Vì sao Bank of America bỗng trở nên cực kỳ hấp dẫn?

Nhà đầu tư có thể sẽ muốn đặt cược vào Bank of America (BAC), khi ngân hàng này gần đây đã được nâng cấp lên Xếp hạng Zacks #1 (Mua Mạnh). Việc nâng cấp này chủ yếu phản ánh xu hướng tăng trong cập nhật ước tính lợi nhuận của các nhà phân tích, đây là một trong những động lực mạnh nhất tác động đến giá cổ phiếu.

Xếp hạng của Zacks chỉ dựa vào thay đổi trong bức tranh triển vọng lợi nhuận của một công ty. Hệ thống chấm điểm này theo dõi ước tính EPS cho những năm hiện tại và những năm tiếp theo từ các nhà phân tích bên bán, có đưa ra phân tích và đánh giá cổ phiếu thông qua thước đo trung bình - Ước tính Đồng thuận Zacks.

Khả năng dự báo mạnh mẽ của những thay đổi về triển vọng lợi nhuận, trong việc xác định biến động giá cổ phiếu trong ngắn hạn, khiến hệ thống xếp hạng Zacks trở nên rất hữu ích đối với các nhà đầu tư cá nhân, vì bạn khó có thể đưa ra quyết định nếu chỉ dựa trên việc nâng cấp xếp hạng của các nhà phân tích Phố Wall. Những cập nhật này chủ yếu được thúc đẩy bởi các yếu tố chủ quan khó nhìn thấy và đo lường trong thời gian thực.

Do đó, việc nâng mức xếp hạng Zacks cho Associated British Foods về cơ bản phản ánh sự thay đổi tích cực về triển vọng lợi nhuận của công ty này, điều này có thể chuyển thành áp lực mua và thúc đẩy giá cổ phiếu.

Động lực mạnh mẽ nhất tác động đến giá cổ phiếu

Thay đổi trong tiềm năng lợi nhuận tương lai của công ty, được phản ánh trong các điều chỉnh ước tính lợi nhuận từ các nhà phân tích, đã được chứng minh là có mối tương quan chặt chẽ với biến động giá cổ phiếu trong ngắn hạn. Điều đó một phần là do ảnh hưởng của các nhà đầu tư tổ chức, những bên sử dụng lợi nhuận và ước tính lợi nhuận để tính giá trị hợp lý của cổ phiếu của công ty.

Việc tăng hoặc giảm ước tính lợi nhuận trong các mô hình định giá của họ chỉ đơn giản là dẫn đến giá trị hợp lý cao hơn hoặc thấp hơn cho một cổ phiếu và các nhà đầu tư tổ chức thường sẽ thực hiện động thái mua hoặc bán tương ứng. Động thái với khối lượng giao dịch lớn của nhóm này sau đó sẽ dẫn đến sự biến động giá cổ phiếu.

Do đó, đối với Bank of America, việc các nhà phân tích nâng ước tính lợi nhuận và Zacks nâng xếp hạng về cơ bản có nghĩa là hoạt động kinh doanh cơ bản của công ty đã được cải thiện. Việc các nhà đầu tư tổ chức đánh giá cao triển vọng đang cải thiện của hoạt động kinh doanh này sẽ đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn.

Khai thác sức mạnh của các điều chỉnh ước tính lợi nhuận

Nghiên cứu thực nghiệm cho thấy mối tương quan chặt chẽ giữa xu hướng của các điều chỉnh ước tính lợi nhuận và biến động giá cổ phiếu trong ngắn hạn, do đó, nhà đầu tư nên theo dõi những điều chỉnh đó để đưa ra quyết định đầu tư. Đây là lúc hệ thống xếp hạng cổ phiếu Zacks Rank đã qua thử nghiệm đóng vai trò quan trọng, với khả năng khai thác hiệu quả sức mạnh của các điều chỉnh ước tính lợi nhuận.

Hệ thống xếp hạng cổ phiếu Zacks Rank, sử dụng bốn yếu tố liên quan đến ước tính lợi nhuận để phân loại cổ phiếu thành năm nhóm, từ Xếp hạng Zacks #1 (Mua Mạnh) đến Xếp hạng Zacks #5 (Bán mạnh), với kết quả dự đoán ấn tượng, đã được kiểm toán độc lập kiểm chứng, với các cổ phiếu Xếp hạng Zacks #1 tạo ra lợi nhuận đầu tư trung bình hàng năm +25% kể từ năm 1988.

Điều chỉnh ước tính lợi nhuận cho Bank of America

Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2024, ngân hàng lớn thứ hai nước Mỹ dự kiến ​​​​sẽ kiếm được 3,24 USD trên mỗi cổ phiếu, giảm 5,3% so với con số đã được báo cáo năm trước.

Các nhà phân tích đã liên tục nâng cao ước tính lợi nhuận cho Bank of America. Trong ba tháng qua, Ước tính Đồng thuận tại Zacks cho công ty đã tăng 3,7%.

Kết lại

Khác với các nhà phân tích Phố Wall, những người thường lạc quan quá mức, với cách xếp hạng có xu hướng thiên về các khuyến nghị có lợi, hệ thống xếp hạng Zacks duy trì tỷ lệ xếp hạng 'mua' và 'bán' bằng nhau cho toàn bộ 4000 cổ phiếu tại một thời điểm bất kỳ.

Bất kể điều kiện thị trường như thế nào, chỉ 5% cổ phiếu hàng đầu được Zacks đưa ra xếp hạng 'Mua Mạnh' và 15% tiếp theo nhận được xếp hạng 'Mua'. Vì vậy, việc một cổ phiếu nằm trong top 20% cổ phiếu hàng đầu được Zacks đánh giá cho thấy những điều chỉnh ước tính lợi nhuận vượt trội, trở thành một ứng cử viên sáng giá để tạo ra lợi nhuận vượt trội thị trường trong thời gian tới.

Vân Anh