Chọn ABT, ABBV, JNJ – Cổ phiếu trả cổ tức để đầu tư an toàn khi thị trường sụp đổ

Đợt sụp đổ tiếp theo có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần luôn sẵn sàng. Và những cổ phiếu  sau đây chính là lựa chọn đầu tư an toàn cho nhà đầu tư nếu có rơi vào tình trạng sụp đổ của thị trường.

Những điểm chính

• Abbott Laboratories là công ty hàng đầu trong ngành thiết bị y tế, đồng thời cũng sở hữu hoạt động kinh doanh chẩn đoán đang phát triển nhanh chóng.
• AbbVie là công ty dược phẩm sinh học lớn tách khỏi Abbott Laboratories vào năm 2013.
• Johnson & Johnson là đại gia trong lĩnh vực thiết bị y tế và dược phẩm với kế hoạch chuyển các thương hiệu tiêu dùng mang tính biểu tượng của mình thành một công ty mới cũng duy trì hoạt động trả cổ tức hàng quý.

Thị trường khó có thể tránh được các đợt sụp đổ, và khi chúng xảy ra, chúng có xu hướng kéo các cổ phiếu hàng đầu theo cùng với phần còn lại của thị trường. Tuy không thể dự đoán thời điểm và mức độ nghiêm trọng của đợt suy thoái tiếp theo, chúng ta hoàn toàn có thể cảm giác được một đợt suy thoái mới đang đến rất gần.

Biến chủng omicron tiếp tục đe dọa kìm hãm nền kinh tế toàn cầu. Nếu biến chủng mới nhất này biến mất, lạm phát gia tăng có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất.

Ba công ty liệt kê dưới đây đều thực hiện hoạt động chi trả cổ tức đáng tin cậy trong các giai đoạn thị trường thuận lợi lẫn bất lợi. Cổ phiếu của ba công ty này hiện đang tăng gần mức cao nhất trong 52 tuần, nhưng nếu thị trường xảy ra suy thoái có thể đẩy giá của cả ba mã xuống các mức hấp dẫn. Sau đây sẽ là lý do tại sao bạn muốn thêm chúng vào danh sách theo dõi của mình.

1. Abbott Laboratories

Cổ phiếu của Abbott Laboratories (NYSE: ABT) đã tăng khoảng 26% trong năm 2021. Ở mức giá gần đây, cổ phiếu mang lại tỷ suất cổ tức tương đối thấp là 1,4%.

Các nhà đầu tư kiên nhẫn nắm giữ cổ phiếu Quý tộc Cổ tức này đã chứng kiến các khoản thanh toán hàng quý của họ tăng 77% trong 5 năm qua. Bất chấp những khoản chi trả cực lớn, Abbott chỉ cần sử dụng khoảng 33% dòng tiền tự do từ các hoạt động trong năm để trả cổ tức. Điều đó đồng nghĩa công ty sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc nâng cao các khoản thanh toán phù hợp với tăng trưởng thu nhập trong tương lai gần.

Abbott là tập đoàn chăm sóc sức khỏe thu phần lớn tiền từ hoạt động bán thiết bị y tế và chẩn đoán. Phân khúc thiết bị y tế của Abbott đang chịu một số áp lực do COVID-19. Nguyên nhân là bạn cần phải đi khám bác sĩ thì mới có thể được chỉ định dùng máy tạo nhịp tim mới hoặc van tim thay thế. Bất chấp sức ép của đại dịch, doanh thu mảng thiết bị y tế trong chín tháng đầu năm 2021 đã tăng 24,5% so với cùng kỳ lên 10,6 tỷ USD.

Doanh số phân khúc chẩn đoán trong chín tháng đầu năm 2021 tăng vọt 73% so với cùng kỳ năm ngoái lên 11,2 tỷ USD. Nhu cầu về xét nghiệm COVID-19 tăng cao không phải là tin tốt với phân khúc thiết bị y tế, nhưng doanh số chẩn đoán được cải thiện nhiều hơn cũng tạo nên những khác biệt lớn.

Hơn 50 năm đã trôi qua kể từ khi Abbott để lỡ cả năm trời không tăng chi trả cổ tức. Xét hoạt động đa dạng hóa của công ty, các nhà đầu tư hoàn toàn có thể kỳ vọng các khoản thanh toán của Abbott sẽ tiếp tục tăng trong một hoặc hai thập kỷ nữa.

2. AbbVie

Nửa cuối năm 2021 không khác gì một thảm họa đối với hầu hết cổ phiếu dược, nhưng điều đó không diễn ra với AbbVie (NYSE: ABBV). Cổ phiếu của đại gia dược phẩm này đã tăng hơn 22% trong năm nay. Kể từ khi tách khỏi Abbott Laboratories vào năm 2013, cổ phiếu tăng khoảng 271%. Thế nhưng câu chuyện không chỉ có thế. Một khi bạn tính đến các khoản cổ tức tăng đều đặn hàng năm, các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu thực tế đã nhận được tổng lợi nhuận 438% kể từ đầu năm 2013.

Trong tám năm qua, cổ tức của AbbVie vọt tới 253%. Với mức giá gần đây, cổ phiếu mang lại tỷ suất cổ tức 4,3% đầy hấp dẫn. Mặc dù tăng nhanh chóng, công ty chỉ cần 42% dòng tiền tự do tạo ra trong năm qua để đáp ứng nghĩa vụ trả cổ tức ngày một lớn của mình.

AbbVie đã cung cấp các khoản cổ tức trên trung bình kể từ khi thành lập do các nhà đầu tư tỏ ra lo lắng về khả năng tiếp tục tăng cổ tức trong dài hạn của công ty. Nguồn doanh thu lớn nhất của công ty là Humira. Đây cũng là loại thuốc bán chạy nhất thế giới với doanh thu Q3 tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên tới 21,7 tỷ đô la hàng năm.

Humira đã mất vị thế độc quyền trên thị trường ở EU vào năm 2018 và hiện 85% doanh số bán hàng của Humira đến từ thị trường Hoa Kỳ. Trong khoảng một năm nữa, các phiên bản Humira tương tự sinh học sẽ được tung ra thị trường và ăn mòn doanh số của Humira.

Nếu là vài năm trước, sự ra đi của Humira sẽ là một thảm họa đối với AbbVie. Nhưng hiện tại công ty vô cùng suất sắc trong việc sử dụng dòng tiền Humira mang lại nhằm thực hiện các thương vụ thâu tóm và phát triển các loại thuốc bom tấn mới, dự kiến sẽ bù đắp các khoản lỗ khi Humira hết độc quyền. Doanh thu Q3 của Rinvoq (thuốc viên dùng một lần mỗi ngày để điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp được AbbVie tung ra vào năm 2019) đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái lên mức 1,8 tỷ đô la hàng năm. Doanh thu của Skyrizi (thuốc điều trị bệnh vẩy nến cũng được tung ra vào năm 2019) đã tăng 83,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3,2 tỷ đô la hàng năm.

Thương hiệu Botox dạng tiêm có khả năng bù đắp mạnh nhất lỗ hổng doanh thu từ Humira. Botox mỹ phẩm đang ngày càng trở nên phổ biến với doanh số bán hàng trong Q3 tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,2 tỷ đô la hàng năm. Doanh số Botox trị liệu tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,6 tỷ đô la hàng năm.

3. Johnson & Johnson

Cổ phiếu của Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) không có hiệu suất tốt như Abbott hoặc AbbVie trong năm nay. Khi doanh số các sản phẩm chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng như Q-tips và Band-Aids bắt đầu chậm lại và cuối cùng công ty đã quyết định tách phân khúc này ra thành một công ty mới.

Có lẽ bạn sẽ muốn chờ để bắt đáy Johnson & Johnson bởi với mức giá gần đây cổ phiếu đang cung cấp tỷ suất cổ tức 2,5% đáng kinh ngạc. Sau khi công ty chia tách, các cổ đông sẽ nhận được hai khoản thanh toán hàng quý, tương đương với số tiền đã nhận được trước khi tách, hoặc thậm chí còn nhiều hơn.

Johnson & Johnson đã tăng cổ tức hàng năm trong 60 năm liên tiếp. Trong 5 năm qua, khoản thanh toán tăng tới 32,5%. Tuy con số không quá khủng nhưng thừa sức để vượt qua lạm phát.

Mặc dù nhiều nhà đầu tư không quá kỳ vọng vào sức tăng trưởng lớn của phân khúc sức khỏe người tiêu dùng mới, nhưng bộ phận dược phẩm của Johnson & Johnson đang trên đà phát triển hết tốc lực. Tuy vắc xin ngừa COVID-19 của công ty hiện đang nhận được sự chú ý nhiều nhất, nhưng sản phẩm này không đóng vai trò quá quan trọng trong mảng kinh doanh dược phẩm nói chung của công ty.

Tổng doanh thu dược phẩm của Johnson & Johnson trong Q3 tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó nhờ phần lớn công sức của thuốc chữa bệnh vẩy nến mới mang tên Tremfya và Darzalex - một liệu pháp điều trị ung thư. Với các sản phẩm mới của công ty đang dẫn dắt xu hướng tăng trưởng, các nhà đầu tư có thể mong đợi mức chi trả cổ tức tăng đều đặn trong nhiều năm tới.

Hoàng Dương - Theo fool.com