Hướng Dẫn Đầu Tư Cổ Phiếu Buffet: Mua Apple, Mastercard, Berkshire

Bạn đang tìm kiếm lợi nhuận? Hãy theo chân một trong những nhà đầu tư thành công nhất trong lịch sử của thị trường chứng khoán.

Thành công của Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) kể từ khi Warren Buffett đảm nhận vị trí CEO của công ty vào năm 1965 là vô cùng khó tin. Khi đó, một cổ phiếu của công ty chỉ có giá 19 USD. Hiện nay, một cổ phiếu loại A của Berkshire đang có giá khoảng 418.000 USD. Điều đó có nghĩa là 1.000 USD cổ phần của công ty vào đầu nhiệm kỳ của Buffett bây giờ sẽ trị giá khoảng 22 triệu USD. Một lợi nhuận khổng lồ.

Những ngày tăng trưởng bùng nổ nhất của Berkshire có thể đã trôi vào quá khứ. Tuy nhiên, công ty vẫn có trong tay một trong những di sản đầu tư ấn tượng nhất trong lịch sử. Trong số đó, có ba cổ phiếu vẫn đang sẵn sàng để tiếp tục chiến thắng trong tương lai.

Một trong những cổ phiếu yêu thích nhất mọi thời đại của Buffett

Với vai trò dẫn đầu trong cuộc cách mạng điện toán di động, Apple (NASDAQ:AAPL) là một trong những công ty có ảnh hưởng nhất trong nửa thế kỷ qua. Đây cũng là một trong những câu chuyện thành công lớn nhất mọi thời đại của thị trường chứng khoán và đã làm giàu cho nhiều thế hệ các nhà đầu tư mua vào những thời điểm thích hợp và giữ vững vị thế của họ.

Thương hiệu mạnh mẽ và chuyên môn thiết kế của Apple đã cho phép họ xây dựng một trong những cơ sở khách hàng trung thành nhất trên thế giới và tạo ra lợi nhuận vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường điện toán di động. Công ty cũng đã sử dụng vị trí thống trị của mình trong lĩnh vực di động để xây dựng một hệ sinh thái phần mềm với lợi nhuận khổng lồ, tung ra các dịch vụ đăng ký của riêng mình và tính phí hoa hồng trên các ứng dụng được bán thông qua App Store.

Các thế mạnh của Apple lớn và nhiều đến mức Buffett đã phải hành động để biến Apple thành khoản nắm giữ lớn nhất của Berkshire Hathaway. Và nhà tiên tri xứ Omaha đã không ngớt lời ngợi ca ông lớn công nghệ này. Hồi năm 2020, ông đã nói rằng Apple có lẽ là doanh nghiệp tốt nhất mà ông biết. Và trong năm 2021, ông tiếp tục ca ngợi CEO Tim Cook là "một trong những nhà quản lý giỏi nhất trên thế giới." Đó là lời khen ngợi đáng chú ý từ một người nổi tiếng tài giỏi trong việc xác định các công ty chất lượng với những gì cần thiết để trở thành người chiến thắng trong dài hạn.

Ngoài mảng kinh doanh phần mềm và thiết bị di động cũng như thành công ban đầu trên thị trường thiết bị đeo thông minh, Apple dường như đang đi đúng quỹ đạo để hưởng lợi từ những thay đổi công nghệ có khả năng mang tính cách mạng như 5G và thực tế tăng cường. Có nhiều khả năng công ty sẽ tiếp tục thúc đẩy các xu hướng công nghệ và dịch vụ mới với tác động sâu rộng đến đời sống xã hội trong tương lai.

Tuyệt vời hơn nữa, Apple cũng trả cổ tức và các cổ đông của công ty có thể mong đợi mức chi trả tăng mạnh trong dài hạn. Công ty đã tăng mức chi trả cổ tức mỗi năm kể từ khi bắt đầu chia cổ tức trở lại vào năm 2012. Với tỷ lệ chi trả vẫn tương đối thấp, công ty có rất nhiều không gian để tiếp tục tăng cổ tức trong tương lai.

Tóm lại, Apple là một trong những công ty đầu ngành có vẻ đã sẵn sàng để tiến xa hơn nữa trong tương lai.

"Làm chủ" tương lai của thanh toán điện tử

Fintech là một lĩnh vực hot dành cho nhà đầu tư với rất nhiều công ty đang nỗ lực để phá vỡ hiện trạng của ngành dịch vụ tài chính. Và thực tế là sử dụng dịch vụ tài chính chưa bao giờ tốt như bây giờ. Tuy nhiên, thật sai lầm nếu bỏ qua một ông lớn lâu đời trong ngành như Mastercard (NYSE:MA) khi tìm cách kiếm lợi từ những thay đổi trong cách tiền tệ được chuyền tay.

Đầu tiên, Mastercard là một công ty sáng tạo trong lĩnh vực này. Trong vài năm qua, công ty đã đầu tư rất nhiều vào công nghệ để giúp người mua và người bán trên khắp thế giới giao dịch dễ dàng hơn, bao gồm cả cơ hội lớn trong thị trường thanh toán giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B). Nói một cách đơn giản, Mastercard không đóng vai trò phòng thủ khi các công ty mới nổi trên thế giới giành lấy thị phần của mình. Ngược lại, công ty đã tổng lực tấn công, bổ sung thêm nhiều tính năng và tham gia vào các thị trường mới để thu hút nhiều người dùng hơn đến với nền tảng thanh toán của mình.

CỔ TỨC CỦA MASTERCARD, DỮ LIỆU THEO YCHARTS

Cuối cùng, Mastercard có thể hưởng lợi từ hiệu ứng mạng lưới với bộ ba người bán, người tiêu dùng và nhà cung cấp dịch vụ tài chính, tất cả đều muốn kết nối với nhau. Khi bất kỳ nhóm nào sử dụng nhiều thẻ Mastercard hơn thì nhóm đó lại càng trở nên hấp dẫn hơn đối với hai nhóm còn lại.

Với việc tầng lớp trung lưu toàn cầu có thêm khoảng 1 tỷ thành viên mới trong thập kỷ tới và công nghệ cho phép nhiều người tiếp cận với thanh toán điện tử hơn nữa, Mastercard chắc chắn sẽ tiếp tục chiến thắng trong nhiều năm tới.

Bạn không cần phải chọn chỉ một cổ phiếu Buffett - đây là cách để sở hữu tất cả chúng

Thay vì chọn một "cổ phiếu Buffett", cách gọi các cổ phiếu trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway, tại sao không sở hữu tất cả chúng? Cách dễ nhất để làm điều này là mua cổ phiếu của chính Berkshire Hathaway. Tính đến cuối năm 2020, hơn một nửa giá trị của Berkshire đến từ các vị thế thiểu số của Buffett trong các công ty như Apple, Bank of America và Coca-Cola.

Nhưng không chỉ có vậy. Nếu mua cổ phiếu Berkshire, ngoài việc sở hữu những công ty này, bạn sẽ còn sở hữu cả các công ty do Berkshire Hathaway điều hành - những công ty Berkshire sở hữu cổ phần kiểm soát - bao gồm GEICO, BNSF Railroad và Berkshire Hathaway Energy (BHE). Trên thực tế, các công ty được Berkshire điều hành có thể có vị thế tốt hơn so với các công ty trong danh mục cổ phiếu để tận dụng các điều kiện kinh tế gần đây.

Tất cả chúng ta đều biết chuỗi cung ứng đang gặp rất nhiều thử thách. Do đó, chi phí vận chuyển đang bùng nổ và cho phép công ty đường sắt BNSF tính giá cước vận chuyển cao hơn. Cục Dự trữ Liên bang cuối cùng cũng đang thảo luận về việc tăng lãi suất, điều này sẽ cho phép công ty bảo hiểm GEICO thu được lợi nhuận tốt hơn từ khoản tiền chiếm dụng gần 150 tỷ USD. Công ty điện lực BHE cũng đã sẵn sàng để tăng trưởng mạnh mẽ vì các khoản đầu tư trước đây vào lưới điện và năng lượng sạch hiện có vẻ là các chiến lược đi trước đón đầu xét đến các sự cố lưới điện gần đây và mong muốn giảm phát thải carbon ngày càng tăng của người Mỹ.

Nhưng chờ đã ... vẫn còn nữa. Với cổ phiếu Berkshire , bạn sẽ được hai trong số những chuyên gia đầu tư vĩ đại nhất trong lịch sử chủ nghĩa tư bản hiện đại quyết định thay cho bạn về cách sử dụng dòng tiền trong tương lai với một mức định giá thấp hơn mức trung bình của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Năm ngoái, lợi thế này đã được hiển thị đầy đủ khi Berkshire mua lại gần 25 tỷ USD cổ phiếu của chính mình, con số tương đương 5,2% vốn hóa thị trường của công ty vào lúc đó.

Warren Buffett sở hữu nhiều công ty mạnh mẽ trong danh mục đầu tư của mình. Tuy nhiên, bạn không cần phải chọn một cổ phiếu duy nhất để mua nếu sở hữu cổ phiếu của chính Berkshire Hathaway.

Huân Hà - theo fool