Apple, BofA, Chevron: 3 khoản đầu tư lớn nhất của Warren Buffett trong lĩnh vực AI

Đội ngũ của Berkshire Hathaway đã đầu tư vào nhiều "cổ phiếu AI" -- và không phải tất cả chúng đều thuộc lĩnh vực công nghệ.

Bất chấp sự lạc quan và cường điệu gần đây xung quanh các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (ML), các chiến lược đầu tư tập trung vào AI có lẽ không thu hút nhiều sự quan tâm từ nhà đầu tư nổi tiếng Warren Buffett. Tỷ phú Buffett, người đã nói ngắn gọn về cả tiềm năng và nhược điểm của những công nghệ này, có thể sẽ ít quan tâm đến việc trở thành nhà đầu tư cổ phiếu AI trực tiếp. Các công nghệ mới nổi có xu hướng thúc đẩy các cổ phiếu công nghệ thua lỗ. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh Buffett đúng khi không tin vào những trào lưu chốc lát này.

Nhưng nhiều cổ phiếu mà Buffett đang sở hữu đã khiến ông và nhóm Berkshire Hathaway trở thành nhà đầu tư AI theo mặc định, vì nhiều khoản đầu tư nhỏ hơn của ông -- các cổ phiếu như Amazon, Activision Blizzard và Snowflake -- đã sử dụng rộng rãi công nghệ này. Hơn nữa, 3 trong số những cổ phiếu chiếm cổ phần lớn nhất của Berkshire đều sử dụng AI và chỉ một cổ phiếu phù hợp với định nghĩa chính thức về "cổ phiếu công nghệ".

1. Apple

Berkshire Hathaway của Buffett đã không mua cổ phiếu Apple (AAPL) vì chức năng AI, và AI cũng chiếm 44% giá trị trong danh mục đầu tư chứng khoán của tập đoàn. Tuy nhiên, AI và ML đóng vai trò thúc đẩy hầu hết mọi sản phẩm và dịch vụ hiện tại do Apple cung cấp. FaceID, nhận dạng giọng nói và nhiều ứng dụng chỉ là một số tính năng do AI điều khiển trong thiết bị iPhone.

Ngoài ra, công ty đã đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu AI và ML. Công ty tài trợ cho các sinh viên đại học tiến hành nghiên cứu AI. Ngoài ra, Chương trình cư trú AIML cũng làm việc với các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Những nhà lãnh đạo ngành này xây dựng các sản phẩm và dịch vụ dựa trên AI và ML mới. Mặc dù kết quả của các chương trình rất khó dự đoán, nhưng chúng có thể sẽ nâng cao tầm ảnh hưởng và vị trí dẫn đầu của Apple trong ngành AI.

Với sự tập trung của thị trường vào AI ngày càng tăng, cổ phiếu của Apple đang đi đúng hướng. Nó đã tăng hơn 30% kể từ đầu năm 2023.

Việc tăng giá cổ phiếu đã nâng tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) lên 28, khiến cổ phiếu của công ty trở thành một mã cổ phiếu ngày càng đắt đỏ. Nhưng khi ảnh hưởng của AI đối với các sản phẩm và dịch vụ của Apple tăng lên, lợi nhuận vượt trội so với thị trường có lẽ vẫn nằm trong tầm với của các nhà đầu tư mới.

2. Bank of American

Nghe tên có thể khiến các nhà đầu tư tin rằng Bank of American (BAC) chỉ đơn giản hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng nhưng với những khoản đầu tư lớn vào công nghệ, cổ phiếu này đã phát triển thành một cổ phiếu fintech. Những khoản đầu tư công nghệ đó diễn ra từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009 và trong số các ngân hàng lớn nhất, công ty đã vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực fintech. Global Finance đã đặt tên cho công ty là "Ngân hàng kỹ thuật số sáng tạo nhất" vào năm 2022.

Về phía AI, BofA mô tả Erica, trợ lý do AI điều khiển, là công cụ mang lại "ngân hàng được cá nhân hóa" cho khách hàng của mình. Erica cung cấp thông tin chi tiết được cá nhân hóa và giúp theo dõi tài khoản, xác định các vấn đề như phí trùng lặp hoặc thay đổi trong mô hình chi tiêu.

Các vấn đề về thanh khoản gây ra sự sụp đổ của Silicon Valley Bank, Ngân hàng Silvergate và các ngân hàng khác đã đè nặng lên lĩnh vực ngân hàng. Bất chấp sự ổn định của BofA, giá cổ phiếu của nó đã giảm nhẹ kể từ đầu năm. Sự sụt giảm giá đó đã đưa tỷ lệ P/E của nó xuống còn 9, mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Mặc dù BofA chiếm 9% danh mục đầu tư của Berkshire, đợt bán tháo gần đây có thể là tin tốt cho Buffett và các nhà đầu tư khác. Vì những rắc rối gần đây của ngành không ảnh hưởng trực tiếp đến Bank of America, nên bây giờ có thể là thời điểm thích hợp để mua cổ phiếu này.

3. Chevron

Khả năng AI ngày càng tăng của Chevron (CVX) có lẽ không phải là lý do nổi bật khiến nhóm của Buffett tiếp tục bổ sung vào vị thế lớn của mình cổ phiếu của Gã khổng lồ năng lượng này. Tuy nhiên, Chevron chiếm 8% giá trị trong danh mục đầu tư vốn cổ phần của Berkshire và công ty công nghệ này ít nhất sẽ đóng vai trò gián tiếp trong việc tăng giá trị của cổ phiếu dầu mỏ.

Ngành năng lượng ngày nay chủ yếu dựa vào công nghệ cho các hoạt động kinh doanh khác nhau. Một lĩnh vực mà AI đặc biệt mang lại lợi ích cho Chevron là quản lý dữ liệu. Cuối cùng, nó đã hợp tác với Microsoft và UiPath để tự động hóa việc trích xuất dữ liệu vào các hệ thống phụ trợ. Do quá trình này hiện đang được xử lý tự động nên các nhà phân tích kinh doanh của Chevron có thể dành nhiều thời gian hơn cho các nhiệm vụ mang lại nhiều giá trị hơn.

Ngoài ra, Chevron áp dụng AI để trích xuất thông tin từ các báo cáo khoan. Công nghệ này có thể cho các nhà nghiên cứu biết các loại đá khác nhau tác động như thế nào đến một bể chứa hydrocarbon. Những nghiên cứu này làm giảm nhu cầu khoan giếng thăm dò, giảm tác động môi trường từ các hoạt động của Chevron.

Dự kiến, giá cổ phiếu Chevron sẽ giảm vào năm 2023 và do sự sụt giảm đó, tỷ lệ P/E sẽ vào khoảng 9, gần với mức thấp nhất trong nhiều năm. Tuy nhiên, thông báo cắt giảm sản lượng gần đây của OPEC+ đã khiến các nhà đầu tư quay trở lại với dự trữ dầu, cho thấy dự trữ có thể sớm được cải thiện tăng lên.

Huân Hà-Theo fool