Ba cổ phiếu Buffett bạn nên đầu tư ngay lúc này

Warren Buffett yêu thích những cổ phiếu này trong bối cảnh kinh tế toàn cầu không chắc chắn.

Những gì tỷ phú Warren Buffett mua thường tạo ra sự chú ý đặc biệt trong cộng đồng các nhà đầu tư, bất kể đó là khoản đầu tư mới hay gia tăng lượng nắm giữ. Triết lý của nhà đầu tư huyền thoại là này mua và nắm giữ, với nhiều khoản đầu tư cốt lõi của ông đã có thời gian lên tới hàng chục năm. Vì vậy, các nhà đầu tư nên chú ý khi nhà tiên tri xứ Omaha bán bớt một số cổ phiếu nhưng giữ lại những cổ phiếu khác (đặc biệt là trong cùng lĩnh vực).

Những hành động của tỷ phú Buffet trong năm 2023 từng khiến nhiều nhà đầu tư khó hiểu. Cả ba ngành năng lượng, tín dụng tiêu dùng và ngân hàng thương mại đều trải qua tình trạng hỗn loạn trong năm nay. Thế nhưng có 3 công ty trong 3 lĩnh vực kể trên lại có được sự ủng hộ của tỷ phú Buffett vì những lý do chính đáng. Các nhà đầu tư quan tâm đến việc bắt chước danh mục đầu tư khổng lồ của tỷ phú Buffet có thể bắt đầu với ba cổ phiếu này.

Occidental Petroleum (OXY)

Buffett vẫn đang đặt rất nhiều niềm tin vào Occidental Petroleum và sở hữu gần 25% cổ phần của công ty này tính tới cuối tháng Sáu. Tổng cộng, khoản đầu tư của Buffett vào Occidental Petroleum hiện có giá trị gần 12 tỷ USD. Vì vậy các nhà đầu tư theo dõi các động thái của nhà hiền triết xứ Omaha nên chú ý tới cái tên này.

Buffett lạc quan về triển vọng dài hạn của công ty dầu mỏ, bao gồm cả việc họ thích nghi với năng lượng bền vững. Thị trường dầu mỏ hầu như không ổn định trong năm 2023. Các quốc gia sản xuất lớn đang đấu đá lẫn nhau. Trong khi một số nhà sản xuất lớn đe dọa cắt giảm nguồn cung thì những quốc gia khác phản ứng lại bằng cách bóng gió rằng họ sẽ tăng cường sản xuất để giữ giá dầu toàn cầu ở mức thấp.

Nhưng có một điều chắc chắn: nhu cầu dầu mỏ vẫn đang ở cao và sẽ tiếp tục tăng lên. Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ dự kiến mức tiêu thụ cao hơn một chút trong thời gian còn lại của năm và tăng vọt lên 56,5 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2024. Nhu cầu có thể sớm vượt xa nguồn cung không ổn định đó nếu các quan chức chính phủ khác nhau tiếp tục điều chỉnh sản lượng để tối đa hóa lợi thế chính trị của mình.

Tất nhiên, sự chênh lệch cung/cầu này có nghĩa là lượng dầu sẵn có ngày càng trở nên đắt đỏ. Vị trí thống trị của Occidental Petroleum tại Lưu vực Permian, một trong những mỏ giàu có sản lượng lớn nhất trên toàn cầu, có nghĩa là công ty sẽ tiếp tục khai thác dầu để bù đắp cho việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ và các quốc gia khác. Kết quả của việc tăng cường sản xuất trong khi giá dầu cao hơn là OXY đang kiếm được nhiều tiền hơn. Công ty sẽ sẵn sàng mua lại cổ phiếu hoặc tăng mức chi trả cổ tức, cả hai đều là điều mà tỷ phú Buffett mong đợi.

American Express (AXP)

American Express (AXP) là một trong những khoản đầu tư lâu đời nhất của Buffett và ông đã không động đến khoản phân bổ này trong suốt 25 năm, cho dù nó đang mang lại khoản lãi chưa thực hiện lên tới hơn 26 tỷ USD. Hoạt động của American Express cũng không chậm lại, bất chấp nền kinh tế trì trệ hiện nay.

Theo cáo báo gần đây, doanh thu của American Express đã tăng 22% lên 592 tỷ USD, phần lớn là do nợ thẻ tín dụng của người tiêu dùng đang phình to và lãi suất cao hơn tương xứng. Tương tự như vậy, cổ phiếu này đã tăng 13% trong năm nay - một phần thưởng xứng đáng cho Buffett và các nhà đầu tư khác vì sự kiên nhẫn của họ. Ban lãnh đạo đang đặt mục tiêu nâng mức tăng doanh thu thêm từ 15% đến 17% vào cuối năm nay.

Ngoài triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ, American Express còn mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư định hướng giá trị. American Express luôn trả cổ tức. Mặc dù tỷ suất 1,6% là tương đối thấp, nhưng lại đáng tin cậy và tăng trưởng theo thời gian.

Nhưng suy cho cùng, đầu tư vào American Express về cơ bản là đặt niềm tin vào cổ phiếu tăng trưởng. Và, như Buffett đã thấy, một trò chơi tăng trưởng sẽ được đền đáp theo thời gian.

Bank of America (BAC)

Buffett đã giảm bớt niềm tin vào cổ phiếu ngân hàng trong năm nay. Nhà đầu tư huyền thoại này đã cắt giảm vị thế của mình tại Bank of New York Mellon (BK) và U.S. Bancorp (USB). Nhưng trong bối cảnh ngân hàng toàn cầu không chắc chắn, ông vẫn duy trì cổ phần của mình tại Bank of America (BAC). Tại một cuộc họp cổ đông, ông đã thể hiện sự ủng hộ của mình với cổ phiếu ngân hàng này. “Tôi thích Bank of America và tôi thích cách quản lý của ngân hàng này,” ông nói.

Tỷ phú Buffett hiện nắm giữ khoảng 13% cổ phần của Bank of America, trị giá hơn 32 tỷ USD. Các nhà đầu tư có thể vẫn nhớ tới thỏa thuận năm 2011 của Buffett với ngân hàng, khi ông chuyển cho BAC 5 tỷ USD tiền mặt trong bối cảnh khủng hoảng trần nợ. Nếu không có sự giúp đỡ đó, Bank of America có thể đã phá sản. Cuối cùng, động thái này nhấn mạnh cam kết của Buffett đối với sức mạnh cơ bản và vị thế thị trường của ngân hàng.

Động thái đó, giống như nhiều hành động của Buffett, đã được đền đáp. Ngày nay, việc Buffett tiếp tục nắm giữ cổ phiếu Bank of America trong bối cảnh các cổ phiếu ngân hàng khác bị bán tháo là một dấu hiệu thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của nhà đầu tư này với BAC.

Đỗ Hiền-Theo investorplace