Apple, Lockheed: bộ đôi cổ phiếu trả cổ tức giúp bạn vượt qua khủng hoảng

Một nguồn thu nhập ổn định từ 2 cổ phiếu Apple và Lockheed Martin là âm nhạc đến tai (và tiền vào ví) của nhiều nhà đầu tư bất kể điều kiện thị trường như thế nào.

Có một số vấn đề trong tâm trí nhà đầu tư kể từ đầu năm 2022: lạm phát đã đạt mức cao nhất trong 40 năm và được dự kiến ​​sẽ còn tiếp tục tăng thêm nữa; Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dự báo có đến 7 lần tăng lãi suất trong năm nay; các cổ phiếu công nghệ đã điều chỉnh nhanh chóng và dứt khoát, khiến các nhà đầu tư dài hạn băn khoăn không biết đây là cơ hội hay dấu hiệu cảnh báo; và cuối cùng, việc Nga xâm lược Ukraine cùng với các lệnh trừng phạt tiếp theo đó đã tạo thêm một vấn đề lớn đáng kể khác cho các nền kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh này, các nhà đầu tư dài hạn nên làm gì? Một chiến lược đã được chứng minh là có hiệu quả trong thời điểm thuận lợi cũng như thời kỳ hỗn loạn là phân bổ nhiều tỷ trọng hơn trong danh mục đầu tư của bạn vào các cổ phiếu trả cổ tức chất lượng cao. Các cổ phiếu này có thể mang lại cho bạn thu nhập ổn định, có xu hướng ít biến động hơn và đồng thời cung cấp một nơi trú ẩn an toàn trong khi bạn chờ đợi những cơn gió đầu tư đổi hướng.

Với tinh thần đó, dưới đây là 2 cổ phiếu trả cổ tức hàng đầu để bạn xem xét thêm vào danh mục đầu tư của mình ngay bây giờ.

Apple

Người ta thường nói rằng không có thời điểm nào là thời điểm tồi tệ để mua cổ phiếu Apple (AAPL) với định hướng nắm giữ trong dài hạn. Nhận định này chắc chắn đã đúng trong thập kỷ qua. Apple đã được chứng minh là một cổ phiếu mua và giữ biểu tượng trong một thời gian dài.

Năm tài chính 2021 của Apple (kết thúc vào tháng 9 năm 2021) đã rất tuyệt vời và Q1 năm tài chính 2022 của công ty đã chứng kiến ​​mức doanh thu hàng quý cao kỷ lục. Doanh thu năm tài chính 2021 đã đạt 366 tỷ USD, tăng 33% so với năm tài chính trước. Nhưng trong khi doanh thu rất ấn tượng, điểm nổi bật nhất của Apple thực sự nằm ở dòng tiền.

Công ty đã có thể trả lại rất nhiều tiền cho các cổ đông của mình thông qua trả cổ tức và mua lại cổ phiếu. Như được mô tả trong biểu đồ bên dưới, biên lợi nhuận hoạt động của Apple đã đạt đến 30% trong năm tài chính 2021 và vượt qua ngưỡng 33% trong Q1 năm tài chính 2022. Tiền từ hoạt động kinh doanh (CFO) của Nhà Táo cũng đã vượt qua ngưỡng 100 tỷ USD trong năm tài chính 2021. Và nếu Q1 năm tài chính 2022 có thể cho thấy bất kỳ tín hiệu nào thì đó là CFO của công ty có nhiều khả năng sẽ tăng mạnh thêm một lần nữa trong năm tài chính hiện tại.

Nguồn dữ liệu: Apple. Biểu đồ của Fool.

Apple thường không được coi là một cổ phiếu chia cổ tức truyền thống; tuy nhiên, sau khi xem xét tổng số vốn họ trả lại cho cổ đông thì có lẽ nhà đầu tư nên thay đổi quan điểm. Tỷ suất cổ tức của Apple hiện chỉ là hơn 0,5%. Tuy nhiên, mức chi trả của công ty đã tăng trong 9 năm liên tiếp và xu hướng dòng tiền cho thấy mạch tăng này sẽ tiếp tục trong tương lai. Bằng cách mua và nắm giữ cổ phiếu Apple, tỷ suất lợi nhuận nhà đầu tư thu được chắc chắn sẽ tăng cùng với cổ tức.

Tuy nhiên, hoạt động hoàn vốn lớn nhất Apple mang lại cho các cổ đông của mình là dưới hình thức mua lại cổ phiếu. Những đợt mua lại này mang lợi ích đến cho cổ đông của công ty bằng cách làm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành và giúp mỗi cổ phiếu còn lại đại diện cho một phần sở hữu lớn hơn trong công ty. Và, không giống như cổ tức, cổ đông không phải trả thuế từ các chương trình mua lại cổ phiếu vào cuối năm. Chỉ trong năm tài chính 2021, Apple đã trả lại hơn 85 tỷ USD cho các cổ đông theo cách này. Con số này chiếm đến gần 3% vốn hóa thị trường hiện tại của công ty. Kể từ năm tài chính 2012, có đến 484,5 tỷ USD đã được hoàn trả cho các cổ đông của Nhà Táo thông qua mua lại cổ phiếu.

Dòng tiền ngày càng tăng, cổ tức ngày càng hào phóng và chương trình mua lại cổ phiếu khổng lồ của Apple đang mang lại giá trị to lớn cho các cổ đông dài hạn của họ. Vì lẽ đó, mua và nắm giữ cổ phiếu Apple là một trong những hành động mà trong tương lai bạn có thể sẽ cảm ơn chính mình vì đã thực hiện.

Lockheed Martin

Lockheed Martin (LMT) đã nằm trong tầm ngắm của nhiều nhà đầu tư kể từ khi tình hình chiến sự bắt đầu ở Ukraine. Cuộc chiến đã khiến các nước NATO kinh ngạc và nhiều khả năng sẽ cảm thấy cần thiết phải gia tăng chi tiêu cho quốc phòng. Một ví dụ điển hình là tuyên bố tăng chi tiêu quốc phòng lên hơn 2% GDP của Đức, một quốc gia đã luôn ngần ngại làm việc này trong quá khứ. Và tuyên bố này đã bao gồm việc mua 35 máy bay chiến đấu F-35 do Lockheed Martin sản xuất.

Chúng ta có thể mong đợi chi tiêu quốc phòng sẽ tăng mạnh ở các quốc gia NATO trong một thời gian dài do hậu quả của hành động quân sự của Nga ở Ukraine. Là nhà thầu quốc phòng lớn nhất cho quân đội Mỹ và các đồng minh của họ, Lockheed chắc chắn sẽ hưởng lợi từ những khách hàng hàng đầu với túi tiền sâu và rộng này.

Lockheed Martin đã đứng ở một vị trí đáng ghen tị đối với các nhà đầu tư định hướng cổ tức cùng với tăng trưởng ngay cả trước các sự kiện gần đây. Cổ tức của Lockheed đã tăng trong 20 năm liên tiếp, từ 0,11 USD/cổ phiếu mỗi quý trong năm 2002 lên 2,80 USD/cổ phiếu mỗi quý hiện nay (xem biểu đồ bên dưới).

Cổ tức của Lockheed. Dữ liệu theo YCharts.

Biểu đồ này là giấc mơ của mọi nhà đầu tư định hướng cổ tức cùng với tăng trưởng. Nếu nhà đầu tư mua cổ phiếu Lockheed Martin cách đây 10 năm, khi cổ phiếu được giao dịch với giá 89 USD/cổ phiếu, họ sẽ bỏ túi tổng lợi nhuận hàng năm trên 12% chưa tính đến lãi vốn từ tăng trưởng giá cổ phiếu – và con số vẫn tiếp tục tăng lên mỗi năm. Tỷ suất cổ tức hiện tại cũng không quá tồi, ở mức 2,63%. Các điều kiện vĩ mô và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh ngày càng lớn của công ty cho thấy mạch tăng cổ tức của họ có khả năng rất lớn sẽ tiếp tục được duy trì trong tương lai gần.

Huân Hà - Theo fool.com