Apple, Bank of America, Amazon: 3 cổ phiếu Buffett hàng đầu để mua và giữ trong dài hạn

Đầu tư vào những người chiến thắng được Warren Buffett hậu thuẫn như Apple, Amazon và Bank of America có thể mang lại lợi ích cho danh mục đầu tư của bạn.

CEO Berkshire Hathaway, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, đã nói rằng “thời gian nắm giữ yêu thích của công ty ông là mãi mãi.” Khả năng thành công của nhà đầu tư nổi tiếng này trong việc xác định các doanh nghiệp đáng nắm giữ trong dài hạn đã giúp công ty của ông hưởng lợi từ những người chiến thắng liên tục. Kết quả là ông đã giám sát việc tạo ra cho danh mục đầu tư chứng khoán của mình một hiệu suất lợi nhuận nghiền nát hoàn toàn thị trường rộng lớn hơn.

Với thành công đáng kinh ngạc của Buffett, học lấy một số cảm hứng từ nhà tiên tri xứ Omaha có thể là một động thái thông minh giúp nâng danh mục đầu tư của bạn lên một tầm cao mới. Dưới đây là 3 cổ phiếu trong danh mục Berkshire Hathaway đáng để bạn mua và nắm giữ trong dài hạn.

Apple

Apple (AAPL) đã xây dựng một trong những thương hiệu có giá trị nhất trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng và dịch vụ phần mềm. Công ty là người dẫn đầu trong thị trường phần cứng di động, vượt xa các đối thủ cạnh tranh trong danh mục này về lợi nhuận nhờ sức mạnh định giá hàng đầu và cơ sở khách hàng trung thành đáng kinh ngạc.

Sức mạnh thương hiệu và lòng trung thành của khách hàng cũng đã cho phép công ty sớm trở thành công ty dẫn đầu trong các danh mục sản phẩm mới nổi để tạo ra một hệ sinh thái sản phẩm mạnh mẽ và bao trùm. Nhà tiên tri xứ Omaha đã hết lời ca ngợi tình yêu của mình dành cho Apple. Ông thậm chí còn đi xa đến mức mô tả Apple là “công ty tốt nhất” mà ông từng biết và xem ông lớn iPhone là 1 trong 4 trụ cột của Berkshire Hathaway.

Vị thế trong Apple của Buffett hiện trị giá khoảng 157,5 tỷ USD. Với giá trị này, ông lớn iPhone đang là khoản nắm giữ lớn nhất của Buffett với tỷ trọng khoảng 47% danh mục đầu tư chứng khoán của Berkshire, cho thấy một sự tín nhiệm cực kỳ lớn từ một trong những nhà đầu tư thành công nhất trong lịch sử. Và với vị thế vững chắc trong lĩnh vực phần cứng và dịch vụ phần mềm di động cùng với máy tính và các tiềm năng chưa được khai thác trong các danh mục đang phát triển như thực tế tăng cường và ô tô thông minh, Apple có vẻ đã sẵn sàng để tiếp tục giành được nhiều chiến thắng lớn hơn trong tương lai.

Bank of America

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vừa công bố mức tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm lần đầu tiên sau 3 năm và dự báo sẽ có thêm 6 lần tăng lãi suất nữa trong năm nay. Các biện pháp này đang được thực hiện với mục đích kiềm chế mức lạm phát cao hiện đang tấn công Hoa Kỳ. Tuy nhiên, mặt trái của việc tăng lãi suất là tự chúng sẽ tạo ra áp lực lên nền kinh tế bằng cách làm cho việc vay tiền để tài trợ cho các sáng kiến ​​tăng trưởng trở nên đắt đỏ hơn.

Các ngân hàng là một trong số ít các doanh nghiệp được định vị để hưởng lợi trực tiếp từ việc tăng lãi suất, và Bank of America (BAC) nổi bật là doanh nghiệp yêu thích nhất của Buffett trong ngành cho đến nay.

Với giá trị khoảng 45 tỷ USD, khoản nắm giữ trong Bank of America đang đứng ở vị trí lớn thứ hai trong danh mục đầu tư chứng khoán của Berkshire Hathaway. Hoạt động kinh doanh của ngân hàng đang ở trong tình trạng tốt hơn nhiều so với trước đây, khi áp lực của cuộc khủng hoảng tài chính 2008-09 đã đẩy ngân hàng đến bờ vực nguy hiểm. Và như đã nói ở trên, BofA có vẻ đang được định vị tốt để hưởng lợi từ môi trường tăng lãi suất.

Bank of America cũng trả một khoản cổ tức lớn đáng kể với tỷ suất khoảng 2% tính theo mức giá hiện tại của cổ phiếu. Hơn nữa, công ty đã và đang tăng khoản thanh toán của mình với tốc độ cao hơn đáng kể so với tỷ lệ lạm phát hiện nay. Lần tăng cổ tức gần đây nhất của công ty đã tương đương với mức tăng 17%. Xu hướng kinh doanh thuận lợi có thể đặt ông lớn ngân hàng vào vị trí thuận lợi để thực hiện một đợt tăng chi trả đáng kể khác trong năm nay.

Amazon

Amazon (AMZN) gần đây đã xuất hiện trên các tiêu đề tin tức thậm chí còn nhiều hơn bình thường. Ông lớn thương mại điện tử và điện toán đám mây đang chuẩn bị thực hiện đợt phân tách cổ phiếu 20 ăn 1 vào tháng 6, và thông báo này đã giúp thúc đẩy tâm lý lạc quan đối với cổ phiếu. Cổ phiếu Amazon đã ghi nhận những mức tăng lớn kể từ lần phân tách cổ phiếu cuối cùng vào năm 1999. Và việc làm cho giá cổ phiếu của họ thấp hơn thông qua đợt phân tách này sẽ giúp cho cổ phiếu trở nên dễ tiếp cận hơn đối với nhiều nhà đầu tư và mở ra cánh cửa để đưa cổ phiếu vào chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones.

Mặc dù việc phân tách cổ phiếu sẽ không làm bất cứ điều gì để thay đổi hoạt động cơ bản của công ty, điều đáng chú ý là các cổ phiếu tăng trưởng khác đã chứng kiến ​​mức tăng giá tương ứng với thời điểm công ty thông báo và thực sự tiến hành tách. Alphabet gần đây đã công bố đợt phân tách cổ phiếu 20 ăn 1 của mình, tạo ra một động lực tăng giá cho cổ phiếu. Các công ty như Nvidia, Tesla và Apple cũng đã ghi nhận các mức tăng giá lớn trong các khoảng thời gian ngay trước và sau khi phân tách cổ phiếu của họ.

Mặc dù tiềm năng từ xúc tác lợi nhuận ngắn hạn của cổ phiếu có thể hấp dẫn thì vị trí thống trị của Amazon trong ngành bán lẻ trực tuyến và cơ sở hạ tầng đám mây, cũng như thiên hướng đổi mới tuyệt vời của công ty, mới thực sự nổi bật như một lý do để sở hữu cổ phiếu trong dài hạn. Ngoài hoạt động kinh doanh quảng cáo kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng, ông lớn công nghệ này cũng có vị trí hàng đầu trong các xu hướng có khả năng cách mạng hóa thế giới bao gồm trí tuệ nhân tạo và người máy. Với tất cả những động lực này, có vẻ như Amazon đã sẵn sàng để tiếp tục mang lại chiến thắng cho các cổ đông của mình trong dài hạn.

Huân Hà - Theo fool.com