Apple, Johnson & Johnson: 2 cổ phiếu Warren Buffett bạn nên mua trong tháng 5 này

Hai cổ phiếu mà Berkshire Hathaway đang nắm giữ này là những lựa chọn an toàn trong tháng Năm.

Công ty Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) với Giám đốc điều hành là Warren Buffett vốn là kim chỉ nam cho nhiều nhà đầu tư.. Sự nhạy bén trong việc lựa chọn cổ phiếu của ông đã mang lại lợi nhuận trên vốn đáng kinh ngạc cho các cổ đông của Berkshire trong những năm qua.

Cổ phiếu Berkshire. Dữ liệu theo Ycharts

Cổ phiếu Warren Buffett nào đáng mua trong tháng 5? Mặc dù Nhà tiên tri xứ Omaha đã trở nên thận trọng hơn hẳn khi nói đến chứng khoán Mỹ trong thời gian gần đây, danh mục đầu tư của Berkshire vẫn chứa một số giao dịch mua nổi bật dành cho các nhà đầu tư kiên nhẫn. Sau đây là hai cổ phiếu có thể mang lại lợi nhuận cao hơn thị trường cho những nhà đầu tư dài hạn.

1. Apple

Apple (AAPL) đã xây dựng một doanh nghiệp thịnh vượng với lợi thế kinh tế rộng lớn nhờ máy Mac và iPhone thân thiện với người dùng. Các giao diện trực quan này tích hợp liền mạch một loạt ứng dụng, cắt giảm đáng kể xung đột giữa các ứng dụng và quan trọng nhất là cơ sở tạo nên danh tiếng của công ty đối với các sản phẩm "hoạt động ngay lập tức".

Thiết kế bóng bẩy của iPhone, đã thu về doanh thu đáng kinh ngạc là 51,3 tỷ USD trong quý gần đây nhất, cũng là một thành phần quan trọng trong lợi thế cạnh tranh rộng lớn của nó. Cụ thể, sản phẩm hàng đầu của gã khổng lồ công nghệ đã trở thành một biểu tượng văn hóa. iPhone đã trở thành một dấu hiệu của sự thành công ở nhiều quốc gia, đồng thời là một phụ kiện thời trang thể hiện sự sành điệu.

Kết quả trực tiếp là Apple đã có thể nhanh chóng giành được thị phần tại các quốc gia mới nổi quan trọng như Ấn Độ trong những quý gần đây, bất chấp sự cạnh tranh gay gắt từ các sản phẩm thay thế có giá thấp hơn.

Danh tiếng của Apple trong việc tạo ra các sản phẩm vừa dễ sử dụng, vừa đáng tin cậy vừa phong cách là lý do chính khiến Buffett coi công ty này là một trong những doanh nghiệp tốt nhất trong danh mục đầu tư đa dạng của Berkshire. Tất cả tóm lại là thế này: Apple cần giữ vững sức mạnh thu nhập khổng lồ cốt lõi trong tương lai gần do họ không có sức cạnh tranh khả thi nhưng lại có sức mạnh yêu thích bởi người tiêu dùng.

Vì vậy, mặc dù cổ phiếu của Apple có tỷ suất thu nhập tương đối thấp là 3,77%, nhưng khả năng cạnh tranh của công ty qua nhiều năm đã chứng minh cổ phiếu này xứng đáng đầu tư ở thời điểm hiện tại. 

2. Johnson & Johnson

Johnson & Johnson (JNJ) là một trong số ít cổ phần dài hạn của Berkshire trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe vì một số lý do chắc chắn. Bất chấp những bất lợi khi hoạt động trong các lĩnh vực như dược phẩm và công nghệ y tế phụ thuộc nhiều vào các bằng sáng chế có thời hạn, J&J đã có thể xây dựng một con hào kinh tế vững chắc, bảng cân đối kế toán xếp hạng AAA, lịch sử 61 năm về lợi nhuận hàng năm. Việc công ty liên tục tăng cổ tức, và ổn định danh tiếng có tác động tích cực tới việc phân bổ vốn.

Trong một ví dụ gần đây, J&J đã mua lại Abiomed vào cuối năm ngoái trong một động thái giúp củng cố đáng kể danh mục công nghệ y tế tim mạch của họ trước khi ra mắt Kenvue. Thương vụ mua lại medtech mới nhất này mở ra một cơ hội tăng trưởng cao khác cho công ty trong những năm tới.

Điều quan trọng cần hiểu là hầu hết các vụ sáp nhập và mua lại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thực sự lại làm giảm giá trị do phí bảo hiểm cao, rủi ro pháp lý bẩm sinh và mối đe dọa luôn hiện hữu của các đối thủ cạnh tranh. Ngược lại, J&J đã nhiều lần có thể tránh được những cạm bẫy này bằng cách mua lại các công ty chiến thắng như Abiomed để nâng cao đề xuất giá trị tổng thể của mình với các cổ đông.

Chiến lược phân bổ vốn thành công của J&J, đầu tư lớn vào phát triển hệ thống nội bộ và truyền thống tăng cổ tức mạnh mẽ đã khiến cổ phiếu của J&J trở thành một khoản đầu tư vững vàng cho các bên liên quan trong dài hạn:

Tổng lợi nhuận trên cổ phiếu JNJ. Dữ liệu theo Ycharts

Như vậy, cổ phiếu này của Buffett được cho là đáng mua ở bất kỳ loại thị trường nào.

Huân Hà - theo fool