Johnson & Johnson, Coca-Cola: 2 cổ phiếu không thể cản của Buffett có thể biến tiền mặt thành tài sản lâu dài

Những cổ phiếu này đã thưởng cho Buffett và các nhà đầu tư dài hạn khác.

Warren Buffett không đo lường sự thành công của các công ty yêu thích của mình bằng hiệu suất cổ phiếu trong ngắn hạn. Vì vậy, khi nói về cổ phiếu của Buffett, "không thể ngăn cản" không có nghĩa là cổ phiếu tăng vọt với tốc độ ba chữ số chỉ sau một đêm. Thay vào đó, chúng là những cổ phiếu mang lại thu nhập và hiệu suất giá cổ phiếu trong dài hạn. Yếu tố tăng trưởng cổ tức thường là một điểm cộng bổ sung.

Hai ví dụ điển hình là Coca-Cola (KO) và Johnson & Johnson (JNJ). Cả hai công ty này đã biến tiền mặt của các nhà đầu tư thành tài sản ngày càng tăng, nhờ vào cả ba yếu tố trên. Và chúng cũng có thể đem đến điều tương tự cho bạn.

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn những lựa chọn hàng đầu của Buffett.

1. Coca-Cola

Coca-Cola đã tăng thu nhập lên hàng tỷ đô la theo thời gian nhờ sức mạnh thương hiệu của mình. Tuy nhiên, công ty không chỉ dựa vào một vài đồ uống hàng đầu. Coca-Cola bán 200 thương hiệu chính trong nhiều danh mục khác nhau -- từ nước uống, trà và cà phê đến nước trái cây và đồ uống có ga. Là nhà sản xuất đồ uống không cồn lớn nhất thế giới, hãng đã mang sản phẩm của mình đến hơn 200 quốc gia.

Bất chấp vị trí dẫn đầu này, Coca-Cola vẫn còn cơ hội phát triển, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi. Ở đó, đồ uống thương mại chiếm tỷ lệ thấp trong thị trường đồ uống nói chung -- chỉ khoảng 30%. Và Coca-Cola hiện nắm giữ 6% thị phần. Vì vậy, đây có thể là một thị trường tăng trưởng quan trọng cho công ty trong những năm tới.

Trong khi đó, Coca-Cola đã cố gắng tăng thu nhập và tăng giá ngay cả trong môi trường kinh tế khó khăn hiện nay. Trong quý gần đây nhất, gã khổng lồ nước giải khát đã báo cáo mức tăng về số lượng đơn vị sản phẩm toàn cầu, doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu.

Thêm vào đó, công ty còn ghi điểm khi liên tục tăng mức chi trả cổ tức. Với tư cách là Vua cổ tức, công ty đã tăng khoản chi trả trong hơn 50 năm liên tiếp. Và dòng tiền tự do ở mức cao cho thấy công ty có tất cả những điều kiện cần thiết để thực hiện điều đó.

Dòng tiền tự do của Coca-Cola. Dữ liệu theo Ycharts

Tất cả những điều này có nghĩa là Coca-Cola là nơi lý tưởng để bạn cất giữ tiền mặt -- và có khả năng sẽ đưa bạn đi xa hơn nữa trong những năm tới.

2. Johnson & Johnson

Johnson & Johnson là một công ty khác đã tăng thu nhập trong thời gian dài. Nó mang lại hàng tỷ đô la doanh thu mỗi năm. Và hôm nay, công ty chăm sóc sức khỏe này có thể sắp bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới. Đó là bởi vì công ty đang dần thoái vốn khỏi những đơn vị bán các sản phẩm nổi tiếng nhất của mình -- những mặt hàng như băng cá nhân và thuốc Tylenol.

Đó chính là mảng kinh doanh sức khỏe người tiêu dùng -- mảng đã từng mang lại danh tiếng cho J&J, nhưng không tăng trưởng nhiều trong những năm gần đây. Tuy nhiên, trong tương lai, J&J sẽ dựa vào hai mảng kinh doanh tăng trưởng cao hơn của mình là dược phẩm và Medtech.

J&J sẽ có thời gian và nguồn lực để tập trung vào các lĩnh vực này. Và sức khỏe người tiêu dùng tăng trưởng chậm hơn sẽ không còn ảnh hưởng đến thu nhập của công ty. Doanh nghiệp đã trở thành một thực thể riêng biệt được gọi là Kenvue.

Ngày nay, hoạt động kinh doanh công nghệ y tế của J&J bao gồm 12 nền tảng tạo ra doanh thu hàng năm hơn 1 tỷ USD. Và J&J đang nỗ lực để tăng tổng doanh thu dược phẩm lên 60 tỷ USD từ 52 tỷ USD vào năm ngoái. Đó là ngay cả khi loại thuốc miễn dịch bom tấn của nó, Stelara, mất tính độc quyền.

Giống như Coca-Cola, J&J là Vua cổ tức. Và, giống như nhà sản xuất nước giải khát, dòng tiền tự do cao của J&J khiến ý tưởng tăng trưởng cổ tức liên tục trở nên khả thi.

Điều quan trọng cần nhớ là cổ tức bổ sung vào hiệu suất tổng thể của cổ phiếu. Trong cả hai trường hợp, những cổ phiếu này đều tăng theo thời gian -- nhưng cổ tức mang lại cho nhà đầu tư mức lãi thậm chí còn lớn hơn.

Dữ liệu của JNJ theo Ycharts

Vì vậy, mặc dù Coca-Cola và J&J có thể không mang lại mức tăng khổng lồ chỉ sau một đêm thì cũng không sao cả. Theo thời gian, những cổ phiếu này đã chứng minh rằng chúng có thể giúp cho nhà đầu tư giàu lên -- thông qua hoạt động của thị trường chứng khoán và chi trả cổ tức. Đó là lý do chính khiến Warren Buffett ưa thích những cổ phiếu này. Và đó là lý do tại sao các nhà đầu tư dài hạn cũng có thể chọn đầu tư vào những cổ phiếu chiến thắng này.

Huân Hà - theo fool