Học Warren Buffett 4 quy tắc đầu tư vào thị trường gấu

• Trong sự nghiệp đầu tư của Warren Buffett, ông đã trải qua 13 thị trường gấu.
• Buffett thích tăng cường hoạt động đầu tư trong các thị trường gấu bởi đó là lúc ông có thể thực hiện các thương vụ chất lượng với giá rẻ.
• Việc giữ bình tĩnh sẽ giúp bạn vượt qua thị trường gấu bình an mà không phải hối tiếc bất cứ điều gì sau này.

Đôi khi, hành động thích hợp nhất lại chính là không làm gì cả.

Warren Buffett đã bắt đầu sự nghiệp đầu tư của mình tại một thị trường gấu. Ông đã mua cổ phiếu đầu tiên vào đầu những năm 1940 ở tuổi 11 khi S&P 500 đang trên đà giảm 35% xuống đáy vào năm 1942. Kể từ đó, ông đã vượt qua thêm 12 thị trường gấu nữa không bao gồm thị trường ngày nay.

Bất chấp các đợt suy thoái đó, Buffett đã tạo ra hàng tỷ đô la giá trị cho bản thân và các cổ đông của công ty ông điều hành: Berkshire Hathaway. Nếu trên đời tồn tại bất cứ nhà đầu tư nào đủ trí tuệ để đầu tư trong các thị trường gấu, thì đó chính là Buffett.

Do đó chẳng có gì là vô lý khi chúng ta dựa vào năng lực của ông để có thể vượt qua môi trường khắc nghiệt này trong khi giữ của cải của mình nguyên vẹn. Để giúp bạn bắt đầu, dưới đây là bốn quy tắc đầu tư nổi tiếng của Buffett trong thị trường gấu.

Nguồn: Getty Images.

1. Mua các hàng hóa chất lượng đang giảm giá

“Cho dù chúng ta đang nói về tất hay cổ phiếu, tôi thích mua hàng hóa chất lượng khi nó đang giảm giá.”

Buffett đầu tư vào các doanh nghiệp chất lượng cao. Đó là các công ty đã được chứng minh có khả năng tạo giá trị cho cổ đông thông qua mọi môi trường kinh tế. Theo ông, các thị trường gấu cung cấp cơ hội để mua các cổ phiếu chất lượng với giá thấp hơn.

Ví dụ, phản ứng của Buffett đối với đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ đầu năm nay là mua thêm cổ phiếu của công ty công nghệ yêu thích của ông: Apple. Mặc dù Apple đã chiếm hơn 40% danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway, Buffett vẫn mua thêm 3,78 triệu cổ phiếu này.

Bạn có thể bắt chước chiến lược của ông bằng cách xác định đâu là mã cổ phiếu bạn yêu thích vì những triển vọng dài hạn. Nếu ngân sách của bạn cho phép, hãy tăng cường đầu tư và tích trữ thêm số lượng cổ phiếu đó trong khi giá đang thấp.

2. Nắm giữ mãi mãi

“Khoảng thời gian nắm giữ yêu thích của chúng tôi là mãi mãi.”

Khi bạn mua các cổ phiếu bạn muốn nắm giữ mãi mãi, các thị trường gấu trong mắt bạn sẽ trở nên ít căng thẳng hơn. Do kế hoạch của bạn là nắm giữ trong thời gian dài, bạn không cần phải làm bất cứ điều gì khi thị trường đi ngang. Đừng xáo trộn danh mục đầu tư của bạn và đừng đoán khi nào giá cổ phiếu sẽ xuống đáy. Công việc duy nhất bạn cần làm là chờ đợi.

3. Giữ bình tĩnh

“Đặc điểm quan trọng nhất đối với một nhà đầu tư là tính khí, không phải trí tuệ.”

Khi hoàn cảnh thay đổi, việc làm cực kỳ bình thường và hữu dụng ở đây là xét lại kế hoạch “nắm giữ mãi mãi” của bạn. Chắc chắn, sẽ có những lúc bạn nên bỏ một cổ phiếu mà bạn nghĩ nên nắm giữ.

Điểm khác biệt nằm ở chỗ bạn phải xác định xem hoàn cảnh thay đổi ở đây chỉ diễn ra trong tạm thời hay vĩnh viễn. Và bạn có thể thực hiện điều đó dễ dàng hơn nếu có thể phân tích những gì đang xảy ra một cách bình tĩnh và hợp lý. Nếu bạn để cảm xúc lấn át, chúng có thể thuyết phục bạn từ bỏ kế hoạch, cắt lỗ, hoặc thực hiện một số hành động đáng kể khác mà chắc chắn sẽ làm giảm lợi nhuận lâu dài của bạn.

4. Giữ khoảng cách của bạn

Buffett đã nói nội dung sau khi được hỏi về lời khuyên ông có thể đưa cho các nhà đầu tư tại giai đoạn khó khăn của thị trường: “Tôi sẽ nói với họ: Đừng quan sát thị trường quá sát sao.”

Giả sử bạn tự tin rằng cổ phiếu nên “nắm giữ mãi mãi” của bạn có thể chịu được một thị trường gấu tạm thời. Và vì lý do đó, bạn sẽ không phản ứng khi giá cổ phiếu giảm. Trong trường hợp đó, lợi ích của việc theo dõi sát sao mọi diễn biến trên thị trường là gì? Không gì cả.

Việc bạn giữ khoảng cách với các tiêu điểm trên thông tin đại chúng trong các giai đoạn thị trường quay cuồng là hoàn toàn bình thường. Hãy xem nó là một chiến lược sống còn giúp bạn giữ bình tĩnh và gắn bó với kế hoạch đầu tư của bạn.

Mua hoặc đừng làm gì cả

Khi thị trường gấu bắt đầu, bạn sẽ thấy Buffett chủ yếu là mua hoặc nắm giữ. Nếu bạn đang đặt câu hỏi liệu đó có phải là những bước đi phù hợp đối với danh mục đầu tư của bạn hay không, hãy nhớ điều này: Tài sản của Buffett trị giá khoảng 95 tỷ USD, và ông đã đầu tư ở các thị trường gấu nhiều hơn hầu hết mọi người. Chiến thuật của ông có thể giúp bạn thoát ra khỏi thị trường gấu này với tư thế mạnh mẽ hơn và giàu có hơn bao giờ hết.

Hoàng Dương - Theo fool.com