Amazon, Apple, Berkshire: 3 cổ phiếu Buffett sẽ tăng trưởng chóng mặt nhờ AI

Danh mục đầu tư của Buffett có liên quan gì đến AI? Hãy cùng khám phá các viên ngọc trong lĩnh vực AI mà vị tỷ phú này đang đặt cược vào.

Nhà đầu tư bậc thầy Warren Buffett có thể không tạo ấn tượng như một chuyên gia về trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, danh mục đầu tư của ông bao gồm một số công ty dẫn đầu trong cuộc đua AI.

Vậy, cách tốt nhất để đầu tư vào xu hướng AI đang diễn ra theo sự hướng dẫn của Nhà tiên tri xứ Omaha là gì? Ba chuyên gia phân tích lĩnh vực công nghệ hàng đầu của The Motley Fool đã đưa ra những câu trả lời rất khác nhau cho câu hỏi này.

Hãy đọc tiếp để biết lý do tại sao các chuyên gia lại đề xuất 3 cái tên: ông lớn thương mại điện tử Amazon.com (AMZN), người khổng lồ điện tử tiêu dùng Apple (AAPL) và công ty của chính Buffett, Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK .B).

Cổ phiếu yêu thích của Buffett để đặt cược tốt nhất vào AI?

Nicholas Rossolillo (Berkshire Hathaway): Berkshire Hathaway đang đầu tư vào một số cổ phiếu công nghệ như Apple và Amazon, những cổ phiếu có thể ghi nhận mức tăng trưởng đặc biệt từ AI. Tuy nhiên, bản thân Berkshire Hathaway – cổ phiếu mà Buffett và công ty ông đã mua lại trong nhiều năm, bao gồm số cổ phiếu trị giá gần 6 tỷ USD trong nửa đầu năm 2023 – có thể lại là công ty hưởng lợi lớn nhất trong lĩnh vực AI.

Vì sao vậy? Suy cho cùng, các công ty con của Berkshire đang bị chi phối bởi các ngành “cũ kỹ và ngột ngạt” như sản xuất (Precision Castparts), bảo hiểm (GEICO), vận tải (BNSF Railroad) và tiện ích (PacifiCorp). Không cái tên nào trong danh sách này có thể trở thành một công ty đổi mới AI.

Nhưng đó chính là vấn đề. Các công ty đổi mới sẽ mở ra những cách thức mới để các tổ chức tăng năng suất và tự động hóa hoạt động dự phòng bằng AI. Và những tổ chức “cũ kỹ và ngột ngạt” sẽ áp dụng nó sau khi nó được thử nghiệm và thành hiện thực. Một báo cáo gần đây của nhà nghiên cứu McKinsey khẳng định AI có thể giúp tăng năng suất 4,4 nghìn tỷ USD/năm trên toàn cầu. Rất nhiều công ty trong lĩnh vực sản xuất, bảo hiểm, tiện ích, v.v. sẽ háo hức có được công nghệ đó nếu nó thật sự hứa hẹn như mong đợi.

Khi AI được áp dụng nhiều hơn trong các hệ thống phần mềm, nó có thể giúp tăng lợi nhuận cho Berkshire Hathaway. Và từ đây nhóm các nhà đầu tư của Berkshire sẽ tái đầu tư bằng cách mua lại thêm cổ phiếu hoặc thêm một số doanh nghiệp khác vào danh mục đầu tư. Mức kỷ lục đã được ghi nhận cho thấy các công ty con của Berkshire đã thu về 18,1 tỷ USD lợi nhuận hoạt động trong nửa đầu năm 2023, tăng 9% so với năm 2022. Điều đó tạo nên một dòng tiền mặt mới lớn, ổn định có thể được đầu tư và đó là thước đo của sự tăng cường AI lớn nhất theo thời gian.

Cổ phiếu Berkshire Hathaway gần đây đã đạt mức cao mới mọi thời đại. Nó sẽ không tiếp tục tăng theo phương thẳng đứng từ mốc này, nhưng đây vẫn là danh mục đầu tư cốt lõi tuyệt vời dành cho các nhà đầu tư thuộc mọi loại hình trong dài hạn.

Khoản nắm giữ lớn nhất của Buffett đã tập trung vào AI trong 5 năm qua

Billy Duberstein (Apple): Những thay đổi công nghệ năng động như AI thực sự gây bất lợi cho quan điểm đầu tư dài hạn của Buffett. Điều này đã khiến Berkshire đứng ngoài nhiều cổ phiếu công nghệ. Tuy nhiên, Apple là vị thế cổ phiếu được nắm giữ lớn nhất của Berkshire Hathaway cho đến nay, chiếm tới 46% danh mục đầu tư vốn cổ phần của Berkshire.

Nhưng một phần lý do tại sao Buffett thích Apple đến vậy là vì nó là một thương hiệu được người tiêu dùng yêu thích, không nhất thiết phải dẫn đầu mọi xu hướng công nghệ để thành công. Ví dụ, Apple không phải là công ty sản xuất máy nghe nhạc MP3 đầu tiên trên thị trường, hay thậm chí là chiếc điện thoại di động đầu tiên. Nhưng thương hiệu, thiết kế và khả năng kết hợp công nghệ theo cách trực quan cho người tiêu dùng đã giúp Apple dẫn đầu cả hai thị trường đó.

Hiện tại, các trường hợp sử dụng lớn đầu tiên của ChatGPT và các mô hình AI khác có vẻ giống với các công cụ năng suất liên quan đến tìm kiếm hoặc doanh nghiệp hơn.

Nhưng là một trong số ít công ty lớn có đủ khả năng chi trả khoản chi phí khổng lồ liên quan đến việc xây dựng các công cụ AI, Apple đã không bị tụt lại phía sau. Trên thực tế, họ đã thành lập một nhóm AI đàm thoại chuyên dụng cách đây 5 năm và ngày càng cung cấp nhiều trí thông minh hơn cho tất cả các sản phẩm của mình kể từ đó.

Ví dụ: tất cả chúng ta đều ghét việc công cụ tự động sửa lỗi viết các từ mà chúng ta không mong muốn. Nhưng trong bản cập nhật gần đây nhất cho phần mềm iOS vào tháng 6, Apple đã tiết lộ tính năng tự động sửa lỗi cập nhật sẽ học hỏi từ các cuộc hội thoại để kết hợp ngữ cảnh và tiếng lóng, cải thiện cả tính năng tự động sửa lỗi và tự động điền trên iMessage.

Các bản cập nhật khác bao gồm Airpod ngày càng thông minh hơn, với khả năng nhận biết khi bạn đang trò chuyện và tự động giảm âm lượng, cũng như các cài đặt âm lượng thích ứng và cá nhân hóa khác. Và iPhoto hiện có thể xác định những người bạn yêu thích trong album ảnh, chẳng hạn như phân biệt con chó của bạn với tất cả những con chó khác. Nhìn chung, bạn có thể nhận thấy iPhone trở nên trực quan hơn với nhu cầu của bạn trong vài tháng qua. Đó không phải là ngẫu nhiên.

Nhưng Apple cũng đang xây dựng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) theo phong cách ChatGPT. Thông tin gần đây cho biết Apple đã phát triển một LLM nội bộ thậm chí còn mạnh hơn cả phiên bản rất mạnh ChatGPT 3.5 hiện tại, được gọi là Ajax. Tuy nhiên, hiện tại ông cụ này chỉ sử dụng nội bộ. Thật không quá khi nghĩ rằng Apple sẽ sớm sử dụng LLM để hỗ trợ khách hàng hoặc các chức năng khác của công ty nhằm giúp hoạt động kinh doanh của họ hiệu quả hơn trong tương lai gần. Và một mô hình trí tuệ thị giác cũng được cho là đang được triển khai, trong bối cảnh các hoạt động kinh doanh rộng lớn của Apple liên quan đến nghệ thuật nghe nhìn.

Với nguồn lực tài chính dồi dào hơn bất kỳ công ty nào và đặc tính của công ty là luôn sử dụng công nghệ để mang lại trải nghiệm người dùng vượt trội với tiêu chuẩn đạo đức cao, Apple sẽ được hưởng lợi từ những tiến bộ của AI nhiều như bất kỳ công ty công nghệ lớn nào khác.

Cách tiếp cận AI ba lớp của Amazon

Anders Bylund (Amazon): Cơ hội AI được cấu trúc thành ba lớp.

Đầu tiên, có phần cứng chuyên dụng chạy mọi thứ - các hệ thống được xây dựng quanh các vi mạch dành riêng cho AI. Sau đó, có phần mềm phụ trợ phân tích nhiều loại dữ liệu khác nhau để đưa ra kết luận hữu ích. Cuối cùng, bạn có nền tảng hướng tới người tiêu dùng (hoặc thúc đẩy doanh nghiệp) tạo ra trải nghiệm thân thiện với người dùng dựa trên công nghệ máy học và chatbot nâng cao của lớp giữa.

Mỗi một trong ba lớp này sẽ hỗ trợ các hoạt động kinh doanh quy mô lớn trong nhiều năm tới. Và đây mới là phần thú vị: Amazon là nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ quan trọng trên cả ba lớp này.

• Tiếp xúc với người tiêu dùng với nền tảng này là đặc điểm rõ ràng nhất. Các bản cập nhật mới cho các dòng sản phẩm Fire TV và Echo của Amazon đã nêu bật bản nâng cấp thế hệ tiếp theo về khả năng AI của phần mềm Alexa cơ bản. Công ty đã hứa hẹn về quyền truy cập vào "AI cá nhân tốt nhất thế giới" - một danh hiệu lớp thứ ba thường được nghĩ ngay tới ChatGPT.
• Ở lớp giữa, bạn sẽ tìm thấy nền tảng điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS), nền tảng này giúp các nhà phát triển ứng dụng dễ dàng truy cập vào nhiều công cụ AI. Dịch vụ Amazon Bedrock trong AWS cung cấp "các mô hình ngôn ngữ lớn dưới dạng dịch vụ", bao gồm cả LLM đơn giản tại nhà có tên Titan. Hệ thống GPT hỗ trợ ChatGPT không được bao gồm, nhưng danh sách đầy đủ các mô hình LLM chuyên dụng của Amazon được cho là có thể so sánh với LLM hàng đầu.
• Và trong lớp đầu tiên của phần cứng, AWS cung cấp các máy ảo dựa trên đám mây với nhiều loại phần cứng gia tốc AI thông thường -- nhưng đó không phải là toàn bộ câu chuyện. Một số phiên bản AWS có bộ xử lý AWS Trainium, Inferentia và Graviton của riêng Amazon. Bạn có thể không nghĩ Amazon là công ty dẫn đầu về sản xuất chip, nhưng chip của họ có hiệu suất cạnh tranh với mức giá phải chăng.

Các nhà lãnh đạo của Amazon nhận ra rằng hầu hết trải nghiệm AI hướng tới người tiêu dùng sẽ đến từ các công ty khác, trong đó Alexa chỉ đóng một vai trò nhỏ. Nhưng điều đó không sao cả, vì công ty nhắm đến vai trò dẫn đầu trên hai lớp AI đầu tiên.

Dưới đây là cách Giám đốc điều hành Andy Jassy giải thích tầm nhìn AI của ông trong cuộc họp báo cáo thu nhập quý 3:

Những gì chúng tôi đang làm là dân chủ hóa quyền truy cập vào AI tạo sinh, giảm chi phí đào tạo và chạy các mô hình, cho phép truy cập vào mô hình ngôn ngữ lớn bạn muốn thay vì chỉ có một lựa chọn. Chúng tôi đang giúp các công ty thuộc mọi quy mô và trình độ kỹ thuật dễ dàng tùy chỉnh mô hình ngôn ngữ lớn của riêng họ và xây dựng các ứng dụng AI tạo sinh cấp doanh nghiệp một cách an toàn. Tất cả những điều này đều góp phần giúp mọi người có thể tiếp cận AI tạo sinh và cũng là những gì AWS đã và đang làm cho cơ sở hạ tầng công nghệ trong 17 năm qua.

Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm người chiến thắng dài hạn trong lĩnh vực AI, Amazon là lựa chọn tốt nhất trong số 54 khoản đầu tư hiện tại của Warren Buffett. Trên thực tế, bạn có thể sẽ không tìm được cổ phiếu AI nào mạnh hơn ở bất kỳ đâu khác. Và cổ phiếu thậm chí còn không đắt, giao dịch ở mức giá khiêm tốn bằng 2,7 lần doanh thu. Amazon có vẻ là một lựa chọn đầu tư AI “không cần suy nghĩ” vào lúc này.

Investo - Trang tin tức chứng khoán mỹ hôm nay hàng đầu Việt Nam.

Huân Hà - theo fool