Apple, Coca, Occidental Petroleum: 3 cổ phiếu Buffett đáng mua nhất trong tháng 4

Những cổ phiếu Buffett hàng đầu này đáng để mua trong bất kỳ loại thị trường nào.

Thị trường chứng khoán toàn cầu đang ở trong tình trạng khó khăn. Với lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức cao nhất trong gần một thập kỷ và lãi suất tiếp tục tăng, mức chênh lệch định giá để bù đắp cho rủi ro của việc sở hữu cổ phiếu hiện đang ở mức không thuận lợi so với các loại tài sản khác. Vì vậy, các nhà đầu tư chứng khoán phải đặc biệt kén chọn trong môi trường năng động này. May mắn thay, CEO Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) Warren Buffett đã cung cấp một lộ trình cho các nhà đầu tư chứng khoán khác đi theo.

Những cổ phiếu nào của Warren Buffett có khả năng vượt qua những cơn gió ngược này? Dưới đây là ba cổ phiếu hàng đầu trong danh mục nắm giữ của Berkshire Hathaway đủ điều kiện là cổ phiếu “vượt mọi thời tiết” vì có mô hình kinh doanh không nhạy cảm với tình hình kinh tế, lợi thế cạnh tranh rộng lớn và dòng tiền tự do xuất sắc.

1. Apple

Apple (AAPL) chiếm tới 44,1% danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire ở lần đếm gần nhất, và không khó để hiểu tại sao. Người khổng lồ công nghệ này cho thấy một trong những mức độ trung thành thương hiệu cao nhất trong thị trường điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính cá nhân. Do con hào kinh tế gần như không thể vượt qua, dòng tiền tự do của Apple đã tăng theo đường parabol trong 2 thập kỷ qua. Giống như hầu hết các nhà đầu tư giá trị thực thụ, Buffett đặc biệt ủng hộ những công ty có dòng tiền tự do ngày càng tăng, bởi vì điều đó có nghĩa là hoạt động kinh doanh của họ có nền tảng tài chính vững chắc.

Tăng trưởng dòng tiền tự do của Apple. Dữ liệu theo Ycharts

Apple đã không nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế của mình. Nhà Táo đã tận dụng vị trí thống trị này trong lĩnh vực thiết bị để xây dựng các thương hiệu hàng đầu khác về phần mềm, cũng như nhiều loại dịch vụ khác nhau. Ví dụ: Apple gần đây đã công bố kế hoạch tung ra tính năng mua ngay, trả sau, một tính năng có khả năng củng cố hơn nữa lòng trung thành với thương hiệu trong cơ sở người dùng của họ.

Khả năng của Apple trong việc tính mức giá cao lành mạnh trên các thiết bị của mình và mở rộng sang các thị trường mới sinh lợi đã cho phép công ty vượt qua xu hướng giảm giá gần đây của cổ phiếu. Vì tình hình này khó có thể thay đổi sớm, nhà đầu tư có thể muốn tiếp thu gợi ý từ Buffett và mua cổ phiếu công nghệ hàng đầu này.

2. Coca-Cola

Berkshire đã nắm giữ Coca-Cola (KO) trong danh mục đầu tư đa dạng của mình kể từ năm 1988. Vị thế lâu dài của ông lớn nước giải khát với tư cách là cổ phiếu hàng đầu mà Berkshire nắm giữ có thể là do ba đặc điểm chính sau:

1. Coca-Cola cho thấy một trong những lợi thế cạnh tranh lớn nhất trên thế giới. Kết quả trực tiếp là thu nhập hàng quý của Coke đáng tin cậy như kim đồng hồ.
2. Người khổng lồ nước giải khát trả tỷ suất cổ tức hợp lý 2,97% ở mức giá hiện tại, cao hơn đáng kể so với tỷ suất trung bình 1,76% của các cổ phiếu trả cổ tức được niêm yết trong chỉ số S&P 500.
3. Coke đã tăng cổ tức trong 61 năm liên tiếp. Quan trọng không kém, chuỗi thành tích này không có nguy cơ kết thúc sớm. Xét cho cùng, dòng tiền tự do của Coke đã tăng 14% trong 5 năm qua, và doanh thu được dự đoán sẽ tăng 5,2% trong năm tới.

Tóm lại, Coke đã chứng minh rằng họ có thể kiếm tiền trong mọi loại hình kinh tế. Với thực tế đơn giản này, ông lớn nước giải khát là một cổ phiếu đáng mua trong môi trường kinh tế không chắc chắn hiện tại.

3. Occidental Petroleum

Berkshire đã mua cổ phiếu Occidental Petroleum (OXY) kể từ năm 2019. Ở lần công bố thông tin gần nhất, công ty của Buffett đã sở hữu 23,1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty hóa chất và năng lượng này. Hơn nữa, Berkshire còn được cấp phép mua tối đa 50% cổ phần tại Occidental. Vì vậy, Berkshire rất có thể sẽ tiếp tục mua cổ phiếu của công ty dầu mỏ này trong năm 2023 và tương lai xa hơn nữa.

Occidental là một cổ phiếu đáng mua vì ba lý do rõ ràng:

1. Cổ phiếu Occidental giao dịch với lợi tức thu nhập (nghịch đảo của hệ số P/E) 9,2%. Đó là mức định giá quá rẻ đối với một công ty hóa chất và năng lượng vốn hóa lớn.
2. Trong năm 2022, công ty đã đạt mức thu nhập ròng kỷ lục 12,5 tỷ USD, cho phép họ thanh toán khoản nợ 10,5 tỷ USD. Buffett, giống như mọi nhà đầu tư giá trị, là một người rất thích việc cải thiện các chỉ số cơ bản.
3. Gần đây, Occidental đã tăng cổ tức với biên độ đáng chú ý là 38%, phản ánh sự cải thiện của bảng cân đối kế toán và triển vọng dài hạn lành mạnh. Giờ đây, tỷ suất cổ tức ít ỏi 1,15% của Occidental không phải là điều gì đáng bàn đến, nhưng tỷ lệ chi trả cực thấp 4,2% ngụ ý rằng các khoản chi trả có thể sắp được tăng thêm.

Điểm mấu chốt: Occidental có vẻ là một cổ phiếu trả cổ tức bị định giá thấp. Do đó, nhà đầu tư có thể muốn đi theo sự dẫn dắt của Buffett và mua vào cổ phiếu giá trị hàng đầu này.

Huân Hà - theo fool