Công ty đầu tư hàng đầu lạc quan về cổ phiếu Caterpillar giữa thị trường đầy biến động

Gần đây Jennison Associates LLC đã tăng cường nắm giữ Caterpillar Inc. khi cổ phiếu tỏ ra vô cùng ổn định giữa bối cảnh thị trường biến động.

Trong một hồ sơ gần đây nộp cho SEC, nhà đầu tư tổ chức nổi tiếng Jennison Associates LLC đã thông báo về việc tăng đáng kể cổ phần của mình tại Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) trong quý đầu tiên năm 2023. Hồ sơ tiết lộ Jennison đã mua thêm 25.594 cổ phiếu, tương ứng với mức tăng 30,4% vị thế trước đó. Tổng giá trị của các cổ phiếu CAT công ty này nắm giữ lên tới hơn 25 triệu USD. Động thái này của Jennison Associates LLC phản ánh niềm tin vào triển vọng của Caterpillar trong lĩnh vực sản phẩm công nghiệp.

Tổng quan công ty

Caterpillar Inc. là công ty hàng đầu thế giới về sản xuất thiết bị xây dựng và khai thác mỏ. Công ty cũng có hoạt động liên quan trong các ngành khác như động cơ diesel và đầu máy xe lửa. Đồng thời tiếp tục thống trị các phân khúc thị trường khác nhau bao gồm Công nghiệp xây dựng, Công nghiệp tài nguyên, Năng lượng và Giao thông vận tải, Sản phẩm tài chính và tất cả các sản phẩm khác. Với danh mục sản phẩm phong phú được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong nhiều lĩnh vực, Caterpillar đã khẳng định mình là một đối thủ nặng ký trong ngành.

Hiệu suất chứng khoán và triển vọng thị trường

Vào thứ Sáu tuần trước, cổ phiếu CAT bắt đầu giao dịch ở mức 255,82 USD trong bối cảnh thị trường biến động do những bất ổn kinh tế đang diễn ra trên toàn thế giới. Bất chấp những thách thức này, Caterpillar đã chứng tỏ khả năng phục hồi và duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trong thời gian gần đây. Đáng chú ý là các chỉ số tài chính quan trọng như tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (1,37), tỷ lệ thanh toán hiện hành (1,43) và tỷ lệ thanh toán nhanh (0,88). Tất cả các chỉ số tài chính này đều đang chỉ rõ Caterpillar vẫn có vị thế tốt để tiếp tục thành công.

Hơn nữa, hiệu suất cổ phiếu của Caterpillar trong năm qua thể hiện cả sức bật lẫn tính ổn định. Cổ phiếu đã trải qua mức thấp nhất là 160,6 đô la và mức cao nhất là 266,04 đô la trong giai đoạn này. Chính vì thế các nhà đầu tư có thể đánh giá cao sự tiến bộ rõ rệt của công ty bất chấp những biến động lớn hơn của thị trường.

Nhìn vào mức vốn hóa thị trường là 131,84 tỷ đô la, tỷ lệ giá trên thu nhập là 18,91 và tỷ lệ tăng trưởng giá trên thu nhập (P/E/G) 1,18 đầy thuận lợi, rõ ràng Caterpillar vẫn là một lựa chọn đầu tư hấp dẫn trong một môi trường kinh tế hỗn loạn. Ngoài ra, hệ số beta là 1,13 cho thấy mức độ biến động vừa phải so với thị trường chung. Cổ phiếu hiện đang mang lại cho nhà đầu tư các chỉ số lợi nhuận và rủi ro khá cân băng.

Ảnh hưởng của đường trung bình động

Nếu phân tích các xu hướng gần đây dựa trên các đường trung bình động, ta sẽ thấy cổ phiếu của Caterpillar có đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày nằm tại 229,55 USD và đường SMA 200 ngày tại 233,77 USD. Quan sát những số liệu này cho phép các bên liên quan đánh giá những thay đổi ngắn hạn so với các mô hình dài hạn trong ngành.

Với việc Jennison Associates Associates LLC tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần trong Caterpillar Inc., các nhà đầu tư được cung cấp thêm một dấu hiệu nữa về triển vọng tích cực của công ty trong tương lai. Với cam kết không ngừng đổi mới, Caterpillar đã củng cố vị trí của mình như một công ty có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực như xây dựng, sản xuất thiết bị khai thác mỏ, v.v.

Khi chúng ta hướng tới các giai đoạn bất ổn của nền kinh tế, các nhà đầu tư có tư duy tiến bộ thường có xu hướng tìm đến các cơ hội đáng tin cậy trong lĩnh vực công nghiệp. Chính vì thế đừng nên bỏ qua sự ổn định và tiềm năng tăng trưởng của Caterpillar.

Các nhà đầu tư tổ chức không ngừng bổ sung vị thế với Caterpillar, Inc.

Caterpillar, Inc. gần đây đã chứng kiến ​​một số nhà đầu tư lớn thực hiện những thay đổi đáng kể về vị thế đối với cổ phiếu công ty. Điều này phản ánh sự quan tâm lẫn niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư vào triển vọng tương lai của Caterpillar.

Một nhà đầu tư tổ chức khác là Horan Securities Inc. cũng tăng 678,6% vị thế của mình tại Caterpillar trong quý đầu tiên của năm nay. Công ty hiện sở hữu 109 cổ phiếu CAT, ước tính trị giá 25.000 USD. Sự gia tăng này chủ yếu là do nhà đầu tư tổ chức này đã mua thêm 95 cổ phiếu trong quý trước.

Iron Horse Wealth Management LLC cũng đã tăng 268,7% cổ phần của mình trong Caterpillar trong Q4 năm ngoái. Công ty này hiện sở hữu 116 cổ phiếu trị giá 28.000 USD sau khi mua thêm 86 cổ phiếu. Ridgewood Investments LLC đã tham gia với tư cách là một người chơi mới với vị thế có được trong quý đầu tiên trị giá khoảng 32.000 đô la.

Ngoài ra, Moisand Fitzgerald Tamayo LLC đã tăng 44,7% cổ phần đang nắm giữ trong Q4 năm ngoái và hiện sở hữu 136 cổ phiếu trị giá 33.000 USD sau khi mua 42 cổ phiếu khác. Cuối cùng, Mizuho Securities Co. Ltd. Cũng nâng số cổ phần đang nắm giữ thêm 1.400% trong quý đầu tiên của năm nay. Mizuho hiện đang sở hữu 150 cổ phiếu trị giá 34.000 USD sau khi mua thêm 140 cổ phiếu.

Sự quan tâm gia tăng này từ các nhà đầu tư tổ chức và các quỹ phòng hộ là một động thái đặc biệt đáng chú ý khi nhóm nhà đầu tư này sở hữu tổng cộng 74,28% cổ phần của gã khổng lồ sản phẩm công nghiệp.

Xếp hạng của các công ty môi giới với CAT đồng loạt tăng

Một số công ty môi giới gần đây cũng công bố xếp hạng khuyến nghị với cổ phiếu Caterpillar. StockNews.com đã nâng xếp hạng từ “Mua” lên “Mua mạnh” vào tháng Bảy. Tigress Financial đã tăng mục tiêu giá từ 266 lên 282 USD vào tháng Năm.

Theo Bloomberg, Caterpillar hiện có xếp hạng trung bình là “Nắm giữ” với các nhà phân tích có nhiều kỳ vọng khác nhau về hiệu quả hoạt động của cổ phiếu. Trong khi ba nhà phân tích khuyến nghị Bán, bảy người duy trì xếp hạng Nắm giữ, sáu người xếp hạng Mua và một người xếp hạng Mua mạnh. Sự đồng thuận giữa các nhà phân tích này cho thấy giá mục tiêu sẽ rơi vào khoảng 240,42 USD.

Kết quả thu nhập hàng quý gần đây của Caterpillar cũng phản ánh tình hình tài chính tăng trưởng tích cực và ổn định. Trong quý kết thúc vào ngày 27 tháng 4 năm 2023, Caterpillar đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 4,91 USD, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích với mức biên EPS ấn tượng là 1,12 USD. Công ty đạt tỷ suất lợi nhuận ròng 11,52% và ghi nhận tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 50,98%. Về doanh thu, Caterpillar đã tạo ra 15,86 tỷ đô la trong quý này, vượt quá doanh thu dự đoán của các nhà phân tích là 15,27 tỷ đô la. Mức tăng trưởng doanh thu này tương đương mức tăng tới 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhìn về phía trước, các nhà phân tích thị trường dự đoán năm tài chính hiện tại của Caterpillar Inc. sẽ mang lại EPS ước tính là 17,85.

Tình hình chia cổ tức và kết luận

Bên cạnh những thành tựu và phát triển tích cực này, Caterpillar gần đây đã công bố tăng mức chi trả cổ tức hàng quý cho cổ đông. Vào thứ Sáu ngày 18 tháng 8, các cổ đông nắm giữ cổ phiếu chốt danh sách vào ngày 20 tháng 7 sẽ nhận được cổ tức là 1,3 USD/cổ phiếu – tăng so với mức cổ tức trước đó là 1,20 USD/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền được ấn định vào thứ Tư, 19 tháng 7. Với mức cổ tức cao hơn này, hiện công ty đang có tỷ lệ xuất chi là 38,43% và tỷ suất cổ tức 2,03%.

Nhìn chung, hiệu suất gần đây, kết quả thu nhập khả quan cũng như sự quan tâm ngày càng tăng từ các nhà đầu tư lớn cho thấy CAT đã sẵn sàng cho sự phát triển và thành công trong ngành xây dựng và khai thác mỏ. Khi thị trường đặt nhiều kỳ vọng vào các dự án kinh doanh trong tương lai của Caterpillar, đây vẫn là một cổ phiếu cần theo dõi chặt chẽ trong lĩnh vực sản phẩm công nghiệp.

Hoàng Dương – Theo Beststocks