Bật mí danh mục giúp công ty đầu tư của Bill Gates lời 4 tỷ đô trong nửa đầu năm

Những điểm chính

• Thông qua công ty đầu tư của mình, Gates đã chứng kiến ​​tài sản của mình tăng lên trong nửa đầu năm nay.
• Lợi nhuận đến từ các công ty vẫn luôn được các nhà đầu tư tin tưởng trong thời gian dài.
• Bản thân vị tỷ phú nổi tiếng thấy Republic Services, AutoNation và Ecolab đều có tiềm năng lâu dài.

Các cổ phiếu yêu thích của Gates đều tăng trưởng hai con số kể từ tháng Một.

Đà tăng của thị trường chứng khoán nửa đầu năm đã giúp một trong những tỷ phú nổi tiếng nhất thế giới thắng đậm. Theo Barron's, Bill Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft, đã chứng kiến ​​tài sản của mình tăng thêm 4 tỷ USD nhờ đầu tư vào ba công ty.

Tuy nhiên, những khoản lãi này trong một khoảng thời gian khá ngắn không phải là về đầu tư ngắn hạn. Họ đã xảy ra nhờ một chiến lược đầu tư dài hạn. Gates, thông qua công ty quản lý tài sản Cascade của mình, đã sở hữu số cổ phiếu trúng thầu trong nhiều năm.

Bài viết dưới đây sẽ bật mí danh mục thú vị này của Gates trong nửa đầu năm lẫn cách bạn có thể học theo chiến lược đầu tư của ông.

Thu lợi nhuận nhờ ba công ty

Gates thành lập Cascade vào năm 1994 và công ty quản lý phần lớn tài sản của ông. Michael Larson đã trở thành giám đốc đầu tư kể từ thời điểm đó. Trong nửa đầu năm nay, lợi nhuận của Cascade đến từ cổ phiếu của công ty quản lý chất thải Republic Services (RSG), đại lý ô tô AutoNation (AN) và chuyên gia xử lý nước Ecolab (ECL).

Báo cáo cho thấy công ty đầu tư nắm giữ lần lượt 35%, 21% và 11% cổ phiếu của các công ty nói trên. Nhờ số cổ phần này, Gates đã trở thành cổ đông lớn nhất tại các công ty này. Cả ba cổ phiếu đều tăng hai con số kể từ đầu năm cho tới nay.

Dữ liệu RSG theo Ycharts

Con đường tăng trưởng của cả ba mã cũng không diễn ra trong một sớm một chiều. Bởi đó đều là những công ty đã thể hiện sức mạnh trong thời gian dài. Cổ phiếu của các công ty đều có tốc độ tăng trưởng đều đặn (dù khác nhau) trong năm năm qua, thể hiện rõ nét qua biểu đồ dưới đây.

Dữ liệu của RSG theo Ycharts

Tuy vậy không phải Cascade đánh đâu là thắng đó. Lợi nhuận công ty đầu tư của Gates cũng bị hạn chế do vị thế tại Deere giảm khoảng 5%. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý mã Deere (nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp và chăm sóc cỏ) đã tăng 25% vào năm ngoái. Thậm chí Deere còn tăng vọt ở mức ba con số trong năm năm qua.

Vì vậy, rõ ràng những thành công của Gates gắn liền với cam kết của ông đối với các công ty trong thời gian dài. Những vị thế này "phản ánh cách tiếp cận cơ bản và kiên nhẫn của Cascade đối với đầu tư giá trị dài hạn", theo lời Larson trả lời Barron's trong một tuyên bố gửi qua email. Chính Gates cũng từng thổ lộ: "Kiên nhẫn là yếu tố then chốt của thành công."

Cách áp dụng chiến lược đầu tư của Gates

Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét cách áp dụng chiến lược đầu tư của Gates để thu được lợi nhuận theo thời gian. Bản thân công ty đầu tư Cascade của Gates không cần mua một loạt cổ phiếu vào đầu năm nay để hưởng lợi từ đợt trỗi dậy này trên thị trường. Bởi Cascade đã đầu tư vào những cổ phiếu do chính công ty đánh giá có triển vọng từ trước đó.

Điều này đồng nghĩa chúng ta không nên đợi thị trường khởi sắc mới bắt đầu tham gia thị trường. Thay vào đó dù thị trường có diễn biến ra sao, hãy tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các cổ phiếu tuyệt vời mỗi ngày. Thường trong các giai đoạn thị trường đi xuống là lúc bạn sẽ có cơ may mua được một số cổ phiếu hàng đầu với mức giá rất hấp dẫn. 

Ví dụ, năm ngoái, khi thị trường chạm đến vùng giá xuống, cổ phiếu AutoNation của Gates tụt xuống chưa đầy 100 USD/cổ phiếu. AutoNation đã tăng hơn 70% kể từ thời điểm đó. Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc giờ đã là quá muộn để mua cổ phiếu. Cổ phiếu vẫn đang giao dịch tại bội số giá trên thu nhập 12 tháng thấp hơn so với vài năm trước trong khi doanh thu tăng vọt.

Dữ liệu tỷ lệ PE của AN theo Ycharts.

Vì vậy cơ hội mua vẫn còn tồn tại ngay cả trong số các cổ phiếu tăng giá.

Ngoài ra nhà đầu tư cũng nên nhớ đến tầm quan trọng của việc nắm giữ trong thời gian dài, ít nhất là năm năm. Khoảng thời gian này là vừa để giúp các công ty có thể phục hồi nếu phải đối mặt với thời kỳ khó khăn trước đó. Năm năm cũng là khoảng thời gian thích hợp giúp các công ty tăng trưởng hơn nữa nếu công ty vẫn ở đầu giai đoạn phát triển của mình. Đây cũng là mốc thời gian đủ dài giúp các nhà đầu tư hưởng lợi từ các giai đoạn này đến từ hiệu suất của cổ phiếu.

Do đó nếu bạn đã mạnh tay đầu tư vào nhiều cổ phiếu thì xin chúc mừng! Tương tự như tỷ phú nổi tiếng Bill Gates, bạn có thể hưởng lợi theo thời gian bằng cách giữ chân những mã triển vọng. Và nếu bạn bắt đầu tư hành trình đầu tư của mình từ sớm, bất cứ lúc nào cũng là thời điểm thích hợp để mua cổ phiếu có triển vọng dài hạn tươi sáng.

Hoàng Dương – Theo Fool