Chevron, Exxon, Merck: 3 cổ phiếu chia cổ tức của Buffett có nhiều khả năng tăng trưởng nhất trong Q4

Ba cổ phiếu này có thể giúp tài sản của Buffett tăng lên nhiều hơn nữa từ giờ đến cuối năm 2022.

Warren Buffett thích các cổ phiếu chia cổ tức. Và ông sở hữu nhiều cổ phiếu này hơn bạn có thể nghĩ, bởi vì ông còn sở hữu một thứ mà bạn có thể gọi là “danh mục đầu tư bí mật”.

Là cổ đông lớn nhất của Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B), Buffett có tiếp xúc với mọi cổ phiếu mà tập đoàn khổng lồ này sở hữu. Tuy nhiên, các khoản nắm giữ vốn cổ phần của công ty không chỉ giới hạn ở những cái tên được tiết lộ trong báo cáo 13-F trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ. Berkshire Hathaway cũng sở hữu hoàn toàn New England Asset Management – và công ty này cũng sở hữu một danh mục đầu tư bao gồm hàng chục cổ phiếu.

NEAM nắm giữ các vị thế trong khá nhiều cổ phiếu chia cổ tức cũng được Berkshire Hathaway nắm giữ. Tuy nhiên, công ty này cũng sở hữu một số cổ phiếu không có mặt trong danh mục đầu tư của công ty mẹ. Dưới đây là ba cổ phiếu chia cổ tức trong “danh mục đầu tư bí mật” của Buffett với khả năng tăng trưởng cao nhất trong Q4.

1. Chevron

Chevron (CVX) là vị thế lớn thứ tư trong danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire Hathaway vào cuối Q2. Tuy nhiên, ông lớn dầu khí cũng là một trong những khoản nắm giữ lớn nhất của NEAM. Tổng cộng, Chevron thực sự là khoản nắm giữ cổ phiếu lớn thứ ba của Buffett.

Cổ phiếu này đã là một chiến thắng lớn cho nhà đầu tư huyền thoại trong năm 2022, tăng hơn 30% từ đầu năm đến nay. Và có nhiều lý do chính đáng để tin cổ phiếu sẽ còn tăng cao hơn nữa trong Q4.

Quyết định gần đây của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) về việc cắt giảm sản lượng sẽ dẫn đến giá dầu cao hơn. Thêm vào đó, Liên minh châu Âu cũng có kế hoạch cấm 90% lượng dầu nhập khẩu từ Nga vào cuối năm nay. Hai động thái này có thể sẽ là những xúc tác tăng trưởng cho cổ phiếu Chevron.

Nhưng bất kể điều gì xảy ra với giá cổ phiếu, Chevron cũng sẽ tiếp tục thưởng cổ tức cho các nhà đầu tư của mình. Với chuỗi tăng cổ tức liên tục kéo dài hơn 25 năm, công ty là một thành viên của nhóm ưu tú được gọi là Quý tộc Cổ tức. Và ở mức giá cổ phiếu hiện tại, công ty đang cung cấp mức tỷ suất cổ tức đáng nể gần 3,6%.

2. ExxonMobil

Berkshire Hathaway không sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của ExxonMobil (XOM). Tuy nhiên, NEAM lại có một vị thế nhỏ trong ông lớn dầu và khí đốt tự nhiên này.

Cổ phiếu ExxonMobil đã mang lại mức tăng thậm chí còn ấn tượng hơn so với Chevron từ đầu năm đến nay. Cổ phiếu của công ty đã tăng đến hơn 60%.

Những yếu tố tương tự có thể thúc đẩy cổ phiếu Chevron tăng lên cao hơn trong Q4 nhiều khả năng cũng sẽ giúp ích cho cổ phiếu ExxonMobil. Giá khí đốt tự nhiên cao hơn cũng có thể tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng cho cổ phiếu năng lượng này.

Có khả năng cổ phiếu ExxonMobil sẽ tiếp tục vượt trội so với Chevron. Cổ phiếu vẫn có định giá hấp dẫn với hệ số giá trên thu nhập dự phóng ở mức 9,4 lần, hơi thấp hơn hệ số giá trên thu nhập dự phóng 10,1 lần của Chevron.

Đồng thời, cổ tức của ExxonMobil cũng đang cung cấp tỷ suất gần 3,5% tính theo giá cổ phiếu hiện tại. Giống như Chevron, Exxon cũng là một Quý tộc Cổ tức. Công ty dầu khí này đã tăng cổ tức mỗi năm trong 39 năm liên tiếp, lâu hơn một chút so với chuỗi thành tích 35 năm của Chevron.

3. Merck

Merck (MRK) đã từng chiếm một vị trí trong danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire Hathaway trong quá khứ, nhưng bây giờ thì không. Tuy nhiên, tập đoàn tài chính của Buffett vẫn sở hữu cổ phần trong nhà sản xuất thuốc này thông qua 95.642 cổ phiếu trong danh mục đầu tư của NEAM.

Nhà đầu tư huyền thoại Buffett có thể đang ước Berkshire Hathaway đã không bán cổ phiếu Merck vào năm 2021. Cổ phiếu dược phẩm lớn này đã tăng gần 20% từ đầu năm 2022 đến nay.

Liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư bom tấn Keytruda và liệu pháp kháng virus COVID-19 Lagevrio đang là động lực quan trọng đằng sau tăng trưởng của Merck. Tuy nhiên, một sản phẩm mới sẽ có thể thúc đẩy cổ phiếu tăng nhiều hơn nữa trong Q4 và tương lai xa hơn. Gần đây, Merck đã công bố kết quả khả quan từ một nghiên cứu giai đoạn cuối về sotatercept trong điều trị tăng huyết áp động mạch phổi. Công ty đang có kế hoạch nhanh chóng nộp hồ sơ để sản phẩm mới của mình được phê duyệt theo quy định.

Khả năng chống chịu bền bỉ của Merck trong thời kỳ suy thoái kinh tế sẽ tiếp tục thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn. Và khoản cổ tức với tỷ suất gần 3,2% chắc chắn cũng là một điểm cộng tuyệt vời khác cho cổ phiếu.

Huân Hà-Theo fool