J&J: Chiến lược đầu tư chứng khoán vượt lạm phát vào năm 2022

Phương pháp này đã được chứng nghiệm từ lâu, có thể mang lại hiệu suất vượt trội hơn cả thị trường chung cũng như lạm phát, và sẽ không bao giờ lỗi thời.

Các điểm chính:

• Đầu tư vào cổ phiếu chia cổ tức là một phương pháp tuyệt vời để loại bỏ tác động tiêu cực của lạm phát đối với danh mục đầu tư của bạn.
• Johnson & Johnson đã tăng mức chi trả cổ tức trong 59 năm liên tiếp, khiến công ty này trở thành Vua cổ tức.
• Nhà sản xuất dược phẩm này có hoạt động kinh doanh mạnh mẽ, hoàn toàn có khả năng hỗ trợ dòng tiền để tăng cổ tức trong tương lai.

Lạm phát bỗng bùng lên trở thành một nỗi lo lớn đối với cả giới đầu tư chứng khoán và người tiêu dùng vào năm 2021. Chẳng ai thích trả nhiều tiền hơn cho hàng hóa và dịch vụ cả, chưa kể rằng để tăng sức mua của nhà đầu tư, lợi nhuận từ khoản đầu tư cần phải vượt qua tốc độ lạm phát. Điều may mắn là sẽ có nhiều cách để bạn tinh chỉnh khoản đầu tư của mình để vượt qua những thách thức này.

Có một chiến lược tuyệt vời có thể giảm thiểu rủi ro lạm phát trong danh mục đầu tư của bạn, đó là mua vào cổ phiếu trả cổ tức. Nhiều nhà đầu tư tìm kiếm các công ty có cổ tức chắc ăn vì họ muốn tìm cách tạo ra nguồn thu nhập thụ động. Nhưng sự thật là, ngay cả những nhà đầu tư không có mục đích tìm kênh thu nhập thụ động cũng có thể kiếm được lợi nhuận từ cổ phiếu cổ tức.

Để tận dụng tối đa lợi ích từ những cổ phiếu này, bạn nên cân nhắc đến việc tái đầu tư cổ tức. Phương pháp này cho phép các nhà đầu tư mua thêm cổ phiếu của một công ty với cổ tức do chính công ty đó trả. Hầu hết các sàn môi giới đều có tùy chọn tái đầu tư cổ tức tự động mà không cần đóng thêm phí. Theo một báo cáo của Hartford Funds, 84% tổng lợi nhuận của S&P 500 từ năm 1970 đến năm 2020 có thể đến từ nguồn cổ tức tái đầu tư.

Về lâu dài, việc đầu tư vào các công ty trả cổ tức chắc chắn sẽ giúp bạn chế ngự lạm phát. Nhưng bạn nên mua cổ phiếu nào đây? Một trong những lựa chọn đầu tư thông minh nhất có lẽ là Johnson & Johnson.

Nguồn cổ tức chắc ăn

Gã khổng lồ dược phẩm Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) có một lịch sử chia cổ tức lâu đời. Công ty chăm sóc sức khỏe này là thành viên của “câu lạc bộ” ưu tú có tên Vua Cổ tức, tức là một tập hợp những công ty đã tăng các khoản chi trả của họ trong ít nhất 50 năm liên tiếp. Đó là một kỳ tích tuyệt vời, và kỳ tích này sẽ không dừng lại ở đó.

Johnson & Johnson hiện đang mang lại lợi suất trên mức trung bình là 2,44% cùng với tỷ lệ chi trả bằng tiền mặt là 48%, từ đó giúp cho họ còn nhiều dư địa để duy trì đà tăng cổ tức. Hiệu suất tăng trưởng của Johnson & Johnson từ trước đến nay là rất xuất sắc và đối với các nhà đầu tư sẵn sàng chịu khó kiên nhẫn, công ty này có lẽ sẽ tiếp tục mang lại lợi nhuận vững chắc cho họ. Dưới đây là lý do tại sao.

Johnson & Johnson hiện đang trải qua một quá trình chuyển đổi. Vào tháng 11, họ đã công bố ý định loại bỏ phân khúc chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng, mà mảng này có nhiều nhãn hiệu không kê đơn phổ biến như Listerine và Neutrogena. Động thái này, mà theo dự kiến ​​hoàn thành vào cuối năm 2022, sẽ khiến hoạt động kinh doanh của Johnson & Johnson kém đa dạng hơn, nhưng sẽ giúp họ tập trung vào các phân khúc có lợi nhuận cao hơn và phát triển nhanh hơn, đó là dược phẩm và thiết bị y tế.

Phân khúc dược phẩm của Johnson & Johnson sẽ vẫn là một trong những mảng kinh doanh lớn nhất trên thế giới, có khả năng thúc đẩy tăng trưởng doanh thu vững chắc nhờ một số loại thuốc có doanh số bán hàng tăng nhanh. Một số sản phẩm này bao gồm thuốc ức chế miễn dịch Stelara và Tremfya cũng như thuốc điều trị ung thư Darzalex và Erleada. Trong quý 3, doanh thu của Stelara đã tăng 22,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,4 tỷ USD. Tuy nhiên, doanh thu của Erleada chỉ ở mức khiêm tốn 344 triệu USD, thấp hơn ba sản phẩm còn lại, nhưng tăng trưởng cao nhất trong nhóm với tốc độ 66,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Johnson & Johnson cũng đang “tham chiến” trên thị trường vaccine corona. Họ đã tạo ra doanh thu 502 triệu USD từ vaccine COVID-19 của mình trong quý thứ ba. Biến thể omicron hiện đang lây lan trên toàn cầu, vì vậy mọi người vẫn còn nhu cầu tiêu thụ vaccine rất lớn. J&J đã cam kết bán vaccine corona phi lợi nhuận, nhưng khi đại dịch kéo dài thêm, công ty dự kiến ​​sẽ bắt đầu thu được lợi nhuận.

Hơn nữa, danh mục dược phẩm của nhà sản xuất thuốc này cũng chứa hàng loạt các sản phẩm đang được thử nghiệm lâm sàng. Chỉ riêng trong quý thứ ba, J&J đã nhận được ba giấy cấp phép mới.

Điều đó có ý nghĩa gì đối với tương lai của J&J?

Với danh mục sản phẩm phong phú, vững chắc và ngày càng phát triển, Johnson & Johnson sẽ có thể tiếp tục thu được các kết quả tài chính tốt đẹp, từ đó cho phép công ty này có được nguồn tiền để chi trả và ngày càng nâng cao thêm mức cổ tức. Đối với những nhà đầu tư đang tìm con đường tăng trưởng giá trị tài sản nhanh hơn tốc độ lạm phát bằng cách đầu tư vào các cổ phiếu chia cổ tức tốt nhất trên thị trường với tương lai tươi sáng, công ty dược phẩm Johnson & Johnson là một cái tên không thể bỏ qua.

Đăng Khoa - Theo fool.com