Đầu tư thông minh với 3 nhà vua cổ tức Coca-Cola, J&J và P&G

Ba vị "vua cổ tức" này có lịch sử tăng các khoản thanh toán vô cùng vững chắc.

Những điểm chính

• Ba cổ phiếu này có tỷ suất cổ tức cao hơn FedEx.
• Tất cả đều tăng cổ tức hàng năm trong hơn nửa thế kỷ.
• Cả ba tiếp tục tạo ra dòng tiền lớn vượt quá cổ tức của họ.

FedEx (NYSE: FDX) có tỷ suất cổ tức 1,3%, gần tương đương với S&P 500. Mặc dù đã tăng khoản thanh toán vào tháng 7 thêm 0,10 đô la cho mỗi cổ phiếu lên 0,75 đô la, ban giám đốc không tăng cổ tức hàng năm. Trước đó lần cuối cùng FedEx tăng khoản thanh toán cổ tức là ba năm trước.

Mặc dù đây không phải là một cổ phiếu chia cổ tức tồi, nhưng bạn có thể tìm thấy nhiều lựa chọn hấp dẫn hơn. Ba công ty dưới đây đã thường xuyên tăng các khoản thanh toán hàng năm và có tỷ suất cổ tức tốt hơn thị trường rộng.

Coca-Cola

Tỷ suất cổ tức hơn 3% của Coca-Cola (NYSE: KO) cao gấp đôi chỉ số S&P 500. Nếu bạn muốn nhận các khoản thanh toán ngày càng tăng trưởng, ban giám đốc đã chia cổ tức hàng năm trong 59 năm liên tiếp và đưa công ty vào danh sách Vua cổ tức. Chắc chắn đây là một phần lý do khiến Warren Buffett thích cổ phiếu này đến vậy.

Nổi tiếng với các sản phẩm nước ngọt có ga, Coca-Cola sở hữu bốn trong số năm nhãn hiệu bán chạy nhất thế giới. Nhưng công ty cũng bán đồ uống khác, bao gồm nước khoáng, nước trái cây và đồ uống có nguồn gốc thực vật.

Hoạt động bán đồ uống tại các tụ điểm như các khu vực thi đấu thể thao đã tạo ra vô số dòng tiền tự do cho công ty. Ngay cả trong tình trạng đóng cửa nền kinh tế đầy thách thức trong năm ngoái, dòng tiền tự do của Coca-Cola cũng đạt 8,7 tỷ USD. Từ đó cho phép công ty thoải mái trả 7 tỷ USD cổ tức. Trong nửa đầu năm nay, dòng tiền tự do của Coca-Cola đã đạt hơn 5 tỷ USD khi ngày càng có nhiều sự kiện mở cửa cho công chúng.

Đây là một công ty có hoạt động kinh doanh ổn định luôn tạo ra tiền mặt và trả cho các cổ đông mức cổ tức cao hơn bao giờ hết.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) là Vua cổ tức khác. Công ty cũng nắm giữ chuỗi thành tích liên tục thanh toán cổ tức trong 59 năm liên tiếp. Tháng 4 vừa rồi công ty cũng mới tăng khoản thanh toán hàng quý lên 1,06 đô la. Hiện tỷ suất cổ tức của công ty khá lành mạnh với 2,6%.

Hoạt động của Johnson & Johnson bao gồm ba mảng kinh doanh chính: sản phẩm sức khỏe tiêu dùng, dược phẩm và thiết bị y tế. Nhìn chung, JNJ đã đạt doanh thu 82,6 tỷ đô la vào năm ngoái. Trong đó công ty cũng tạo ra dòng tiền đáng nể 20 tỷ đô la. Con số này gần gấp đôi tổng số tiền cần để trả 10,5 tỷ đô la cổ tức.

Dù công ty gặp phải một số khó khăn do đại dịch (bao gồm cả đơn vị thiết bị y tế khi các bệnh viện hạn chế thực hiện các ca mổ không cần thiết), tình hình kinh doanh năm nay đã khá lên rất nhiều. Trong nửa đầu năm 2021, dòng tiền tự do của công ty đạt 7,9 tỷ USD, cao hơn 43% so với một năm trước.

Thông thường, các phân khúc của Johnson & Johnson vẫn hoạt động tốt trong nhiều môi trường kinh tế khác nhau. Nguyên nhân là bởi công ty bán các mặt hàng như sản phẩm chăm sóc cá nhân, bao gồm thuốc không kê đơn và các mặt hàng chăm sóc em bé; dược phẩm để điều trị nhiều loại bệnh và thiết bị y tế để điều trị bệnh tim mạch và các vấn đề chỉnh hình. Từ đó giúp công ty tiếp tục tạo ra dòng tiền tự do ngay cả khi nền kinh tế đi xuống.

Procter & Gamble

Procter & Gamble (NYSE: PG) có lịch sử thanh toán cổ tức thậm chí còn ấn tượng hơn hai công ty còn lại. Công ty đã tăng các khoản thanh toán trong 65 năm liên tiếp, bao gồm cả mức tăng 10% vào đầu năm nay. Cổ phiếu hiện có tỷ suất cổ tức là 2,4%.

Công ty bán các mặt hàng tiêu dùng nổi tiếng trong các lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp. Có thể kể đến các thương hiệu nổi tiếng như Head & Shoulders, Gillette, Crest và Pampers. Với doanh thu 76 tỷ USD và lợi nhuận 14,4 tỷ USD, Procter & Gamble đã tạo ra dòng tiền hoạt động 18,4 tỷ USD trong năm tài chính gần nhất kết thúc vào ngày 30/6.

Sau khi trừ đi 2,8 tỷ đô la chi phí đầu tư, dòng tiền tự do còn lại đủ để trả 8,3 tỷ đô la cổ tức.

Procter & Gamble bán các mặt hàng nhu yếu phẩm và mọi người sẽ tiếp tục mua chúng ngay cả trong thời kỳ suy thoái. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn cần tã, kem đánh răng và chất khử mùi.

Một số người có thể cho rằng cả ba mã nói trên đều là những cổ phiếu nhàm chán. Tuy nhiên, chúng sở hữu lợi nhuận nhất quán và dòng tiền tự do cực khủng. Chính vì thế các công ty nói trên đều có thể thoải mái tăng các khoản cổ tức chi trả hàng năm.

Chính vì vậy Coca-Cola, Johnson & Johnson, và Procter & Gamble đều là những khoản đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư hướng tới thu nhập từ cổ tức.

Hoàng Dương - Theo Fool