Bank of America, Amazon, Citigroup: 3 mã chuẩn Warren Buffett có tiềm năng tăng 34% đến 100%

Những điểm chính

• Buffett được biết đến là một trong những nhà đầu tư giá trị lớn trong thời đại của chúng ta.
• Không chỉ Berkshire Hathaway đặt niềm tin vào ba cổ phiếu này mà các nhà phân tích Phố Wall cũng nhìn thấy rất nhiều tiềm năng tăng giá.

Thị trường dù đi xuống nhưng Berkshire Hathaway của Warren Buffett vẫn tích cực mua vào cổ phiếu trong năm nay.

Warren Buffett được biết đến rộng rãi như một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại. Công ty Berkshire Hathaway của ông (BRK.A) (BRK.B) đã nghiền nát thị trường trong nhiều thập kỷ, với mức tăng giá cổ phiếu vượt xa chỉ số S&P 500 từ năm 1965 đến năm 2021.

Một lý do lớn lý giải cho hiệu suất ấn tượng này đến từ danh mục đầu tư cổ phiếu trị giá 319 tỷ USD của Berkshire Hathaway. Trong đó Buffett, Charlie Munger và các cộng sự đã chọn mua và bán cổ phần trong các công ty khác nhau.

Buffett nổi tiếng với khả năng khám phá các cổ phiếu giao dịch ở mức thấp hơn giá trị nội tại và tham gia đầu tư từ sớm. Berkshire gần đây cũng đã hoạt động tích cực trên mặt trận đầu tư, khi triển khai hơn 57 tỷ USD vào cổ phiếu trong năm nay.

Việc theo dõi các lựa chọn của Berkshire luôn là một ý tưởng không tồi, dù chắc chắn bạn cũng cần có những đánh giá của riêng mình. Bởi chúng có thể là những tay chơi dài hạn tuyệt vời, khi được các nhà đầu tư thông minh ủng hộ nhiệt tình. Chwua kể các nhà phân tích chuyên nghiệp ở Phố Wall cũng thích những cổ phiếu này và kỳ vọng sẽ chứng kiến giá cổ phiếu tăng trong tương lai. Dưới đây sẽ là ba cổ phiếu “chuẩn” Warren Buffett được Phố Wall cho rằng có thể tăng từ 34% đến 100% trong 12 đến 18 tháng tới.

1. Bank of America

Berkshire vẫn gắn bó với Bank of America (BAC) ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất. Trong khi tập đoàn bán đi công ít cổ phiếu ngân hàng trong những tháng đầu của đại dịch, Bank of America là một trong số ít các mã cổ phiếu được công ty mua vào. Cụ thể Berkshire đã mua hơn 2 tỷ USD cổ phiếu trong 12 ngày giao dịch, cho thấy Buffett đặt rất nhiều niềm tin vào Giám đốc điều hành Brian Moynihan của BAC.

Các ngân hàng thường có mối liên hệ chặt chẽ với tình trạng biến động của nền kinh tế. Do đó những lo ngại cho rằng Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất có thể đẩy nền kinh tế rơi vào suy thoái đã làm ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán trong năm nay. Nhưng hoạt động ngân hàng cũng chịu tác động từ lãi suất. Các tác động từ lãi suất hiện nay cũng sẽ làm tăng thu nhập lãi ròng của ngân hàng (NII) hay lợi nhuận mà ngân hàng thu được từ các khoản cho vay và chứng khoán sau khi tài trợ cho các tài sản đó. Bank of America là người hưởng lợi lớn từ động thái tăng lãi suất của NHTW. Nhờ vị thế lớn trong hoạt động cho vay thuwong mại, ngân hàng sẽ chứng kiến biên lợi nhuận cho vay được định giá lại cao hơn và cơ sở chi phí tiền gửi được duy trì ở mức thấp ổn định.

https://v5.airtableusercontent.com/v1/8/8/1665619200000/VHdR88VZ5JOuob-M-1iHPQ/7RjRsvgPQjmSLReT3y2UL0mlWw93KLAmBAZR8PAp5H9H1hAehDgr6n5TYzBpWYFcjmZj-DomKiq2RRVK_HiLjg/b2HQjAcnJR2xga5EaYpxjrkS0pjHyD2izD_LpkU7O7M

Bank of America đã bắt đầu thấy NII, nguồn thu chính của hầu hết các ngân hàng, bắt đầu có dấu hiệu sinh sôi trong Q2, song NII dự kiến sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm nay. Trong giai đoạn hiện nay các ngân hàng cũng sở hữu mức vốn hóa lớn hơn và chuẩn bị kỹ càng hơn giai đoạn Đại suy thoái trước đây.

Cổ phiếu của Bank of America hiện giao dịch ở mức khoảng 30,60 USD/cổ phiếu. Các nhà phân tích đã đặt mục tiêu giá trung bình trong 12 tháng là 41 USD, ngụ ý mức tăng khoảng 34%. Tuy nhiên, biên độ trần của mục tiêu giá là 55 USD trong khi chặn dưới là 34 USD. Vì vậy, Phố Wall không kỳ vọng các nhà đầu tư sẽ thua lỗ với mã cổ phiếu này và dự tính cổ phiếu có tiềm năng tăng gần 80% trong trường hợp thuận lợi nhất.

2. Amazon

Cổ phiếu của Amazon (AMZN) đã gặp muôn vàn khó khăn trong năm nay, khi các nhà đầu tư lo lắng về ảnh hưởng của lạm phát và một cuộc suy thoái nghiêm trọng có thể gây ra cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó cũng rất khó để duy trì sự phát triển của lĩnh vực thương mại điện tử quá lâu.

Công ty khởi nghiệp của Jeff Bezos đã bắt đầu như một cửa hàng sách trực tuyến. Từ đó công ty đã phát triển một số ngành kinh doanh khổng lồ, chưa kể đến việc trở thành điểm đến để mua hàng trực tuyến. Amazon Prime, cung cấp một loạt các dịch vụ từ giao hàng miễn phí đến Prime Video, đã thu hút được hơn 200 triệu khách hàng ở 22 quốc gia khác nhau, mang lại nguồn doanh thu định kỳ hàng năm ổn định.

https://v5.airtableusercontent.com/v1/8/8/1665619200000/V4uYCMSmpsB2vMBwsUblug/IUlCDWUN196ph1-BfcbfSECN_lf_dUqke_B2OVH9RdmYrkKC_wRfxlWlaZxgSkeiUg6HI4LU4kyXmaDXxiIuSw/c9_OMwCs6kqCAtUda4tlYsWp2CM-a5JuGFmB0fKpdW8

Amazon Web Services (AWS), cung cấp điện toán đám mây theo yêu cầu, đã trở thành nhà cung cấp đám mây lớn nhất trên thế giới, với mạng lưới hơn 100.000 nhà tích hợp hệ thống và nhà cung cấp phần mềm độc lập chạy hoặc tích hợp công nghệ của họ trên AWS. Trong nửa đầu năm 2022, thu nhập hoạt động của AWS đã tăng hơn 46% so với nửa đầu năm 2021.

Cổ phiếu của Amazon hiện giao dịch ở mức khoảng 114,40 USD/cổ phiếu. Mục tiêu giá trung bình của nhà phân tích là 172 USD, cho thấy mức tăng khoảng 50% trong 12 tháng tới. Ước tính cao là 215 USD/cổ phiếu cho thấy mức tăng gần 88%, trong khi ước tính thấp là 110 USD/cổ phiếu tương đương mức giảm nhẹ.

3. Citigroup

Ngân hàng Citigroup (C) đã có một vài năm khó khăn, khi lợi nhuận liên tục khiến các cổ đông thất vọng. Bên cạnh đó ngân hàng cũng gặp rắc rối với các cơ quan quản lý vì không thể khắc phục các vấn đề tồn tại trong hoạt động kiểm soát nội bộ của mình.

Tin tốt là kế hoạch chuyển đổi của CEO Jane Fraser dường như cuối cùng đã lọt vào mắt xanh của Buffett. Đầu năm nay, Berkshire đã mua hơn 55 triệu cổ phiếu của ngân hàng, và hiện chiếm gần 3% số cổ phiếu đang lưu hành. Trong hơn hai thập kỷ, Buffett chưa bao giờ từng để mắt đến Citigroup dù Berkshire đã đầu tư vào khá nhiều ngân hàng lớn khác ở Phố Wall.

Nhưng giờ đây Citigroup đang cam kết sẽ tinh giản bộ máy, bán bớt các hoạt động ngân hàng tiêu dùng quốc tế và tập trung nhiều hơn vào quản lý tài sản và ngân hàng đầu tư. Chiến lược này cũng sẽ giúp ngân hàng đạt hiệu quả hơn về vốn. Citigroup sở hữu tất cả những yêu cầu của Buffett đối với một mã chơi giá trị và đang trên đà thực hiện một kế hoạch chuyển đổi lớn. Ngân hàng hiện giao dịch với mức định giá hời chỉ với 53% giá trị sổ sách hữu hình (hoặc giá trị ròng) và trả tỷ suất cổ tức hàng năm 4,74%.

Citigroup giao dịch với giá khoảng 42,60 USD/cổ phiếu. Với mục tiêu giá trung bình của nhà phân tích là khoảng 68 USD/cổ phiếu, điều đó có nghĩa cổ phiếu có tiềm năng tăng gần 60% trong 12 tháng tới. Mức ước tính thấp của ngân hàng là 46 USD trong khi mức ước tính cao nhất là 86 USD, thể hiện tiềm năng tăng giá tới 100% trong trường hợp thuận lợi nhất.

Hoàng Dương-Theo fool