Tin nóng 03/06: Vàng tăng tháng thứ tư liên tiếp

Đô la giảm hàng tháng lần đầu tiên, vàng tăng tháng thứ tư liên tiếp, dầu giảm trước cuộc họp OPEC+, Dow có ngày tăng điểm tốt nhất năm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la giảm hàng tháng lần đầu tiên sau dữ liệu lạm phát của Mỹ

* HÀNG HÓA: Vàng tăng tháng thứ tư  liên tiếp nhờ hy vọng Fed cắt giảm lãi suất

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm trước cuộc họp OPEC+, ghi nhận giảm trong tuần

* CỔ PHIẾU: Dow có mức tăng hàng ngày tốt nhất trong năm; thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong tháng 5

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động gần 4,5% sau dữ liệu lạm phát gần khớp với kỳ vọng

* LỊCH KINH TẾ 03/06/2024

FOREX: Đô la giảm hàng tháng lần đầu tiên sau chỉ số lạm phát của Mỹ

Đồng đô la giảm vào thứ Sáu và ghi nhận giảm hàng tháng lần đầu tiên trong năm 2024 sau khi dữ liệu lạm phát tháng 4 của Mỹ được báo cáo gần khớp với kỳ vọng, không cung cấp thêm nhiều thông tin về thời điểm cắt giảm lãi suất khả thi của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Hôm thứ Sáu, Cục Phân tích Kinh tế của Bộ Thương mại cho biết chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) đã tăng 0,3% trong tháng trước, gần bằng mức tăng trước điều chỉnh trong tháng 3.

Joseph Trevisani, nhà phân tích cấp cao tại FX Street, cho biết: “Những con số này không mang lại bất kỳ ý nghĩa nào cho thấy FED đang đạt được mục tiêu của mình. FED đã nêu rõ mục tiêu của mình là gì; vì vậy, thị trường sẵn sàng cho một chút thời gian… nhưng tôi không nghĩ thời gian đó là vô hạn.”

Chỉ số đô la Mỹ gần nhất đã giảm 0,12% ở mức 104,64.

FED đã tăng chi phí đi vay thêm 525 điểm cơ bản kể từ tháng 3 năm 2022 nhằm hạ nhiệt nhu cầu trên toàn nền kinh tế. Thị trường tài chính ban đầu đã dự kiến ​​đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 3, nhưng sau đó thời điểm kỳ vọng đã bị đẩy sang tháng 6 và bây giờ là tháng 9.

Dữ liệu chính thức hôm thứ Năm cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng với tốc độ hàng năm 1,3% từ tháng 1 đến tháng 3, giảm so với mức ước tính 1,6% trước đó sau khi điều chỉnh giảm chi tiêu tiêu dùng.

Kyle Chapman, chuyên gia phân tích thị trường ngoại hối tại Ballinger Group, cho biết mặc dù lạm phát đang “đi đúng hướng, các nhà hoạch định chính sách chắc chắn vẫn chưa thoát khỏi khó khăn”.

Ông nói: “Tôi sẽ thận trọng với việc diễn giải quá mức dữ liệu của một tháng”.

Đồng euro đã tăng giá sau khi dữ liệu cho thấy áp lực giá tại khu vực đồng euro tăng nhanh hơn dự kiến ​​trong tháng 5, làm phức tạp thêm triển vọng của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Đồng euro đã tăng 0,13% lên 1,0847 USD. Dữ liệu lạm phát của Pháp được công bố trước đó vào thứ Sáu, cũng như số liệu của Đức và Tây Ban Nha vào đầu tuần trước, đều cao hơn một chút so với dự kiến.

Những con số này không làm thay đổi quan điểm tại các thị trường rằng ECB sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tuần tới.

Theo tất cả 82 nhà kinh tế được Reuters thăm dò, việc cắt giảm lãi suất của ECB vào ngày 6 tháng 6 là điều chắc chắn, với đa số dự đoán ECB sẽ tiếp tục giảm lãi suất vào tháng 9 và tháng 12.

Ở những nơi khác, đồng yên suy yếu, khiến đồng đô la tăng 0,24% lên mức 157,210 nhưng vẫn thấp hơn mức cao nhất 4 tuần đạt được trong tuần này, khi Bộ trưởng tài chính Nhật Bản lặp lại cảnh báo về biến động tiền tệ quá mức.

Công bố dữ liệu hôm thứ Sáu, Bộ Tài chính Nhật Bản xác nhận chính quyền Nhật Bản đã chi 9,79 nghìn tỷ yên (62,2 tỷ USD) để can thiệp vào thị trường ngoại hối nhằm hỗ trợ đồng yên trong tháng qua, trong các động thái giúp đồng tiền này không chạm mức đáy mới, nhưng khó có khả năng đảo ngược xu hướng suy giảm trong dài hạn hơn.

“Động thái can thiệp được Bộ Tài chính tiết lộ đã thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 26 tháng 4 đến thứ Năm vừa rồi đã lớn hơn một chút so với mức các thị trường ước tính từ các tài khoản của Ngân hàng Nhật Bản, nhưng không đủ lớn để dẫn đến lo ngại về khả năng nguồn ngoại tệ cạn kiệt đến mức hạn chế hành động tiếp theo.” Karl Schamotta, giám đốc chiến lược thị trường tại Corpay, cho biết trong một ghi chú.

Dữ liệu hôm thứ Sáu cho thấy lạm phát tiêu dùng cốt lõi ở Tokyo đã tăng tốc trong tháng 5, nhưng tốc độ tăng giá này không bao gồm ảnh hưởng của giá nhiên liệu đã giảm bớt, làm tăng thêm sự không chắc chắn về thời điểm tăng lãi suất tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

HÀNG HÓA: Vàng tăng hàng tháng lần thứ tư liên tiếp nhờ hy vọng FED cắt giảm lãi suất

Giá vàng giảm vào thứ Sáu khi nhà đầu nhận được báo cáo lạm phát phần lớn phù hợp với ước tính của Mỹ, mặc dù kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất trong năm nay đã giúp vàng tăng tháng thứ tư liên tiếp.

Vàng giao ngay đã từ bỏ mức tăng trước đó để giao dịch giảm 0,7% ở mức 2.325,67 USD/ounce. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,9% ở mức 2.346,4 USD.

Tuy nhiên, vàng thỏi đã tăng 1,8% trong tháng. Vào ngày 20 tháng 5, giá vàng đã đạt đỉnh lịch sử ở mức 2.449,89 USD.

Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập có trụ sở tại New York, cho biết: “Vàng đã giảm giá bất chấp báo cáo PCE thân thiện và chi tiêu tiêu dùng yếu hơn, điều này có thể cho thấy sự cạn kiệt trong ngắn hạn sau đợt phục hồi đáng chú ý trong năm 2024”.

Dữ liệu cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) đã tăng 0,3% trong tháng 4, phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế được Reuters thăm dò. Trong 12 tháng tính đến tháng 3, lạm phát PCE đã tăng 2,7% đúng như dự kiến.

“Nhiều thống đốc FED đã nói sẽ cần thêm vài tháng lạm phát giảm nhẹ hơn để thuyết phục họ rằng việc cắt giảm lãi suất là an toàn. Kỳ vọng vào một động thái lãi suất trong tháng 9 vẫn gần giống như một trò chơi may rủi, mặc dù tỷ lệ cược sẽ tăng nhẹ sau ngày hôm nay,” Wong nói.

Hôm thứ Sáu, các nhà giao dịch đã đặt cược thêm rằng FED sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 9 sau khi báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy lạm phát có thể đã có một bước tiến nhỏ hướng đến mục tiêu 2% của FED trong tháng trước.

Hôm thứ Năm, Thống đốc FED Dallas Lorie Logan cho biết bà tin rằng lạm phát vẫn đang hướng tới mục tiêu 2% của FED, nhưng lưu ý rằng còn quá sớm để xem xét việc cắt giảm lãi suất.

Mặc dù vàng thường được coi là biện pháp bảo vệ chống lại lạm phát, lãi suất cao hơn sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, vốn là một tài sản không sinh lãi.

Đối với các kim loại khác, bạc giao ngay giảm 2,9% xuống 30,28 USD/ounce, nhưng ghi nhận mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 11 năm 2022.

Bạch kim tăng 1,2% lên 1.036,44 USD và palladium giảm 4,5% xuống 905,24 USD.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm trước cuộc họp của OPEC+, ghi nhận hàng tuần

Giá dầu đã giảm vào thứ Sáu và ghi nhận hàng tuần do nhà đầu tư chờ đợi xem cuộc họp của OPEC+ vào Chủ nhật sẽ quyết định số phận việc cắt giảm sản lượng của nhóm sản xuất này như thế nào.

Giá dầu Brent giao tháng 7 đã giảm 24 cent, tương đương 0,3%, xuống 81,62 USD/thùng, trong khi hợp đồng giao tháng 8 có thanh khoản cao hơn giảm 77 cent, tương đương 0,8%, ở mức 81,11 USD. Hợp đồng tương lai dầu WTI của Mỹ giảm 92 cent, tương đương 1,2%, ở mức 76,99 USD.

Trong tuần, giá dầu Brent đã giảm 0,6%, trong khi dầu WTI giảm 1%.

Matt Smith, nhà phân tích hàng đầu tại Kpler, cho biết: “Đó là sự lo lắng trước cuộc họp của OPEC vào cuối tuần”. Ông nói thêm: “Người ta mong đợi rộng rãi rằng nhóm này sẽ hủy bỏ các điều khoản cắt giảm sản lượng”.

Các nguồn tin nói với Reuters rằng các thị trường đang chờ đợi cuộc họp của OPEC+ vào Chủ nhật, với việc nhóm sản xuất này đang thực hiện một thỏa thuận phức tạp cho phép họ gia hạn một số chương trình cắt giảm sản lượng dầu sâu đến năm 2025.

Các nguồn tin hôm thứ Sáu cho biết Ả Rập Saudi đã mời các bộ trưởng trực tiếp tập trung tại Riyadt để dự cuộc họp vào tháng 6 trong một động thái thay đổi kế hoạch vào phút cuối. Buổi họp mặt vẫn được lên lịch chính thức dưới dạng họp trực tuyến.

Hôm thứ Sáu, dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy sản lượng dầu thô của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất năm trong tháng 3, trong khi nguồn cung sản phẩm nhiên liệu, đại diện cho nhu cầu, giảm 0,4% xuống 19,9 triệu thùng mỗi ngày.

Thị trường dầu mỏ đã chịu áp lực trong những tuần gần đây do triển vọng chi phí đi vay của Mỹ sẽ cao hơn trong thời gian dài hơn. Điều này làm hạn chế nguồn vốn và có thể hạn chế nhu cầu dầu.

Cả hai giá dầu chuẩn đều ghi nhận mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 12 sau khi giảm trong phiên trước đó do tồn kho nhiên liệu của Mỹ tăng bất ngờ.

Các nhà phân tích của Citi viết trong một ghi chú: “Mùa du lịch mùa hè ở Mỹ đã bắt đầu vào cuối tuần trong Ngày lễ Tưởng niệm, với những dấu hiệu ban đầu cho thấy hoạt động lái xe và bay mạnh mẽ – nhưng việc sử dụng nhiên liệu có vẻ trầm lắng hơn, cho thấy hiệu quả đã tăng lên”.

Giá dầu đã tăng trong một thời gian ngắn sau khi dữ liệu của chính phủ Mỹ cho thấy lạm phát đi ngang trong tháng 4, củng cố đặt cược của các nhà giao dịch rằng FED sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất được chờ đợi từ lâu vào tháng 9.

Dữ liệu của Eurostat cho thấy lạm phát khu vực đồng Euro đã tăng cao hơn dự kiến ​​trong tháng 5. Sự gia tăng này khó có thể ngăn cản Ngân hàng Trung ương châu Âu cắt giảm chi phí vay vào tuần tới, nhưng nó có thể làm chậm chu kỳ cắt giảm lãi suất của cơ quan này.

Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết trong báo cáo được theo sát vào thứ Sáu rằng các công ty năng lượng Mỹ giữ số giàn khoan dầu và khí đốt - một chỉ số sớm về sản lượng tương lai - ổn định ở mức 600 trong tuần tính đến ngày 31 tháng 5.

Số giàn khoan dầu đã giảm 1 xuống 496 trong tuần này, trong khi số giàn khoan khí tăng 1 lên 100.

Tuy nhiên, tổng số giàn khoan đã giảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 5, giảm 13 giàn, nhiều nhất trong một tháng kể từ tháng 8.

Hôm thứ Sáu, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai của Mỹ (CFTC) cho biết các nhà quản lý tiền tệ đã tăng vị thế mua ròng hợp đồng tương lai và quyền chọn dầu thô Mỹ trong tuần tính đến ngày 28 tháng 5.

CỔ PHIẾU: Dow ghi nhận mức tăng hàng ngày tốt nhất năm; chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong tháng 5

Chỉ số Dow và S&P 500 đã đóng cửa cao hơn vào thứ Sáu và chỉ số Dow ghi nhận mức tăng hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 11 năm 2023 tính theo tỷ lệ phần trăm khi việc tái định vị mỗi cuối tháng đã thúc đẩy một đợt phục hồi mạnh vào cuối tháng, với cả ba chỉ số chính đều tăng mạnh trong tháng 5.

Hầu như tất cả các lĩnh vực chính của S&P 500 đều kết thúc trong sắc xanh, trong đó lĩnh vực năng lượng tăng 2,5%. Lĩnh vực công nghệ đóng cửa giảm nhẹ.

Joe Saluzzi, đồng sáng lập và đồng giám đốc của Equity Trading tại Themis Trading ở Chatham, New Jersey, cho biết: “Chúng tôi chắc chắn đã thấy khối lượng tăng đột biến vào cuối tháng”.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ đã đạt tổng cộng 14,60 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với mức trung bình 12,56 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch vừa qua.

Cục Phân tích Kinh tế của Bộ Thương mại báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ đã tăng 0,3% trong tháng trước, phù hợp với mức tăng trước điều chỉnh trong tháng 3. Dữ liệu cũng cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng đã chậm lại nhiều hơn dự kiến.

Carol Schleif, giám đốc đầu tư tại văn phòng quản lý tài sản cá nhân BMO ở Minneapolis, cho biết: “Mọi người hài lòng vì điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng bên dưới bề mặt, người tiêu dùng vẫn tiếp tục tỏ ra hơi căng thẳng”.

Các nhà giao dịch hợp đồng tương lai gắn liền với lãi suất chính sách của FED đã tăng thêm các khoản đặt cược với tỷ lệ cược gần như 50:50 rằng ngân hàng trung ương sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và tăng khả năng cắt giảm lãi suất lần thứ hai vào tháng 12 với xác suất tương tự.

Hôm thứ Sáu, chỉ số Dow Jones đã tăng 574,84 điểm, tương đương 1,51%, lên 38.686,32. S&P 500 cũng tăng 42,03 điểm, tương đương 0,80%, ở mức 5.277,51. Riêng Nasdaq Composite giảm 2,06 điểm, tương đương 0,01%, ở mức 16.735,02.

Trong tháng, S&P 500 đã tăng khoảng 4,8%, Nasdaq tăng 6,9% và chỉ số Dow tăng 2,4%.

Tuy nhiên, chứng khoán Mỹ đã giảm trong tuần khi S&P 500 và Nasdaq đứt chuỗi tăng điểm kéo dài 5 tuần. Trong tuần, S&P 500 đã giảm khoảng 0,5%, Nasdaq giảm 1,1% và chỉ số Dow giảm 0,9%.

Hôm thứ Sáu, cổ phiếu Dell đã giảm 17,9% sau khi công ty dự báo lợi nhuận quý hiện tại thấp hơn ước tính của thị trường và báo hiệu chi phí cao hơn cho mục đích xây dựng máy chủ đáp ứng khối lượng công việc AI lớn sẽ làm giảm tỷ suất lợi nhuận hàng năm của hãng.

Trong số những mã tăng giá, Zscaler đã tăng 8,5% sau khi nhà cung cấp giải pháp bảo mật dự báo kết quả quý IV cao hơn ước tính.

Cổ phiếu Gap tăng 28,6% sau khi nhà sản xuất quần áo nâng dự báo doanh thu hàng năm và báo cáo kết quả quý I vượt kỳ vọng của thị trường, đây là những dấu hiệu mới cho thấy chiến lược cải tổ của họ đang bắt đầu có hiệu quả.

Cổ phiếu Trump Media & Technology Group đã giảm 5,3% sau khi bồi thẩm đoàn ở New York kết tội cựu Tổng thống Donald Trump làm giả tài liệu để che đậy khoản tiền bịt miệng cho một ngôi sao khiêu dâm trước cuộc bầu cử năm 2016.

Số cổ phiếu tăng giá đã nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 2,94:1 trên NYSE và 1,51:1 trên Nasdaq.

S&P 500 đã có 19 mức đỉnh 52 tuần mới và 6 mức đáy mới trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 55 mức đỉnh mới và 100 mức đáy mới.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động gần 4,5% sau dữ liệu lạm phát gần khớp với kỳ vọng

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào thứ Sáu sau khi dữ liệu lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang được ghi nhận gần như khớp với kỳ vọng của các nhà kinh tế.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm hơn 5 điểm cơ bản xuống 4,501% sau khi giảm xuống dưới mức quan trọng 4,5% trước đó trong ngày. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm cũng giảm hơn 5 điểm cơ bản xuống 4,877%.

Lợi suất và giá trái phiếu có mối quan hệ nghịch đảo. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi, không bao gồm chi phí thực phẩm và năng lượng, đã tăng 0,2% trong tháng 4. Con số đó phù hợp với ước tính của các nhà kinh tế được khảo sát bởi Dow Jones.

PCE lõi đã tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo.

PCE đã tăng 0,3% trong tháng và 2,7% so với cùng kỳ năm trước tính cả giá thực phẩm và năng lượng.

Dữ liệu PCE đã được công bố sau khi một thước đo lạm phát quan trọng khác, chỉ số giá tiêu dùng, được báo cáo ở mức tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 4. CPI lõi đã tăng 3,6% trong 12 tháng qua.

Lạm phát đã được chứng minh là dai dẳng hơn suy nghĩ trước đây trong năm nay, đẩy lùi kỳ vọng về thời điểm lãi suất có thể được cắt giảm. Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy các nhà giao dịch không tính trong định giá khả năng cắt giảm lãi suất vào cuộc họp tháng 6 hoặc tháng 7 của FED, và khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 là khoảng 50%.

Cuộc họp chính sách tiếp theo của FED được dự kiến ​​diễn ra vào ngày 11-12/6. Các quan chức FED đã nhiều lần chỉ ra rằng họ đang tìm kiếm thêm bằng chứng từ dữ liệu cho thấy lạm phát đang giảm bớt trước khi chuyển sang cắt giảm lãi suất, và cần phải có sự kiên nhẫn trong việc này.

LỊCH KINH TẾ 03/06/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing