3M, Coca, J&J: 3 cổ phiếu Quý tộc Cổ tức để đầu tư thông minh trong thị trường giá xuống

Hãy để 3M, Coca-Cola và Johnson & Johnson bỏ tiền cổ tức vào túi bạn ngay cả khi giá cổ phiếu sụt giảm.

Điều duy nhất mà chúng ta biết chắc chắn về thị trường chứng khoán là nó không chắc chắn. Mặc dù các công ty lớn và vững mạnh về mặt tài chính chắc chắn sẽ tạo ra hiệu suất tốt trên thị trường chứng khoán trong dài hạn, hiệu suất trong ngắn hạn của ngay cả những cổ phiếu này cũng vẫn có thể biến động và phụ thuộc vào nhiều yếu tố - với một số yếu tố thậm chí nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.

Nếu bạn là một nhà đầu tư dài hạn, biến động hàng ngày của giá cổ phiếu sẽ không ảnh hưởng nhiều đến bạn. Mặc dù vậy, cũng có nhiều cách để bạn vẫn kiếm được tiền ngay cả trong các thời kỳ thị trường giá xuống. Một cách bạn có thể cân nhắc là sở hữu các cổ phiếu chia cổ tức. Và mặc dù có nhiều công ty trả cổ tức, chỉ có một số ít công ty là có khả năng tăng cổ tức liên tục mỗi năm. Những công ty hiếm hoi thuộc S&P 500 có thể liên tục tăng khoản chi trả cổ tức hàng năm của họ trong ít nhất 25 năm liên tiếp được gọi là những công ty Quý tộc Cổ tức.

Trong bài viết này, hãy cùng xem xét kỹ hơn 3 trong số những Quý tộc Cổ tức có thể là những lựa chọn đầu tư thông minh trong một thị trường giá xuống.

3M: 63 năm tăng cổ tức liên tiếp

3M (MMM) là một tập đoàn công nghệ khổng lồ hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ an toàn lao động, hàng tiêu dùng và giao thông vận tải đến chăm sóc sức khỏe. Công ty cũng đã đóng một vai trò khá lớn trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19. 3M có một danh mục sản phẩm mạnh mẽ và năm 2021 đã được chứng minh là một năm sinh lợi cho công ty. Tập đoàn này đã tạo ra 35,4 tỷ USD doanh thu vào năm ngoái, tăng 9,9% so với kết quả năm 2020. Mức tăng trưởng doanh thu hữu cơ này đã được tạo ra một cách nhất quán trên nhiều phân khúc của công ty:

• An toàn và công nghiệp: 12,9 tỷ USD (tăng 7,8%).
• Giao thông vận tải và điện tử: 9,8 tỷ USD (tăng 9%).
• Chăm sóc sức khỏe: 9,1 tỷ USD (tăng 8,6%).
• Hàng tiêu dùng: 5,9 tỷ USD (tăng 17%).

Trong 5 năm qua, hiệu suất cổ phiếu của 3M đã rất trì trệ (giảm hơn 21,3%) do phải giải quyết một số vấn đề kiện tụng kéo dài. Tuy nhiên, công ty đã liên tục trả cổ tức cho cổ đông mình mà không hề bị gián đoạn trong hơn 100 năm, đồng thời tăng cổ tức hàng năm trong 63 năm liên tiếp (kỷ lục này đã biến 3M thành một trong những công ty hiếm hoi có được danh hiệu Vua Cổ tức). Thành tích này cho thấy công ty có thể thưởng cho các nhà đầu tư bằng các khoản cổ tức ngày càng tăng cho dù nền kinh tế đang tăng trưởng tốt hay rơi vào suy thoái. Chỉ trong năm 2021, công ty đã phân phối cho các cổ đông của họ 3,4 tỷ USD cổ tức, tương đương với tỷ suất 3,95%.

Kết hợp thành tích ấn tượng về chi trả cổ tức với khoản đầu tư 2 tỷ USD vào nghiên cứu và phát triển của công ty trong năm 2021, bạn có rất ít lý do để nghi ngờ về khả năng của công ty trong việc tiếp tục cung cấp các khoản lợi nhuận định kỳ cho các nhà đầu tư của họ trong tương lai.

Coca-Cola: 59 năm tăng cổ tức liên tiếp

Là công ty nước giải khát hàng đầu thế giới, Coca-Cola (KO) cũng là một trong những cổ phiếu blue-chip hàng đầu trên thị trường chứng khoán trong một thời gian dài. Hồi năm 2021, ông lớn nước giải khát đã tạo ra 38,7 tỷ USD doanh thu, tăng 17% so với năm 2020. Đúng là con số tăng trưởng 17% hơi nhiều hơn bình thường do được so sánh với kết quả yếu kém vì phải đối mặt với Covid trong năm 2020. Tuy nhiên, con số này cũng không khác quá nhiều xu hướng tăng trưởng bình thường vì Coca-Cola đã có thành tích vững chắc trong việc tạo ra tăng trưởng doanh thu cho mình trước khi đại dịch xảy ra. Thêm vào đó, công ty không chỉ tạo ra được một con số doanh thu ấn tượng. Dòng tiền của họ cũng tăng 2,8 tỷ USD lên con số đáng kinh ngạc 12,6 tỷ USD. Điều này cho thấy công ty có sức mạnh định giá tốt để đối phó với chi phí sản xuất tăng cao do lạm phát.

Trong 59 năm qua, Coca-Cola đã tăng cổ tức liên tục mỗi năm và phân phối đến 7,3 tỷ USD cho các nhà đầu tư của mình trong năm 2021 (1,76 USD/cổ phiếu). Với tỷ suất 2,84%, khoản chi trả của Coca cao hơn nhiều so với mức trung bình của chỉ số S&P 500 (1,3%). Và tỷ suất cao đó vẫn hiện hữu bất chấp thực tế cổ phiếu đang giao dịch xung quanh mức đỉnh lịch sử thiết lập ngay trước đại dịch. Giá cổ phiếu Coca đã tăng hơn 18% trong năm vừa qua và gần 47% trong 5 năm gần nhất.

Ngay cả khi giá cổ phiếu không tăng với tốc độ tương tự trong tương lai, nhà đầu tư cũng có thể cảm thấy thoải mái với các khoản thanh toán cổ tức đáng tin cậy và được duy trì xuyên suốt bất kỳ thị trường giá xuống nào của ông lớn nước giải khát này.

Johnson & Johnson: 59 năm tăng cổ tức liên tiếp

Ông lớn dược phẩm Johnson & Johnson (JNJ) đã tồn tại trong hơn 130 năm và đã xây dựng được một danh mục sản phẩm khổng lồ với các thương hiệu trị giá hàng tỷ đô la trong lĩnh vực y tế tiêu dùng, công nghệ y tế và dược phẩm. J&J là 1 trong 3 công ty có vắc-xin ngừa COVID-19 được chấp thuận sử dụng tại Mỹ và kiếm được 2,4 tỷ USD từ sản phẩm này trong năm 2021. Hồi năm 2021, Johnson & Johnson đã tạo ra 93,8 tỷ USD doanh thu (tăng 13,6% so với năm 2020), với 24,8 tỷ USD trong số đó được tạo ra chỉ trong Q4 (tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước).

Khoản chi trả cổ tức của Johnson & Johnson mang lại tỷ suất 2,39% và công ty đang nắm giữ danh hiệu Quý tộc Cổ tức sau khi tăng khoản chi trả của mình trong 59 năm liên tục. Công ty hiện đang trả khoản cổ tức 1,06 USD/cổ phiếu mỗi quý.

Khi chúng ta có khả năng đang tiến gần đến một thị trường giá xuống và vẫn đang phải tiếp tục đối phó với đại dịch COVID-19, Johnson & Johnson đã tự định vị mình là một khoản đầu tư sinh lợi mạnh mẽ với khả năng tạo ra tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận một cách nhất quán trong mọi điều kiện kinh tế. Mô hình kinh doanh của J&J thưởng cho các nhà đầu tư mua và nắm giữ cổ phiếu. Bất kể điều gì xảy ra với giá cổ phiếu J&J, bạn chắc chắn có thể tin tưởng khoản cổ tức hàng quý công ty sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn.

Huân Hà - Theo fool.com