Các phương pháp giao dịch forex hiệu quả: Bí quyết thành công

Thị trường ngoại hối đang ngày càng phổ biến và thu hút sự quan tâm của hàng triệu nhà đầu tư trên toàn cầu. Đây là nơi mà các phương pháp giao dịch forex hiệu quả trở thành một bí quyết quan trọng để chinh phục thành công. Hãy cùng Investo khám phá chi tiết những phương pháp ấy trong bài viết dưới đây.

Các phương pháp giao dịch Forex hiệu quả

Dựa vào thời gian nắm giữ vị thế hoặc chiến lược giao dịch, người ta có thể phân chia thành các phương pháp giao dịch forex khác nhau. Các trader nên nghiên cứu và kết hợp chúng. Dưới đây là các phương pháp giao dịch Forex hiệu quả được áp dụng phổ biến nhất:

1. Day trading - Giao dịch trong ngày

Phương pháp giao dịch Forex đơn giản hiệu quả đầu tiên chúng ta tìm hiểu đó là Day trading. Với Day trading, nhà đầu tư sẽ không giữ bất kỳ vị thế nào qua đêm. Thay vào đó, tất cả các lệnh đều được đóng trước khi phiên giao dịch kết thúc. Thông thường, trong phương pháp này, các lệnh giao dịch được giữ trong khoảng từ vài phút đến vài giờ.

Để thành công, nhà đầu tư phải tập trung vào phân tích kỹ thuật để đánh giá và tận dụng biến động giá. 

Phương pháp giao dịch trong ngày - day trading

Ưu điểm:

• Tránh được rủi ro biến động theo chiều hướng xấu do tin ra. 
• Không phải đóng phí swap. 
• Nếu quản trị rủi ro tốt, trader có thể thu được lợi nhuận hàng tháng.

Nhược điểm: 

• Gây căng thẳng và yêu cầu sự tập trung liên tục. 
• Có thể bị thua lỗ đáng kể nếu thị trường tụt dốc.

2. Scalping - Giao dịch lướt sóng

Scalping (giao dịch lướt sóng) là một phương pháp giao dịch nhanh chóng. Đây là việc mua bán trong thời gian rất ngắn, thường chỉ trong vài chục giây hoặc vài phút. Các Scalper thường thực hiện nhiều giao dịch trong ngày, tận dụng những biến động nhỏ với khung thời gian ngắn.

Phương pháp giao dịch Forex Scalping - Giao dịch lướt sóng

Ưu điểm 

• Luôn có cơ hội để kiếm lời hàng ngày.  
• Thu nhập từ phương pháp này có thể khá cao.

Nhược điểm

• Phải theo dõi biểu đồ forex trong nhiều giờ liên tục. 
• Dễ bị căng thẳng và áp lực.
• Phát sinh nhiều chi phí như chi phí phần mềm, phí newsfeed,…

3. Swing trading - Giao dịch trung hạn

Swing trading, còn được gọi là giao dịch trung hạn. Là hình thức giao dịch mà nhà đầu tư có thể giữ lệnh trong vài ngày hoặc vài tuần. Các trader ưa thích phương pháp giao dịch Forex này thường dựa vào phân tích kỹ thuật. Họ sử dụng các yếu tố như mô hình nến, mức hỗ trợ và kháng cự,... Từ đó xác định điểm mở lệnh và thoát lệnh phù hợp.

Phương pháp giao dịch trung hạn - Swing trading

Ưu điểm: 

• Không mất quá nhiều thời gian để theo dõi thị trường. 
• Nhà đầu tư có thể tập trung vào các hoạt động khác và giảm căng thẳng. 
• Tỷ lệ sinh lời hấp dẫn.

Nhược điểm: 

• Không thu được lợi nhuận lớn trong trường hợp thị trường trải qua biến động tiêu cực mạnh.

4. Position trading - Giao dịch dài hạn

Position trading hay giao dịch dài hạn là phương pháp giao dịch Forex mà thời gian nắm giữ vị thế kéo dài từ vài tháng đến cả năm. Các Position trader không quan tâm đến những biến động nhỏ trong ngắn hạn. Thay vào đó, họ tập trung vào việc theo đuổi xu hướng lớn và đóng lệnh khi xu hướng này chấm dứt.

Phương pháp giao dịch dài hạn - Position Trading

Ưu điểm:

• Nhà đầu tư có thể duy trì tâm lý thoải mái và không bị ảnh hưởng bởi những biến động giá ngắn hạn. 
• Tỷ suất sinh lời rất lớn khi thị trường chuyển động đúng theo dự đoán.

Nhược điểm:

• Phải liên tục theo dõi tin tức kinh tế và chính trị toàn cầu. 
• Cần một lượng tiền vốn đáng kể.

5. Price action - Hành động giá

Price Action là giao dịch hành động giá, thường được thực hiện mang tính kỹ thuật. Nhà đầu tư có thể được sử dụng phong cách này độc lập. Cũng có thể kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác để tạo thành phương pháp giao dịch Forex hiệu quả nhất phù hợp với bản thân. Các nhà đầu tư ưa thích price action thường ít khi sử dụng phân tích cơ bản.

Phương pháp giao dịch Forex Price action- Hành động giá

Ưu điểm: 

• Cách thức thực hiện đơn giản. 
• Có thể phù hợp cho các nhà đầu tư mới gia nhập thị trường. Tuy nhiên, các trader cần phải trau dồi kỹ năng phân tích cẩn thận.

Nhược điểm:

• Khá khó để thực hiện một cách chuyên sâu. 
• Phân tích giá mang tính chủ quan vì nó dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm của mỗi nhà đầu tư.

6. High-Frequency Trading - Giao dịch tần suất cao

High Frequency Trading (HFT), còn được gọi là giao dịch tần suất cao. Với phương pháp này, nhà đầu tư sẽ thực hiện một lượng lớn các giao dịch trong khoảng thời gian rất ngắn. Đôi khi chỉ trong một phần nhỏ của giây. Việc này cần có sự can thiệp của máy tính mạnh mẽ với các thuật toán phức tạp. Hoặc Trader nên sử dụng phần mềm và các robot giao dịch.

Phương pháp High frequency trading - Giao dịch tần suất cao

Ưu điểm:

• Tạo sự thanh khoản cho thị trường.
• Giảm sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán (spread).
• Thường không bị ảnh hưởng bởi những biến động lớn của thị trường.
• Tạo ra lợi nhuận ổn định mà tốn ít công sức.

Nhược điểm:

• Các nhà giao dịch nhỏ lẻ thường không phù hợp với HFT.
• HFT có thể làm tăng biến động của thị trường.
• Rủi ro cao hơn đối với các lệnh giao dịch ngắn hạn.

Hướng dẫn Trader lựa chọn phương pháp giao dịch Forex phù hợp

Việc lựa chọn các phương pháp giao dịch Forex hiệu quả cho mình là rất quan trọng. Các trader cần xem xét và tận dụng tối đa ưu điểm của bản thân. Cụ thể:

Lựa chọn phương pháp giao dịch Forex phù hợp rất quan trọng

• Vốn đầu tư: Số vốn có có thể sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn phong cách giao dịch. Nếu có vốn lớn, trader có thể xem xét Swing trading, Position trading hoặc High Frequency Trading. Nếu vốn nhỏ hơn, thì nên tập trung vào các phương pháp giao dịch Forex hiệu quả với thời gian ngắn hơn.
• Về thời gian dành cho Forex: Thời gian các nhà đầu tư có thể dành cho giao dịch Forex cũng quan trọng. Scalping và Day trading sẽ đòi hỏi phải theo dõi biểu đồ giá liên tục. Vì vậy nếu các trader có công việc khác và có ít thời gian, thì nên chọn Swing trading hoặc Position trading cho phù hợp hơn.
• Kỳ vọng lợi nhuận: Nếu muốn lợi nhuận lớn, các phong cách giao dịch dài hạn như Swing trading và Position trading sẽ phù hợp. Còn nếu chỉ muốn lợi nhuận nhỏ từ việc chênh lệch giá, thì các trader nên chọn khung thời gian ngắn hơn.
• Kinh nghiệm giao dịch: Bất kể lựa chọn phong cách nào, kiến thức và hiểu biết về thị trường là rất quan trọng. Khi mới bắt đầu, nhà đầu tư có thể bắt đầu bằng phương pháp Price Action. Tuy nhiên cần phải hiểu rõ cách quản lý rủi ro của mình.
• Kỳ vọng về thu nhập: Để có thu nhập lớn, nhà đầu tư cần thực hiện nhiều giao dịch trong thời gian ngắn. Hơn nữa, sẽ cần theo dõi biểu đồ Forex thật sát sao. Các phương pháp giao dịch phù hợp có thể là Scalper, Day trading hoặc Swing trading.

• Mức độ chấp nhận rủi ro: Hãy tự thẩm định và lựa chọn một phương pháp giao dịch mà các trader có thể đối mặt với rủi ro khi thị trường không thuận lợi. 

Kết luận

Trên đây là các phương pháp giao dịch Forex hiệu quả mà Investo muốn chia sẻ với các nhà đầu tư. Hãy thử nghiên cứu và lựa chọn áp dụng chúng trong quá trình giao dịch của mình. Mong rằng những phương pháp này sẽ giúp các trader đạt được lợi nhuận đầu tư như mong muốn. Hãy theo dõi Investo và cập nhật thường xuyên để đọc các bài viết kiến thức bổ ích khác nhé. Chúc các bạn thành công!

Thu Hà