Abbott Laboratories, Realty Income: mã chia cổ tức có khả năng tích lũy của cải cực mạnh

Những điểm chính

• Một trong những cách an toàn nhất để tạo dựng sự giàu có: kiên nhẫn tích lũy của cải theo thời gian.
• Abbott Laboratories là một công ty phát triển ổn định với khả năng mở rộng tuy chậm nhưng đáng tin cậy.
• Realty Income đang đầu tư vào các hạng mục bất động sản có triển vọng tăng trưởng tốt.

Con đường dẫn đến sự giàu có rất dài, nhưng sẽ trở nên ngắn hơn nhiều với những khoản đầu tư đúng đắn.

Khi khoảng thời gian đầu tư của bạn dài bằng với thời gian đầu tư của Warren Buffett, lượng của cải tích lũy từ cổ phiếu của bạn sẽ lớn hơn so với hầu hết các nhà đầu tư. Thay vì tìm kiếm sức tăng trưởng ngắn hạn hoặc tỷ suất cổ tức lớn ngay hôm nay với tính bền vững của cổ tức còn trong vòng nghi vấn, việc tìm kiếm các doanh nghiệp liên tục mang lại lợi nhuận với tốc độ ổn định trong 20 năm trở lên an toàn hơn nhiều. Điều đó đảm bảo bạn sẽ có nhiều thời gian để các khoản đầu tư ban đầu tăng dần giá trị và giúp bạn trở nên giàu có hơn trong quá trình này.

Thật không may, hầu hết các cổ phiếu không có lịch sử hoạt động nhất quán để trở thành minh chứng cho các khoản đầu tư dài hạn như vậy. Nhưng sau đây sẽ là hai cổ phiếu có lịch sử lâu đời mà bạn hoàn toàn có thể yên tâm nắm giữ trong thời gian dài như chiến lược kể trên.

1. Abbott Laboratories

Abbott Laboratories (ABT) là một cổ phiếu được đánh giá là khá an toàn về cổ tức. Do công ty có tính đa dạng hóa cao, với doanh số bán hàng bắt nguồn từ thiết bị chẩn đoán y tế, dược phẩm, thiết bị y tế, dụng cụ phẫu thuật, sản phẩm dinh dưỡng và các mặt hàng chăm sóc sức khỏe khác, nên cơ sở doanh thu của công ty khá mạnh dù có phải đối mặt trước những khó khăn về kinh tế và thị trường.

Và do luôn phát triển các sản phẩm mới trong các phân khúc tăng trưởng cao, chẳng hạn như thiết bị theo dõi lượng đường trong máu mới nhất mang tên FreeStyle Libre 3, công ty là một doanh nghiệp linh hoạt hơn nhiều so với các công ty khác cũng có cùng mức vốn hóa khổng lồ tới 175 tỷ USD.

Vào năm 2022, Abbott Labs đã mang về 43,7 tỷ đô la doanh thu, phân khúc chẩn đoán dẫn đầu với 16,6 tỷ đô nhờ doanh thu từ các xét nghiệm chẩn đoán nhanh vi-rút corona. Hoạt động kinh doanh của công ty rất đa dạng nên ngay cả khi một đối thủ cạnh tranh đã ăn mòn thị phần trong một dòng sản phẩm, Abbott vẫn sẽ cạnh tranh ở nhiều thị trường hơn nữa.

Và đó là điều mang lại cho ban lãnh đạo niềm tin vào sự thành công lâu dài của công ty để tiếp tục tăng cổ tức hàng năm. Tỷ suất cổ tức kỳ hạn gần 2% hiện tại của công ty không hề hợp lý, bởi nó có thể khiến các nhà đầu tư hiểu lầm đây là một mã có thu nhập thụ động hạn chế. Nhưng điều đó không đúng, vì tăng trưởng cổ tức sẽ là một lợi ích to lớn cho các cổ đông trong dài hạn. Chỉ riêng trong 5 năm qua, tỷ lệ chi trả của công ty đã tăng 82,1% và bạn có thể tin tưởng Abbott Labs sẽ tiếp tục tăng cổ tức trong 20 năm tới. Đặc biệt là khi xét đến công ty đã chi trả cổ tức trong 397 quý, đồng thời tăng quy mô cổ tức mỗi năm trong 51 năm liên tiếp.

Vì vậy, đừng nản lòng khi mua cổ phiếu để nắm giữ lâu dài, bởi bạn sẽ cần phải duy trì khoản đầu tư của mình trong nhiều năm để tốc độ tăng trưởng chậm chuyển thành tiềm năng thu nhập thụ động lớn.

2. Realty Income

Bất động sản có xu hướng là một lĩnh vực hợp lý để tích lũy của cải và Realty Income (O) cho phép các nhà đầu tư có được một phần trong miếng bánh bất động sản thương mại khổng lồ của mình. Chỉ riêng trong Q4 năm 2022, công ty đã đầu tư 3,9 tỷ đô la vào việc mua và phát triển bất động sản, với tổng giá trị tài sản hơn 49,6 tỷ đô la. Nhờ thực hiện liên tục các giao dịch bán-cho thuê lại và các chiến lược đầu tư bất động sản khác, dòng tiền hoạt động hàng quý (FFO) của công ty đã tăng 545% trong 10 năm qua, đạt mức cao nhất là 649,4 triệu đô la và 20 năm tới có thể còn tăng hơn nữa.

Với 45,7% hợp đồng thuê không gia hạn cho đến sau năm 2032, Realty Income ít có khả năng phải đối mặt với tình trạng thừa tài sản chưa cho thuê, từ đó sớm gây tổn hại đến lợi nhuận của công ty. Trong tương lai, công ty dự kiến sẽ đầu tư vào không gian y tế dành cho người tiêu dùng, bất động sản ở EU, tài sản canh tác và đặt cược, tất cả đều được dự đoán là lĩnh vực tăng trưởng trong những thập kỷ tới.

Danh mục hiện tại của công ty gồm các cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thuốc và các địa điểm bán lẻ phổ biến khác. Và sự kết hợp giữa đầu tư theo định hướng tăng trưởng và đầu tư bất động sản có lợi nhuận ổn định là cách công ty có thể tăng cổ tức lên 161% kể từ năm 2003.

Tất nhiên, tốc độ tăng trưởng cổ tức đó không quá nhanh, nhưng vấn đề nằm ở chỗ lại rất bền vững trong tương lai. Hiện tại, tỷ suất cổ tức dự phóng của mã này trên 4,6%, một mức không quá tệ. Nếu bạn quyết định mua cổ phiếu này để làm giàu, hãy lưu ý rằng bạn sẽ cần phải nắm giữ nó thật lâu dài.

Hoàng Dương - Theo Fool