Tin nóng 06/08: Dow giảm 1.000 điểm, S&P 500 có ngày tệ nhất kể từ 2022

Đô la giảm, vàng giảm, dầu giảm, chứng khoán Mỹ rơi mạnh... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la giảm khi kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất gia tăng, đồng yên tăng vọt

* HÀNG HÓA: Vàng giảm hơn 1% khi xu hướng giảm lan tràn trên thị trường rộng hơn

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm khi làn sóng bán tháo cổ phiếu toàn cầu lấn át tình hình căng thẳng gia tăng ở Trung Đông

* CỔ PHIẾU: Dow giảm 1.000 điểm, S&P 500 ghi nhận ngày tệ nhất kể từ 2022 trong đợt bán tháo thị trường toàn cầu

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm

* LỊCH KINH TẾ 06/08/2024

FOREX: Đô la giảm khi kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất gia tăng, đồng yên tăng vọt

Đồng yên tăng vọt lên mức cao nhất bảy tháng, dẫn đến sụt giảm trên diện rộng của đồng đô la. Loạt dữ liệu kinh tế công bố trong tuần trước đã làm dấy lên triển vọng về một cuộc suy thoái kinh tế tại Mỹ và Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn.

Chỉ số đô la, theo dõi đồng tiền của Mỹ so với rổ sáu loại tiền tệ khác, đã giảm 0,46% xuống 102,68, sau khi chạm đáy ở mức 102,15, mức thấp nhất kể từ ngày 12 tháng 1.

So với đồng yên, đồng đô la đã giảm 2,04% xuống 143,5, gần mức thấp nhất trong năm. Đồng euro tăng 0,37% lên 1,095 đô la, sau khi tăng cao tới 1,1009 đô la, mức cao nhất kể từ ngày 2 tháng 1.

Dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến của Mỹ, cùng với báo cáo thu nhập đáng thất vọng từ các công ty công nghệ lớn và mối lo ngại ngày càng gia tăng về nền kinh tế Trung Quốc, đã dẫn đến làn sóng bán tháo đối với cổ phiếu, dầu mỏ và các loại tiền tệ có lợi suất cao trên toàn cầu trong tuần qua khi nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn của tiền mặt.

Việc bán tháo tiếp tục diễn ra vào thứ Hai, với lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục giảm, các chỉ số chứng khoán mất điểm, bitcoin bị bán tháo và đồng đô la mất giá.

“Khi bạn lùi lại và nhìn vào bức tranh toàn cảnh, bất cứ khi nào có khủng hoảng trên thị trường, rõ ràng là có quá nhiều đòn bẩy và mọi người đều chen chúc vào cùng một giao dịch”, Adam Button, chuyên gia phân tích tiền tệ chính tại ForexLive cho biết.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã giảm mạnh kể từ tuần trước, khi FED giữ nguyên lãi suất chính sách trong phạm vi 5,25% đến 5,50% trong khi Chủ tịch FED Jerome Powell mở ra khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Nhưng đến thứ Sáu, sau khi dữ liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đã tăng vọt, kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất đã tăng lên.

Helen Given, chuyên gia giao dịch ngoại hối tại Monex USA ở Washington, cho biết: “Báo cáo (bảng lương phi nông nghiệp) hôm thứ Sáu đã gây sốc cho hệ thống toàn cầu và thị trường rất lo ngại rằng Mỹ có thể không còn là động lực khả thi cho tăng trưởng toàn cầu nữa”.

Đồng yên Nhật tăng vọt khi các nhà giao dịch tích cực thu hồi các vị thế giao dịch chênh lệch lãi suất trong đó nhà đầu tư vay tiền từ các nền kinh tế có lãi suất thấp như Nhật Bản hoặc Thụy Sĩ để tài trợ cho các khoản đầu tư vào tài sản có lợi suất cao hơn ở nơi khác.

“Bất cứ khi nào có rắc rối, việc vội vã thoát vị thế cũng sẽ lớn đến mức tạo ra những làn sóng đáng kinh ngạc trên thị trường, nhấn chìm các thị trường liên quan”, Button cho biết. “Bạn không bao giờ biết có bao nhiêu tiền được đổ vào giao dịch chênh lệch lãi suất cho đến khi tất cả được tháo bỏ”.

Hôm thứ Hai, hợp đồng tương lai quỹ Liên bang cho thấy các nhà giao dịch đang tính trong định giá xác suất gần 100% FED sẽ cắt giảm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9 của ngân hàng trung ương, theo CME FedWatch.

“Việc bán tháo cổ phiếu Nhật Bản trong phiên giao dịch châu Á đã khiến thị trường hoảng sợ, cùng với sự hồi sinh của đồng yên, và chúng ta có thể đang chứng kiến ​​cái gọi là 'vòng xoáy hoảng loạn' mà nhiều người lo ngại”, Monex’s Given của cho biết.

Trong khi đó, đồng franc Thụy Sĩ, một đồng tiền tài trợ phổ biến khác trong giao dịch chênh lệch lãi suất, đã tăng 0,83% ở mức 0,85 đổi một đô la. Đồng tiền này, vốn là một tài sản trú ẩn an toàn truyền thống, cũng đang giao dịch gần mức cao nhất trong bảy tháng.

Đồng đô la đã tìm thấy một số trợ giúp so với đồng bảng Anh khi sự suy giảm rõ rệt trong tâm lý rủi ro của nhà đầu tư toàn cầu đã làm giảm nhu cầu đối với các loại tiền tệ rủi ro hơn.

Đồng peso của Mexico kéo dài chuỗi mất giá sang ngày thứ ba vào thứ Hai. Đồng đô la Mỹ đã tăng 1,64% lên 19,48 peso do nhà đầu tư không muốn mạo hiểm.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin và ether đã lao dốc xuống mức thấp nhất nhiều tháng vào thứ Hai khi nhà đầu tư vội vã thoát khỏi các tài sản rủi ro. Bitcoin đã giảm 15,11% xuống còn 53.094 đô la, hướng đến mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 11 năm 2022. Ether giảm 21,25% xuống mức 2.374,70 đô la.

HÀNG HÓA: Vàng giảm hơn 1% khi xu hướng sụt giảm lan tràn trên thị trường rộng hơn

Vàng giảm hơn 1% vào thứ Hai, bị cuốn vào luồng bán tháo của thị trường toàn cầu rộng lớn hơn do lo ngại gia tăng về tình hình kinh tế, mặc dù các nhà phân tích cho biết đây sẽ chỉ là một sự điều chỉnh tạm thời đối với tài sản trú ẩn an toàn này.

Giá vàng giao ngay đã giảm 1,6% xuống 2.403,39 đô la một ounce. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 1% xuống 2.444,10 đô la.

Giá bạc giao ngay giảm 4,9% xuống 27,15 đô la.

Chứng khoán Mỹ đã lao dốc khi nỗi lo về việc nước Mỹ rơi vào suy thoái sau dữ liệu kinh tế yếu kém vào tuần trước đã lan rộng khắp các thị trường toàn cầu.

“Nhà đầu tư đang hoảng sợ và họ đang bán những gì có thể, bao gồm cả vàng và bạc”, Jim Wycoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết.

Việc bán tháo các kim loại xúc tác của ô tô là bạch kim và palladium cũng phản ánh mối lo ngại sâu sắc hơn về nhu cầu công nghiệp.

Bạch kim giảm 4,4% xuống 916,05 đô la và palladium giảm 3,4% xuống 859,25 đô la sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2018. Hai kim loại này được sử dụng trong ống xả động cơ để giảm lượng khí thải.

Mặc dù vàng được coi là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn, nó không miễn nhiễm với đợt bán tháo hôm thứ Hai khi nhà đầu tư bán tháo tài sản trên diện rộng.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ được săn đón, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chạm mức thấp nhất kể từ giữa năm 2023 khi nỗi lo về suy thoái kinh tế trở nên tồi tệ hơn sau báo cáo bảng lương tháng 7 ảm đạm.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết vàng, vốn đã tăng hơn 16% trong năm nay, có thể lấy lại đà tăng trong tương lai, xét đến những bất ổn kinh tế và chính trị dai dẳng cũng như kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất, một dấu hiệu tốt cho vàng thỏi vốn không sinh lãi.

Hiện tại, thị trường đang kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cắt giảm tới 50 điểm cơ bản lãi suất trong cuộc họp vào tháng 9.

“Căng thẳng địa chính trị gia tăng và hy vọng gần đây về việc FED cắt giảm lãi suất nhiều hơn nữa sẽ tạo điều kiện hỗ trợ cho vàng thỏi. Cuối cùng, vàng sẽ có thể đạt mức cao kỷ lục mới khi nỗi lo lắng xuống”, Han Tan, chuyên gia phân tích thị trường chính tại Exinity Group, cho biết.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm khi làn sóng bán tháo cổ phiếu toàn cầu lấn át tình hình căng thẳng gia tăng ở Trung Đông

Dầu giảm trong phiên giao dịch biến động hôm thứ Hai khi làn sóng bán tháo tiếp tục diễn ra trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Tuy nhiên, đà giảm của dầu đã bị hạn chế bởi lo ngại về việc Iran trả đũa vụ ám sát nhà lãnh đạo Hamas ở Tehran, một hành động có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh trên diện rộng ở Trung Đông.

Giá dầu thô Brent giao sau giảm 51 cent, tương đương 0,66%, ở mức 76,30 đô la một thùng, với giá trước đó giao dịch quanh mức thấp nhất kể từ tháng 1. Dầu thô WTI của Mỹ giảm 58 cent, tương đương 0,79%, ở mức 72,94 đô la.

Thị trường chứng khoán đã lao dốc từ Châu Á đến Bắc Mỹ khi nhà đầu tư tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro hơn trong khi đặt cược Cục Dự trữ Liên bang sẽ cần cắt giảm lãi suất nhanh chóng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Mỹ.

“Thị trường chứng khoán đang giảm khi báo cáo việc làm (hôm thứ Sáu) khiến thị trường tin rằng FED lại một lần nữa chậm trễ”, Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao của Price Futures Group, đã viết trong một lưu ý buổi sáng.

Lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung do một cuộc chiến tranh lan rộng tại Trung Đông đã hạn chế tổn thất của dầu trong suốt cả ngày.

Israel và Mỹ đang chuẩn bị cho tình hình leo thang nghiêm trọng trong khu vực sau khi Iran cùng các đồng minh Hamas và Hezbollah cam kết trả đũa Israel vì vụ giết hại thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh và một chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah vào tuần trước.

Các nhà giao dịch dầu mỏ đang kỳ vọng phản ứng của Iran sẽ không kéo dài, khiến giá dầu thô tương lai dễ bị tổn thương hơn trước nỗi lo về suy thoái kinh tế của Mỹ giống như những gì đã làm chao đảo thị trường vào thứ Hai, John Kilduff, đối tác sáng lập của Again Capital LLC, cho biết.

“Nếu điều này qua nhanh, giá dầu thô sẽ tham gia vào bữa tiệc ảm đạm khổng lồ này và giá sẽ tăng vọt ngoài tầm kiểm soát”, Kilduff cho biết.

cũng đang gây sức ép lên giá dầu.

Cũng đang gây sức ép lên giá dầu là lượng tiêu thụ dầu diesel giảm mạnh ở Trung Quốc, quốc gia đóng góp lớn nhất thế giới vào tăng trưởng nhu cầu dầu.

CỔ PHIẾU: Dow giảm 1.000 điểm, S&P 500 ghi nhận ngày tồi tệ nhất kể từ 2022 trong làn sóng bán tháo trên thị trường toàn cầu

Cổ phiếu giảm mạnh vào thứ Hai, với Chỉ số công nghiệp Dow Jones ghi nhận ngày tồi tệ nhất trong gần hai năm, khi lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ châm ngòi cho làn sóng bán tháo trên thị trường toàn cầu.

Dow giảm 1.033,99 điểm, tương đương 2,6%, đóng cửa ở mức 38.703,27. Nasdaq Composite mất 3,43% và đóng cửa ở mức 16.200,08, trong khi S&P 500 giảm 3% và đóng cửa ở mức 5.186,33. Chỉ số Dow và S&P 500 đã ghi nhận mức giảm hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 9 năm 2022.

Thị trường chứng khoán Nhật Bản đã ghi nhận mức giảm tồi tệ nhất kể từ Thứ Hai đen tối của Phố Wall hồi năm 1987, góp phần làm gia tăng lo ngại về tình trạng hỗn loạn trên thị trường toàn cầu.

Nỗi lo về một cuộc suy thoái kinh tế tại Mỹ là thủ phạm chính gây ra sự sụp đổ của thị trường toàn cầu sau báo cáo việc làm tháng 7 đáng thất vọng hôm thứ Sáu. Nhà đầu tư cũng lo ngại Cục Dự trữ Liên bang đang chậm trễ trong việc cắt giảm lãi suất để tránh suy thoái kinh tế; thay vào đó, ngân hàng trung ương đã chọn giữ nguyên lãi suất ở mức cao nhất hai thập kỷ vào tuần trước.

Nhà đầu tư đang tiếp tục bán tháo các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn và các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo, những cổ phiếu được giao dịch sôi động trong thời gian qua. Các cổ phiếu công nghệ nằm trong nhóm những cổ phiếu có hiệu suất kém nhất vào Thứ Hai:

• Cổ phiếu Nvidia giảm 6,4% vào Thứ Hai, hiện đang thấp hơn gần 29% so với mức đỉnh 52 tuần
• Cổ phiếu Apple giảm 4,8% sau khi Berkshire Hathaway của Warren Buffett cắt giảm một nửa cổ phần của mình tại nhà sản xuất iPhone.
• Những cái tên sụt giảm khác bao gồm Tesla, giảm 4,2%, và Super Micro Computer, giảm 2,5%.

Tại phiên giao dịch châu Á, cổ phiếu Nhật Bản đã xác nhận rơi vào thị trường giá xuống khi các nhà đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương có cơ hội đầu tiên để phản ứng với số liệu việc làm tồi tệ hôm thứ Sáu của Mỹ. Chỉ số Nikkei đã giảm 12,4%, đóng cửa ở mức 31.458,42. Đây là ngày tồi tệ nhất đối với chỉ số này kể từ khi “Thứ Hai Đen Tối” tấn công Phố Wall vào năm 1987. Mức giảm 4.451,28 điểm cũng là mức giảm lớn nhất trong toàn bộ lịch sử của chỉ số này. Dow Jones đã mất hơn 22% chỉ trong một ngày Thứ Hai Đen Tối.

Các thị trường toàn cầu khác cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng:

• Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm mạnh do lo ngại về suy thoái kinh tế và nhà đầu tư đổ xô vào trái phiếu để tìm nơi trú ẩn an toàn trên toàn cầu. Giá trái phiếu biến động ngược chiều với lợi suất. Trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã có lợi suất 3,78% vào thứ Hai. Đây là mức lợi suất thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2023.
• Bitcoin giảm từ mức giá gần 62.000 đô la hôm thứ Sáu xuống còn khoảng 54.000 đô la vào thứ Hai.
• Chỉ số Stoxx 600 của Châu Âu giảm 2,2%.
• Chỉ số biến động Cboe gần nhất đã ở mức khoảng 38, sau khi tăng cao tới 65, mức cao nhất kể từ những ngày đầu của đại dịch Covid-19 hồi năm 2020. Chỉ số này được gọi là “thước đo nỗi sợ hãi” của Phố Wall và được tính dựa trên giá thị trường của các quyền chọn đối vối S&P 500.

Ngoài ra làn sóng từ bỏ các vị thế “giao dịch chênh lệch lãi suất” đối với đồng yên đang tiếp thêm nhiên liệu cho sự suy giảm của thị trường toàn cầu sau khi Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất vào tuần trước, làm giảm chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ. Động thái đó đã góp phần khiến đồng yên tăng giá so với đồng đô la, chấm dứt hoạt động của các nhà giao dịch vay đồng yên với mức lãi suất rẻ để mua các tài sản toàn cầu khác.

"Thị trường đang giả bộ bình tĩnh trong sợ hãi. Tôi nghĩ mọi người về cơ bản đã bị ru ngủ trong cảm giác an toàn, nhưng bản thân thị trường lại rất dễ bị điều chỉnh — và dữ liệu kinh tế và việc làm yếu hơn dự kiến ​​đã cung cấp xúc tác cho sự điều chỉnh đó", Sam Stovall, chuyên gia chiến lược đầu tư tại CFRA Research cho biết. S&P 500 hiện đã giảm khoảng 8,5% so với mức đỉnh gần nhất.

Chủ tịch FED Chicago Austan Goolsbee, trong khi tránh cam kết về một hành động cụ thể, đã chỉ ra trên "Squawk Box" của CNBC vào thứ Hai rằng lãi suất ở mức hiện tại có thể là quá “hạn chế”.

Nếu điều kiện kinh tế xấu đi đáng kể, ngân hàng trung ương sẽ “sửa chữa”, Goolsbee nói thêm.

Chỉ có 22 cổ phiếu thuộc S&P 500 tăng điểm trong phiên giao dịch tàn khốc đối với nhà đầu tư.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm vào thứ Hai khi mối lo ngại của nhà đầu tư về triển vọng kinh tế gia tăng trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu bị bán tháo.

Tính đến 3:52 chiều theo giờ ET, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm 3 điểm cơ bản xuống 3,765%, mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2023. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng nhẹ lên 3,875%.

Lợi suất và giá trái phiếu biến động ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Đường cong lợi suất giữa trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm và trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã bình thường hóa trong một thời gian ngắn vào sáng thứ Hai, với mức chênh lệch chuyển sang dương, trước khi đảo ngược trở lại.

Lợi suất đã phục hồi trong một thời gian ngắn vào thứ Hai trước khi giảm nhẹ trở lại sau khi dữ liệu kinh tế mới cho thấy lĩnh vực dịch vụ của Mỹ tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn dự kiến ​​trong tháng 7. Chỉ số dịch vụ ISM đã ghi nhận mức 51,4% trong tháng, thể hiện một xu hướng mở rộng của chỉ số mua hàng của các nhà quản lý. Con số này đã tăng so với mức 48,8% trong tháng 6 và tốt hơn mức ước tính 50,9% của Dow Jones.

Chỉ số lĩnh vực dịch vụ đã đưa ra một số tin tức kinh tế tích cực để chống lại nỗi lo về khả năng xảy ra một cuộc suy thoái với các số liệu kinh tế yếu kém vào tuần trước.

Hôm thứ sáu, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 7 cho thấy tổng số việc làm trong tháng chỉ đạt 114.000, thấp hơn mức ước tính 185.000 của Dow Jones cũng như con số đã điều chỉnh cho tháng 6 ở mức 179.000. Báo cáo việc làm cũng cho thấy tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ tăng lên 4,3%, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021.

Dữ liệu cho thấy thị trường lao động đang nới lỏng, làm dấy lên lo ngại về suy thoái. Tâm lý đó đã trỗi lên sau khi FED giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần trước và ám chỉ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Nhưng kể từ đó, nhiều nhà đầu tư đã đặt câu hỏi liệu ngân hàng trung ương có nên cắt giảm lãi suất ngay từ bây giờ để ngăn chặn suy thoái kinh tế hay không.

“Các thị trường đã ở trong tình trạng căng thẳng trước thứ Sáu nhưng dữ liệu bảng lương yếu thực sự đã leo thang thành một động thái sâu sắc trên toàn cầu. Tuy nhiên, thực tế là mặc dù dữ liệu bảng lương gây thất vọng, khó có thể biết mức độ thất vọng như thế nào khi xét đến những biến dạng từ cơn bão Beryl. Giống như thị trường đã cộng 2+2 và tạo thành 9”, chuyên gia chiến lược Jim Reid của Deutsche Bank viết. “Thật khó tin những động thái như vậy của thị trường lại xảy ra vào bất kỳ tháng nào khác.”

Hiện tại, thị trường đang tính trong định giá xác suất ngày càng cao đối với việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản khi FED họp vào tháng 9, theo FedWatch Tool của CME Group.

Nỗi lo suy thoái đã lan sang thị trường toàn cầu. Tại Nhật Bản, Nikkei 225 đã có ngày tồi tệ nhất kể từ năm 1987, giảm 12%. Cổ phiếu châu Âu cũng giảm mạnh vào thứ Hai.

LỊCH KINH TẾ 06/08/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing