Fed cân nhắc nâng ngưỡng tài sản áp dụng giám sát chặt với ngân hàng lớn

Bốn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Fed đang xây dựng kế hoạch điều chỉnh các ngưỡng tài sản kích hoạt quy định giám sát nghiêm ngặt hơn đối với ngân hàng lớn. Ngưỡng cao nhất đang được cân nhắc nâng từ 700 tỷ USD lên gần 1.000 tỷ USD.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang xây dựng kế hoạch nâng các ngưỡng tài sản áp dụng chế độ giám sát chặt chẽ hơn đối với ngân hàng lớn, theo bốn nguồn tin am hiểu vấn đề trao đổi với Reuters ngày 25/9. Thay đổi này sẽ giúp một số ngân hàng tránh các quy định bổ sung tốn kém và có khả năng thúc đẩy hợp nhất.

Theo các nguồn tin, Fed dự kiến sớm đề xuất điều chỉnh các ngưỡng kích hoạt yêu cầu kiểm tra sức chịu đựng đối với bảng cân đối kế toán, thanh khoản, vốn và những quy định nghiêm ngặt khác để phản ánh lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Ba nguồn tin dự kiến đề xuất sẽ được đưa ra vào cuối năm nay.

Quy định hiện hành áp dụng các yêu cầu chặt chẽ hơn khi ngân hàng đạt 100 tỷ USD tài sản, sau đó tiếp tục tăng mức độ giám sát tại các mốc 250 tỷ USD và 700 tỷ USD. Các ngân hàng cho rằng những ngưỡng được thiết lập năm 2019 này không theo kịp quy mô nền kinh tế, khiến họ chịu mức giám sát ngày càng nghiêm ngặt vượt quá rủi ro thực tế.

Theo các ngân hàng, vượt ngưỡng 100 tỷ USD thường đòi hỏi đầu tư lớn vào nhân sự tuân thủ, hệ thống quản trị rủi ro, năng lực kiểm tra sức chịu đựng và hạ tầng báo cáo cho cơ quan quản lý. Chi phí có thể lên tới hàng chục triệu USD mỗi năm.

Các nguồn tin cho biết Fed đang cân nhắc nâng ngưỡng cao nhất lên gần 1.000 tỷ USD, đồng thời nâng ngưỡng kích hoạt một số yêu cầu ở nhóm thấp hơn lên gần 150 tỷ USD. Những người này đề nghị giấu tên vì đang thảo luận về các vấn đề quản lý nhạy cảm.

Những ngân hàng có thể hưởng lợi gồm U.S. Bancorp, Capital One, PNC Financial và Truist, hiện có quy mô tài sản gần ngưỡng 700 tỷ USD nhất. Việc điều chỉnh sẽ tạo thêm dư địa tăng trưởng mà chưa phải chịu một số yêu cầu giám sát nghiêm ngặt nhất của Fed, bao gồm một phần quy định vốn mới sắp áp dụng và nghĩa vụ báo cáo hằng ngày cho cơ quan giám sát.

Western Alliance, Zions cùng một số ngân hàng khác có thể tăng tài sản vượt 100 tỷ USD mà không phải đáp ứng toàn bộ yêu cầu hiện áp dụng cho nhóm này. Pinnacle Financial Partners và một hoặc hai ngân hàng khác có tài sản trong khoảng 100-150 tỷ USD thậm chí có thể được gỡ bỏ một số yêu cầu.

Người phát ngôn Fed từ chối bình luận. Hồi tháng 1, Phó chủ tịch Fed phụ trách giám sát Michelle Bowman cho biết ngân hàng trung ương sẽ xem xét điều chỉnh các ngưỡng và gợi ý sử dụng GDP danh nghĩa, nhưng Fed chưa bình luận thêm kể từ đó.

“Nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng đáng kể trong bảy năm qua, và việc có các quy định cho mọi ngân hàng nhằm hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ thông qua tăng năng lực cho vay và cạnh tranh là điều hợp lý”, người phát ngôn U.S. Bancorp nói. Các ngân hàng còn lại từ chối bình luận hoặc không phản hồi đề nghị bình luận.

Kế hoạch nằm trong nỗ lực rộng hơn của chính quyền Trump nhằm cải tổ hoạt động giám sát ngân hàng, vốn bị các quan chức cho là đang kìm hãm cho vay và nền kinh tế. Bà Bowman cũng đang cải tổ quy định vốn cùng những khía cạnh khác trong cơ chế giám sát của Fed.

Theo các nguồn tin, thay đổi có thể thúc đẩy hợp nhất giữa những ngân hàng quy mô trung bình vốn đang trì hoãn giao dịch vì lo vượt các ngưỡng tài sản. “Các ngưỡng được sửa đổi có thể giảm bất lợi của tăng trưởng và thay đổi tương quan chi phí, lợi ích của hoạt động mua lại”, nhóm phân tích tại Truist viết hôm thứ Sáu khi phản hồi thông tin Reuters công bố.

Theo S&P Global Market Intelligence, các ngân hàng có tài sản từ 50 tỷ USD đến 700 tỷ USD chỉ công bố 33 thương vụ mua lại ngân hàng và tổ chức tiết kiệm trong một thập kỷ qua. Năm ngoái chỉ có bảy giao dịch như vậy, trong đó có thương vụ Fifth Third mua Comerica trị giá 10,9 tỷ USD.

James Stevens, đối tác tại hãng luật Troutman Pepper Locke, nhận định việc điều chỉnh sẽ khơi thông hoạt động mua bán, sáp nhập trong nhóm ngân hàng vốn hóa trung bình và ngân hàng khu vực đang chờ đợi. Ông cho biết hội đồng quản trị các ngân hàng sẽ có thể đánh giá giao dịch dựa trên giá trị thực chất, “thay vì những tính toán về quy định”.

Một lãnh đạo trong ngành ngân hàng cho rằng nâng ngưỡng 700 tỷ USD sẽ giúp các ngân hàng lớn cạnh tranh hiệu quả hơn với bốn ngân hàng phục vụ khách hàng cá nhân lớn nhất nước Mỹ. Trong khi đó, những người phản đối hợp nhất ngân hàng lập luận rằng hoạt động này gây bất lợi cho người tiêu dùng do làm giảm cạnh tranh và dịch vụ, đồng thời gia tăng rủi ro hệ thống.

Sau khủng hoảng tài chính Mỹ, Đạo luật Dodd-Frank năm 2010 thiết lập các ngưỡng giám sát, sau đó được Quốc hội nới lỏng vào năm 2018. Luật quy định một số yêu cầu mà chỉ Quốc hội mới có thể thay đổi, gồm kiểm tra sức chịu đựng đối với ngân hàng thuộc nhóm tài sản 100 tỷ USD và “các tiêu chuẩn an toàn tăng cường” với ngân hàng có tài sản trên 250 tỷ USD.

Tuy nhiên, luật cũng trao cho Fed quyền quyết định rộng rãi, và cơ quan này đã bổ sung các yêu cầu về lập kế hoạch vốn, thanh khoản và báo cáo đối với nhóm 100 tỷ USD. Fed còn thiết lập nhóm 700 tỷ USD để bảo đảm giám sát đầy đủ các ngân hàng lớn không được xếp vào nhóm có tầm quan trọng hệ thống toàn cầu, vốn chịu một cơ chế riêng.

Các ngân hàng từ lâu cho rằng những ngưỡng này mang tính tùy ý và có thể làm sai lệch quyết định kinh doanh bằng cách khuyến khích họ duy trì tài sản dưới ngưỡng. Việc điều chỉnh theo GDP danh nghĩa sẽ phản ánh cả lạm phát và tăng trưởng kinh tế, có thể đưa ngưỡng cao nhất lên khoảng 960 tỷ USD và ngưỡng thấp hơn áp dụng các yêu cầu bổ sung của Fed lên khoảng 150 tỷ USD.

Phía đảng Dân chủ cho rằng Quốc hội đã nới lỏng các quy định vào năm 2018. Theo quan điểm của họ, dù chưa hoàn hảo, các ngưỡng tài sản vẫn là cách đơn giản để xác định mức độ yêu cầu quản lý.