Những điều cần biết về thương vụ IPO của Novelis

Trong những ngày hè oi bức, nhu cầu tiêu thụ nước giải khát, đặc biệt là các loại có gas, thường tăng vọt. Chắc hẳn ai cũng biết đến Coca-Cola, thương hiệu nước giải khát hàng đầu thế giới. Đối với những người thường xuyên dùng nước giải khát, hai loại bao bì phổ biến nhất là chai nhựa và lon nhôm. Trong thời đại hiện nay, khi mà vấn đề bảo vệ môi trường đang được quan tâm hàng đầu, việc sử dụng lon nhôm tái chế đang dần trở nên phổ biến hơn nhằm thay thế cho chai nhựa - loại bao bì có hại cho môi trường. Bạn có biết là công ty nào cung cấp nguyên liệu sản xuất lon nhôm cho Coca-Cola không? Đó chính là Novelis, công ty sẽ chính thức chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) vào ngày 6/6/2024 sắp tới.

Novelis Inc. sắp chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO)

Giới thiệu Novelis

Novelis Inc., một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sản xuất và tái chế nhôm, có trụ sở chính đặt tại Atlanta, Georgia, Mỹ. Đây là công ty con độc lập thuộc sở hữu của Hindalco Industries, một tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nhôm và đồng. 

Novelis cung cấp sản phẩm cho nhiều ngành nghề khác nhau như sản xuất lon nước giải khát, ngành ô tô, hàng không vũ trụ, điện tử tiêu dùng, xây dựng, cũng như sản xuất giấy bạc và các loại bao bì khác.

Vào năm 2007, Novelis đã được Tập đoàn Hindalco Industries của Ấn Độ mua lại với giá 6 tỷ USD, khiến công ty trở thành một phần của Tập đoàn Aditya Birla. 

Hiện tại, Novelis đang đầu tư 2,5 tỷ USD để xây dựng một nhà máy nhôm mới tại Bay Minette, Alabama, với cam kết giảm thiểu lượng khí thải carbon. Khi hoàn thành, nhà máy này sẽ là cơ sở tích hợp hoàn chỉnh đầu tiên tại Mỹ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong ngành công nghiệp nhôm.

Công ty dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực cán và tái chế nhôm

Novelis nổi bật là nhà cung cấp hàng đầu về các giải pháp nhôm carbon thấp, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn. Công ty này hợp tác chặt chẽ với các đối tác và khách hàng trên toàn cầu trong nhiều lĩnh vực như đóng gói đồ uống, ô tô, hàng không vũ trụ và những sản phẩm đặc biệt, bao gồm xây dựng, bảng hiệu, giấy bạc & bao bì, vận tải thương mại, cùng nhiều thị trường khác.

Trong bối cảnh hiện tại, khi môi trường và bảo vệ hệ sinh thái là ưu tiên hàng đầu, cam kết của Novelis trong việc tái chế và sản xuất nhôm thấp carbon đang thu hút sự chú ý của nhà đầu tư và đối tác có ý thức về môi trường.

Với hoạt động rộng khắp tại nhiều quốc gia, Novelis được hưởng lợi từ sự đa dạng của mình trên thị trường, giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến suy thoái kinh tế tại các khu vực cụ thể. Công ty có một mạng lưới toàn cầu, bao gồm 32 cơ sở công nghệ tiên tiến và đẳng cấp thế giới, trong đó có 14 trung tâm tái chế, 11 trung tâm đổi mới và 13.190 nhân viên trên khắp Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và Nam Mỹ.

Không chỉ hợp tác với Coca-Cola, Novelis còn là đối tác sản xuất linh kiện nhôm cho các hãng ô tô lớn như Audi, BMW, Ford, Porsche, Mercedes-Benz,…

Vào ngày 15/4/2020, Novelis Inc. mua lại Aleris Corporation với giá 2,8 tỷ USD. Thương vụ này đã mở rộng sự hiện diện của Novelis trong phân khúc hàng không vũ trụ cao cấp, củng cố vị thế của công ty trong ngành công nghiệp.

Novelis sẽ IPO với sự hỗ trợ từ các nhà bảo lãnh chính là Morgan Stanley, BofA Securities và Citigroup

IPO tiềm năng với vốn hóa lên tới 12,6 tỷ USD

Ngày 28/5/2024, công ty tái chế nhôm hàng đầu thế giới, với danh sách khách hàng nổi bật như Coca-Cola, Ford, Jaguar, và Land Rover, đã thông báo rằng công ty mẹ của họ đang lên kế hoạch huy động tới 945 triệu USD. Kế hoạch này bao gồm việc phát hành 45 triệu cổ phiếu với giá từ 18 đến 21 USD mỗi cổ phiếu.

Novelis, một phần của Hindalco Industries Ltd. (IN:500440), hy vọng sẽ thu được khoảng 877,5 triệu USD từ đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), với sự hỗ trợ từ các nhà bảo lãnh chính là Morgan Stanley, BofA Securities và Citigroup. Novelis dự định sẽ niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) dưới mã NVL.

Sau khi hoàn tất IPO, Hindalco sẽ giữ khoảng 91,4% tổng số cổ phiếu phổ thông hiện có của Novelis. Điều này sẽ xảy ra nếu các nhà bảo lãnh thực hiện đầy đủ quyền chọn mua cổ phiếu thêm.

Khi có 600 triệu cổ phiếu lưu hành, Novelis đặt mục tiêu định giá công ty lên tới 12,6 tỷ USD, căn cứ vào điểm giữa của khoảng giá cổ phiếu dự kiến.

Kumar Mangalam Birla, chủ tịch Tập đoàn Aditya Birla, Grasim Industries và Hindalco Industries. Với tài sản ước tính khoảng 23 tỷ USD, ông là tỷ phú giàu thứ 6 Ấn Độ và là chủ sở hữu của Novelis.

Thời điểm vàng để đầu tư vào IPO Novelis

Sau những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, năm 2024 đã chứng kiến nền kinh tế hồi phục mạnh mẽ, điển hình là sự thành công của hàng loạt IPO đình đám như Reddit và Rubrik. Đầu tư vào Novelis trước thềm IPO của họ là một bước đi chiến lược thông minh cho những nhà đầu tư muốn khai thác cơ hội trong thị trường sản xuất và tái chế nhôm, loại kim loại nhẹ nhưng bền với khả năng tái chế gần như vô hạn.

Trong bối cảnh xu hướng toàn cầu ngày càng ưu tiên sử dụng vật liệu tái chế thân thiện với môi trường, Novelis được dự báo sẽ trải qua một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ sau khi họ tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). 

Thêm vào đó, mối quan hệ đối tác chiến lược với các tên tuổi lớn như Coca-Cola và các nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới như Ford, BMW, và Mercedes-Benz không chỉ củng cố vị thế của Novelis trên thị trường mà còn là dấu hiệu cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của công ty.

Với nhu cầu về vật liệu nhẹ và có khả năng tái chế đang ngày càng tăng, việc đầu tư vào Novelis mở ra cơ hội đáng giá cho các nhà đầu tư để thâm nhập vào một lĩnh vực đang trên đà tăng trưởng, hứa hẹn tương lai rực rỡ.

Theo reuters, iposcoop, investors, morningstar