Apple: cổ phiếu mang lại nhiều tiền nhất cho Warren Buffett – và có thể cho cả bạn

Apple - Một cổ phiếu đã tạo ra lợi nhuận khổng lồ cho nhà đầu tư huyền thoại.

Warren Buffett đã từng nói: “Hãy để tất cả trứng của bạn vào một giỏ, nhưng phải theo dõi giỏ đó thật chặt chẽ”. Ông đã thực hành hầu hết những gì ông giảng giải. Gần như tất cả tài sản ròng của vị tỷ phú này đều nằm trong một cổ phiếu: Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B).

Tuy nhiên, bản thân Berkshire lại không giữ tất cả trứng trong một giỏ. Tập đoàn đầu tư tài chính này đang sở hữu hơn 50 cổ phiếu. Mặc dù vậy, những khoản đầu tư đó không đa dạng như bạn nghĩ; có đến 75% tổng giá trị danh mục đầu tư của Buffett tại Berkshire chỉ nằm trong năm cổ phiếu.

Top 5 của Buffett

Buffett thích những doanh nghiệp đã chứng tỏ được bản thân qua thời gian. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi năm cổ phiếu hàng đầu trong danh mục đầu tư của Berkshire đều là những cái tên nổi tiếng.

Dữ liệu: CNBC

Nếu chỉ xem hồ sơ 13F Berskhire trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), bạn sẽ không có được bức tranh toàn cảnh về các khoản nắm giữ của công ty. Công ty đầu tư New England Asset Management (NEAM) là công ty con của Berkshire Hathaway, cũng sở hữu khá nhiều cổ phiếu. Những con số của Apple, Bank of America và Chevron trên bảng trên bao gồm cả số cổ phần do NEAM sở hữu.

Cổ phiếu kiếm tiền tốt nhất của Buffett

Xác định cổ phiếu nào trong 5 cổ phiếu hàng đầu của Buffett đã giúp ông kiếm được nhiều tiền nhất là một việc nói dễ hơn làm. Vấn đề là chúng ta không biết chính xác thời điểm ông mua cổ phiếu. Hồ sơ SEC của Berkshire và NEAM chỉ báo cáo các giao dịch mua trong một quý cụ thể. Điều đó có nghĩa là chúng ta cũng không biết cơ sở chi phí cụ thể của Buffett cho từng cổ phiếu. Tuy nhiên, chúng ta có thể đưa ra một số dự đoán khá chính xác để tìm ra cổ phiếu nào mang lại nhiều lợi nhuận nhất trong số 5 cổ phiếu hàng đầu của nhà đầu tư huyền thoại.

Hãy bắt đầu với cổ phiếu lớn nhất mà Berkshire nắm giữ cho đến nay – Apple. Buffett thậm chí còn gọi công ty này là một trong “4 người khổng lồ” của Berkshire trong thư gửi cổ đông vào năm ngoái. Nhưng Apple không phải lúc nào cũng là một trong những người khổng lồ đó. Buffett đã có lần đầu tiên mua gần 129,4 triệu cổ phiếu của công ty công nghệ này vào Q1 năm 2016. Kể từ đầu quý đó, cổ phiếu Apple đã tăng vọt đến gần 490%.

Tuy nhiên, điều phức tạp là Berkshire đã mua và bán cổ phiếu Apple trong suốt nhiều năm. Công ty Nhà Táo cũng đã tiến hành phân tách cổ phiếu theo tỷ lệ 4 ăn 1 vào tháng 8 năm 2020. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể cảm nhận rõ ràng về mức độ ảnh hưởng lớn của Apple đối với Buffett. Lần mua nhiều cổ phiếu Apple nhất của Buffett đã diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2018. Kể từ đó, Berkshire đã nắm giữ phần lớn vị thế của mình, với giá trị cổ phiếu tăng gần gấp 4 lần cho đến nay.

Hiệu suất của Apple và cổ phần lớn của Berkshire trong công ty cho phép chúng ta loại bỏ một số ứng cử viên. Ví dụ: Buffett đã bắt đầu đầu tư vào Chevron từ Q4/2020. Mặc dù công ty dầu mỏ lớn này đã mang lại tổng lợi nhuận gần 170% kể từ đầu giai đoạn đó. Con số này vẫn nhỏ hơn nhiều so với những gì Buffett đã có được từ Apple.

Tương tự, Berkshire đã mở một vị thế mới tại Bank of America vào Q3/2017 (sau khi bán cổ phiếu này vài năm trước). Cổ phiếu ngân hàng BoA đã mang lại tổng lợi nhuận gần 70% kể từ đó.

Như vậy, chúng ta chỉ còn lại hai trong các khoản nắm giữ dài hạn của Buffett. Ông đã mua một lượng lớn cổ phiếu American Express vào Q4/2000 và đã có một số giao dịch mua và bán lớn đáng kể trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, có vẻ như khoản đầu tư vào American Express của Buffett đã không được đền đáp xứng đáng như Apple.

Mối quan hệ của Buffett với Coca-Cola thậm chí còn xa xưa hơn nữa. Ông đã bắt đầu bỏ tiền vào người khổng lồ của ngành thực phẩm và đồ uống từ quý 4 năm 1998. Coca-Cola đã mang lại lợi nhuận khổng lồ cho nhà đầu tư huyền thoại. Tuy nhiên, Apple đã mang lại lợi ích thậm chí còn lớn hơn gấp nhiều lần. 

Ở trên đỉnh thế giới

Apple là công ty kiếm tiền nhiều nhất cho Buffett (ngoài Berkshire). Liệu Nhà Táo có thể duy trì vị thế trên đỉnh này không? Có lẽ vậy.

Ít nhất thì cũng không có gì ngạc nhiên khi Apple là một trong bốn cổ phiếu duy nhất được Buffett mua trong quý vừa rồi. Ông yêu thích công việc kinh doanh của công ty Táo Khuyết. Vì vậy, gần như bất cứ khi nào Apple bị bán tháo và thoái lui, Buffett cũng có khả năng sẽ mua thêm cổ phiếu.

Hệ sinh thái iPhone của Apple khó có khả năng sớm mất đi sức hút. Nếu có chuyện gì xảy ra thì đó là công ty có thể nhận được thêm động lực. Một hồ sơ bằng sáng chế gần đây có thể gợi ý rằng chiếc iPhone màn hình gập đang trên đường trình làng. Apple cũng có những cơ hội lớn trong lĩnh vực thực tế tăng cường. Vì vậy, cổ phiếu này có khả năng sẽ tiếp tục là động lực mang lại nhiều tiền nhất cho Buffett trong thời gian dài sắp tới.

Huân Hà - theo fool