Hai cổ phiếu Warren Buffett tuyệt vời nên mua trong tháng 9: Apple và Mastercard

Buffett vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 93 của mình. Và trong tương lai, bạn vẫn có thể ăn mừng vì đã mua được những cổ phiếu này theo lựa chọn của ông.

Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway Warren Buffett đã bước sang tuổi 93 vào ngày 30 tháng 8 và sẽ không quá khi nói rằng ông đã sống một cuộc đời đáng kinh ngạc. Nhà đầu tư nổi tiếng này được coi là một trong những nhà đầu tư thành công nhất trong lịch sử và ông đã mang lại lợi nhuận đáng kinh ngạc cho các cổ đông của công ty mình, đồng thời là nguồn cung cấp kiến thức và thông tin cho hàng triệu nhà đầu tư trên toàn cầu.

Nếu bạn đang muốn tìm hiểu một trang trong cuốn sách đầu tư của Oracle xứ Omaha, hãy đọc tiếp để biết lý do tại sao việc mua những cổ phiếu được Buffett hậu thuẫn sau đây sẽ là một bước đi thông minh trong tháng này.

Cổ phiếu yêu thích của Buffett – cho đến nay

Buffett đã nói rằng hầu hết mọi người chỉ nên đầu tư vào một quỹ hoán đổi giao dịch theo dõi chỉ số S&P 500 để có khả năng tiếp cận đa dạng trên thị trường chứng khoán. Với tuyên bố đó, có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng ông thực sự không phải là người ủng hộ việc đa dạng hóa, ít nhất là đối với việc nắm giữ cổ phiếu trong công ty của chính ông.

Buffett đã mô tả việc đa dạng hóa như một “sự bảo vệ khỏi sự thiếu hiểu biết” và công ty của ông thực sự đã áp dụng cách tiếp cận tập trung cao độ vào cơ cấu danh mục đầu tư cổ phiếu của mình. Với việc Apple (AAPL) chiếm khoảng 47% tổng số cổ phiếu nắm giữ của Berkshire Hathaway, không còn nghi ngờ gì về việc Buffett yêu thích cổ phiếu này. Và sự tín nhiệm đáng kinh ngạc của ông đối với công ty công nghệ đã được đền đáp xứng đáng.

Cổ phiếu Apple đã tăng 230% trong 5 năm qua và 600% kể từ khi Berkshire bắt đầu mua cổ phiếu của công ty vào quý 1 năm 2016. Hơn bất kỳ cổ phiếu nào khác trong danh mục đầu tư của mình, Apple đã đóng vai trò thúc đẩy Berkshire phát triển, đồng thời đánh bại thị trường trong bảy năm qua.

Gã khổng lồ công nghệ này là một trong những công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới và phần lớn sức mạnh thu nhập của họ bắt nguồn từ vị trí thống trị trên thị trường di động. iPhone của công ty hiện chiếm 55% thị trường điện thoại thông minh ở Mỹ và 45% tổng doanh thu toàn cầu trong lĩnh vực này. Đáng kinh ngạc hơn, các dòng iPhone của Apple đang chiếm khoảng 85% tổng lợi nhuận hoạt động thu được từ tất cả điện thoại thông minh trên toàn thế giới.

Sự thống trị của Apple trên thị trường di động cũng giúp hãng khởi động, mở rộng phân khúc dịch vụ và phần mềm có lợi nhuận cao, chiếm khoảng 26% trong tổng doanh thu 81,8 tỷ USD của công ty trong quý trước. Công ty cũng không ngủ quên trên chiến thắng của mình.

Apple sẽ tung ra sản phẩm kính thực tế tăng cường và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo tổng quát trong tương lai không xa, thậm chí được cho là đang phát triển một chiếc ô tô thông minh. Khoản đầu tư khổng lồ của Buffett vào cổ phiếu cho thấy rõ rằng ông rất hào hứng với tương lai của Apple.

Bậc thầy về lợi nhuận

Một trong những cổ phiếu Warren Buffett yêu thích mà nhà đầu tư nên mua ngay là Mastercard (MA). Công ty dịch vụ thanh toán này có một số đặc điểm thu hút chú ý: khả năng sinh lời vượt trội và lợi thế cạnh tranh. Ngoài ra, cổ phiếu cũng không giao dịch ở mức định giá quá đắt. Thật trùng hợp, đây cũng là những đặc điểm mà Warren Buffett đánh giá cao.

Hãy bắt đầu với lợi nhuận của Mastercard. Trong thập kỷ qua, tỷ suất lợi nhuận hoạt động của công ty đã đạt trung bình 54,5%. Tỷ lệ lợi nhuận đó gần như đứng đầu bảng xếp hạng dành cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Mastercard có thể tạo ra mức lợi nhuận này nhờ mô hình kinh doanh yêu cầu vốn thấp. Nó đã dành nhiều thập kỷ để phát triển mạng lưới người bán và người mua và hiện đang thu lời sau nhiều năm nỗ lực.

Điều đó đưa đến điểm tiếp theo: lợi thế cạnh tranh. Bất kỳ đối thủ nào muốn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh của Mastercard đều không thể đi nhanh được. Visa, công ty dịch vụ tài chính lớn khác có quy mô tương tự, đã lựa chọn không cạnh tranh với Mastercard về giá. Môi trường kinh doanh ổn định này cho phép Mastercard tập trung vào việc phục vụ khách hàng của mình đồng thời thu được lợi nhuận cao.

Tỷ lệ PE của MA. Dữ liệu theo ycharts.

Điều đó nghe có vẻ tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu cổ phiếu đắt tiền thì nó cũng sẽ không hấp dẫn. Rất may, Mastercard đang giao dịch ở tỷ lệ giá trên thu nhập dự phóng chỉ 28,4 lần. Đây là mức giá hợp lý cho một doanh nghiệp xuất sắc như Mastercard.

Apple và Mastercard có lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ

Phần lớn thành công trong các quyết định đầu tư của Buffett trong những năm qua có thể bắt nguồn từ tầm quan trọng mà ông đặt vào việc hỗ trợ các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững. Cả Apple và Mastercard đều có lợi thế mạnh mẽ trong các ngành tương ứng của họ, và các đối thủ cạnh tranh sẽ rất khó khuynh đảo hoạt động kinh doanh của hai công ty. Xây dựng vị thế ở cả hai cổ phiếu có vẻ như là một bước đi thông minh dành cho những ai muốn làm theo phong cách đầu tư của Nhà tiên tri xứ Omaha.

Huân Hà - theo fool