AbbVie, Johnson & Johnson, Pfizer: 3 mã liên tục tăng cổ tức nên nắm giữ

Những điểm chính

• AbbVie đã tăng cổ tức lên mức ấn tượng 270% kể từ năm 2013.
• Johnson & Johnson là Vua cổ tức với lợi tức trên mức trung bình.
• Cổ tức của Pfizer chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Đâu là yếu tố quan trọng nhất với các khoản cổ tức? Đó là tương lai của chúng thay vì những số liệu trong quá khứ hay hiện tại.

Cựu vận động viên khúc côn cầu Wayne Gretzky có lẽ sẽ không biết một trong những câu nói của mình sẽ trở nên nổi tiếng đến vậy. Đó là: "Tôi cần trượt tới nơi quả bóng sẽ lăn đến, không phải nơi nó đã đi qua."

Ý tưởng này trên thực tế được áp dụng vào rất nhiều lĩnh vực. Các nhà đầu tư hướng tới thu nhập chắc chắn cũng được hưởng lợi từ triết lý này. Đừng chỉ nhìn vào cổ tức hiện tại của cổ phiếu mà quan trọng hơn cả, hãy xem xét cả dự báo tương lai của khoản chi trả này.

Với lưu ý đó, dưới đây là ba mã được các chuyên gia đánh giá là những lựa chọn tuyệt vời để mua và nắm giữ. Xin mời bạn đọc tiếp để biết lý do vì sao nên mua ngay AbbVie (ABBV), Johnson & Johnson (JNJ) và Pfizer (PFE).

Ngày một tăng trưởng

Một trong những điều đầu tiên nhà đầu tư có thể chú ý đến AbbVie nằm ở tỷ suất cổ tức hấp dẫn trên 4,4%. Tuy nhiên, điều tỷ suất cổ tức không thể tiết lộ chính là thành tích “lợi hại” của nhà sản xuất dược phẩm với chương trình chia cổ tức của mình.

AbbVie thuộc nhóm cổ phiếu ưu tú mang tên Vua cổ tức. Công ty đã tăng cổ tức trong 51 năm liên tiếp. Đây chắc chắn là một điều vô cùng ấn tượng, song đây mới là động lực thực sự: cổ tức của AbbVie đã tăng lên mức khổng lồ 270% kể từ năm 2013, khi công ty tách ra khỏi Abbott Labs.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ ở vùng đất của AbbVie đều toàn hoa hồng và bánh ngọt. Doanh số bán của thuốc bán chạy nhất của công ty, Humira, hiện đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các sản phẩm tương tự sinh học ở Hoa Kỳ. Tình trạng suy giảm này cũng đang ảnh hưởng đến tổng doanh thu và lợi nhuận của AbbVie.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư hướng tới thu nhập không cần phải lo lắng. AbbVie vẫn ở một vị thế tuyệt vời để giữ cổ tức luôn được luân chuyển và tăng trưởng.

Thậm chí công ty còn đang dự đoán doanh thu và thu nhập sẽ tăng trở lại vào năm 2025. AbbVie đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho những năm xuống dốc của Humira bằng cách xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và thực hiện các vụ mua lại thông minh. Các chuyên gia vì thế đang dự báo công ty lẫn cổ tức của nó sẽ ngày một tăng trưởng và phát triển.

Vua cổ tức hào phóng với tỷ suất trên trung bình

Nếu bạn đang đầu tư vào cổ phiếu chia cổ tức, thật khó để tìm được cổ phiếu đáp ứng tất cả các tiêu chí quan trọng: tăng trưởng cổ tức, tỷ lệ cao, lợi suất chắc chắn và ổn định. Nhưng với Johnson & Johnson, bạn sẽ nhận được tất cả các yếu tố này. Và đây cũng là nguyên nhân khiến các chuyên gia khuyến nghị  công ty chăm sóc sức khỏe này là một mã tăng trưởng cổ tức lý tưởng.

Nếu mua cổ phiếu ngay hôm nay, bạn sẽ nhận về lợi tức trên mức trung bình. Ở mức 3%, bạn đang thu về gần gấp đôi số tiền mà các cổ phiếu thuộc S&P 500 trả cho nhà đầu tư (1,6%). Để thu được 1.000 USD cổ tức hàng năm từ cổ phiếu Johnson & Johnson, bạn cần đầu tư hơn 33.000 USD. Trong khi đó bạn cần đầu tư trung bình 62.000 USD để nhận về cùng một khoản thanh toán.

Với cổ phiếu của Johnson & Johnson, bạn cũng đang nhận được một khoản đầu tư đã có thành tích đáng kinh ngạc về tăng trưởng cổ tức trong dài hạn. Vào tháng 4, công ty thông báo sẽ tăng cổ tức năm thứ 61 liên tiếp, khiến nó trở thành mã nổi bật ngay trong danh sách Vua cổ tức.

Điều ấn tượng hơn cả là công ty đã hào phóng tăng các khoản thanh toán của mình trong những năm qua. Mặc dù một số cổ phiếu tăng trưởng cổ tức có thể tăng mức chi trả khiêm tốn 1% hoặc 2% mỗi năm, nhưng đó không phải là trường hợp của Johnson & Johnson. Lần tăng gần nhất, công ty đã mạnh dạn trả thêm 5,3% cổ tức. Và trong 10 năm qua, công ty đã tăng cổ tức hơn 80%, đạt tốc độ tăng trưởng gộp trung bình hàng năm là 6,1% trong khoảng thời gian đó.

Cuối cùng, cổ tức của công ty nắm giữ cả sự ổn định. Công ty là một mã đánh cược an toàn để ghi nhận lợi nhuận. Trong bốn năm qua, tổng thu nhập của công ty đã tăng lên tới gần 69 tỷ USD. Trong 12 tháng qua, công ty đã chi trả 68% dòng tiền tự do cho cổ tức. Như vậy cho thấy công ty vẫn có khả năng tăng lãi suất nhiều hơn mà không ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh.

Johnson & Johnson giờ đây sẽ trông khác khi sức khỏe người tiêu dùng không còn là một phần trong hoạt động của công ty. Tuy nhiên, các chuyên gia lại đánh giá đây là một động thái tốt do hoạt động cốt lõi của công ty nằm ở thiết bị y tế và dược phẩm. Bằng cách tập trung vào những lĩnh vực đó, Johnson & Johnson có khả năng tạo ra nhiều tăng trưởng thu nhập hơn trong tương lai, khiến nó trở thành một khoản đầu tư lý tưởng để mua và nắm giữ trong thời gian dài.

Cổ tức chỉ là phần nổi của tảng băng chìm

Trong 5 năm qua, Pfizer đã tăng cổ tức lên 20,6%. Nhưng có một điều cần lưu ý rằng giai đoạn này bao gồm đại dịch, suy thoái kinh tế và dường như vô số thứ khác đã ảnh hưởng đến thị trường và doanh nghiệp theo nhiều cách. Khả năng tăng các khoản thanh toán của Pfizer trong những thời điểm này nói lên rất nhiều điều về cam kết trả thưởng bằng cổ tức cho các cổ đông. Nhưng đó cũng là một minh chứng cho sức mạnh kinh doanh cơ bản của công ty.

Đó là lý do chính khiến các nhà đầu tư cổ tức nên nắm giữ cổ phiếu Pfizer. Mặc dù doanh số bán hàng liên quan đến vi-rút corona có dấu hiệu “hụt hơi”, công ty đã sử dụng phần lớn số tiền lớn họ nhận được từ doanh số bán vắc-xin để thúc đẩy các chương trình quan trọng khác. Có thể kể tới như phát triển sản phẩm mới và thậm chí là thực hiện các chiến lược mua lại. Điều đó sẽ giúp Pfizer trẻ hóa đáng kể dòng sản phẩm thuốc của mình, thứ sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận mạnh mẽ hơn, đặc biệt là khi so sánh với những năm đại dịch bất thường đã qua.

Tháng trước, công ty đã nhận được giấy phép cho Litfulo, một loại thuốc trị rụng tóc cùng các triệu chứng khác. Vào tháng 5, Pfizer đã được Mỹ bật đèn xanh cho Abrysvo, một loại vắc-xin RSV. Abrysvo trở thành một trong những loại vắc-xin đầu tiên được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt. Pfizer sẽ nhận được nhiều phê duyệt hơn trong vài quý tới.

Trong khi đó, thị trường tiếp tục đánh giá thấp công ty. Tỷ lệ giá trên thu nhập dự phóng của cổ phiếu thấp hơn 11 lần, so với mức trung bình hơn 15 lần của ngành dược phẩm.

Pfizer chắc chắn là một cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng cổ tức xuất sắc, nhưng công ty còn ẩn chứa nhiều ưu điểm khác. Đây là một doanh nghiệp ổn định, đáng tin cậy với triển vọng dài hạn vững chắc nhờ khả năng phát triển các loại thuốc và vắc-xin mới và tất cả đều ở mức định giá hợp lý. Đây chính là những đặc điểm khiến Pfizer trở thành một lựa chọn tuyệt vời ngay bây giờ.

Hoàng Dương – Theo Fool