có tỷ trọng nắm giữ quá lớn trong danh mục đầu tư của Berkshire. Cổ phiếu thậm chí không chiếm tới 1% tỷ trọng của danh mục đầu tư. Nhưng với tư cách là một doanh nghiệp, đây là một lựa chọn chắc chắn do luôn mang lại thu nhập cao trong khi vẫn trả cổ tức. Vì vậy không có gì khó hiểu khi Berkshire nắm giữ mã này.

Trong chín tháng đầu năm 2021, công ty chăm sóc sức khỏe đã báo cáo doanh thu đạt 69 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, thu nhập 16 tỷ USD thậm chí còn tăng với tốc độ hơn 24% so với cùng kỳ. Mặc dù công ty đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm phê duyệt sử dụng khẩn cấp vắc xin ngừa Covid, nhưng tính đến nay công ty chỉ mang về một khoản doanh thu khiêm tốn là 766 triệu đô la. So với hàng tỷ đô la Moderna và Pfizer có được từ vắc-xin COVID-19 của họ, rõ ràng số liệu của JNJ rất nhạt nhoà. Sức tăng trưởng của Johnson & Johnson đến từ tất cả các phân khúc kinh doanh. Trong đó doanh thu từ thiết bị y tế đạt 20 tỷ đô la trong ba quý đầu năm tương đương mức tăng 23%, tiếp theo là doanh thu từ kinh doanh dược phẩm tăng 13% lên 38 tỷ đô la. Phân khúc nhỏ nhất của công ty là sức khỏe người tiêu dùng tăng 5% lên 11 tỷ đô la.

Khả năng cuộc sống trở lại bình thường vào năm tới (đương nhiên còn tùy thuộc vào mức độ tiến triển của biến chủng omicron) có thể thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Johnson & Johnson. Đặc biệt là khi các bệnh viện và phòng khám tiếp tục hoạt động bình thường. Dù bằng cách nào đi chăng nữa thì đây vẫn là một cổ phiếu chăm sóc sức khỏe an toàn để tồn tại lâu dài. Và với tỷ suất cổ tức 2,5%, bạn cũng sẽ thu về nhiều hơn so tỷ suất trung bình của chỉ số S&P 500 là 1,3%.

2. Apple

Apple là một trong những cổ phiếu yêu thích của nhà đầu tư tỷ phú, đồng thời là một trong các mã có tỷ trọng hàng đầu tại Berkshire. Trong quá khứ, Buffett từng dành những lời có cánh cho Apple và nói “có lẽ đây là doanh nghiệp hàng đầu mà tôi biết trên thế giới”. Khó mà tranh cãi được với quan điểm đó khi công ty 3 nghìn tỷ USD này là công ty giá trị nhất trên thị trường chứng khoán hiện nay.

Bằng chứng được thể hiện qua các con số. Doanh thu sản phẩm cho năm tài chính 2021 (kết thúc vào ngày 25 tháng 9) đạt tổng cộng 297 tỷ đô la và tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Giữa bối cảnh đại dịch và tình trạng thất nghiệp trở nên phổ biến, phải nói rất ấn tượng khi người tiêu dùng vẫn mua các sản phẩm đắt đỏ của công ty. Điều này thể hiện lòng trung thành vững chắc với thương hiệu và mang lại cho doanh nghiệp lợi thế đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh. Một yếu tố đáng chú ý khác là biên độ tăng chi phí bán hàng, chi phí chung và chi phí quản lý của Apple trong năm tài chính 2021 chỉ vào khoảng 10% so với năm ngoái. Từ đó cho thấy công ty không phải bơm thêm tiền vào các hoạt động bán hàng để thúc đẩy doanh thu. Các sản phẩm đang dựa vào chính sức hút của bản thân để bán được hàng. Bằng cách giữ chi phí tương đối ổn định so với năm trước, Apple đã tạo ra một khoản lợi nhuận đáng kể. Cụ thể thu nhập ròng đạt 95 tỷ USD trong năm tài chính vừa qua cao hơn 65% so với con số 57 tỷ USD của năm ngoái.

Hoạt động kinh doanh của công ty trông vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết và đó là lý do tại sao Apple vẫn là một khoản đầu tư dài hạn tuyệt vời. Nhất là khi công ty đang tìm cách phát triển hệ sinh thái và chuyển sang phát trực tuyến và cung cấp nhiều dịch vụ hơn. Mặc dù tỷ suất cổ tức 0,5% của công ty chỉ ở mức tối thiểu, nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều dư địa để tăng trong tương lai khi tỷ lệ chi trả vỏn vẹn 15%.

3. Coca-Cola

Một công ty yêu thích khác của Buffett là Coca-Cola. Các sản phẩm của hãng không đắt bằng Apple, nhưng chúng cũng được hưởng lòng trung thành mạnh mẽ của khách hàng. Điều đó đã giúp công ty tiếp tục duy trì vị thế thống trị trên thị trường. Coca-Cola phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch đi kèm với các đợt đóng cửa nền kinh tế và yêu cầu giãn cách xã hội, song Coca-Cola đã cho thấy công ty có thể vượt qua cơn bão khá tốt.

Trong 12 tháng qua, tỷ suất lợi nhuận của công ty vẫn duy trì ở mức cao là 23%, phù hợp với kết quả hoạt động của năm 2020. Vào năm 2020, doanh thu 33 tỷ đô la đã giảm hơn 11% so với năm trước khi doanh số bán hàng đạt hơn 37 tỷ đô la. Tuy nhiên, mọi thứ đang dần được cải thiện. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 29 tỷ đô la trong chín tháng đầu năm, tăng 20% so với một năm trước và công ty đang dự kiến tăng trưởng doanh thu từ tài sản nội tại từ 13% đến 14% trong cả năm.

Hoạt động kinh doanh của Coca-Cola có thể gặp khó khăn trong ngắn hạn do đại dịch. Tuy nhiên, do nhu cầu với các sản phẩm vẫn ở ngưỡng cao và xu thế chuyển dịch sang cung cấp các sản phẩm tốt cho sức khỏe, không có lý do gì để lo lắng về cổ phiếu này khi nhìn về dài hạn. Và với tỷ suất cổ tức 2,9%, Coca-Cola cũng là mã mang lại tỷ suất cao nhất trong danh sách này.

Hoàng Dương - Theo fool.com