Ba cổ phiếu Buffett trả cổ tức bạn có thể muốn mua ngay bây giờ

Ba cổ phiếu này không phải là lựa chọn tốt chỉ vì cổ tức của họ.

Có thể có một số nhầm lẫn về việc Warren Buffett có thích cổ tức hay không Bản thân nhà đầu tư tỷ phú chưa bao giờ ủng hộ việc Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) của ông trả cổ tức. Tuy nhiên, ông đã thêm khá nhiều cổ phiếu chia cổ tức vào danh mục đầu tư của Berkshire trong những năm qua. Tập đoàn tài chính có trụ sở tại Omaha đã nhận được khoảng 785 triệu USD cổ tức vào năm ngoái chỉ riêng từ Apple.

Nhưng có một số cổ phiếu chia cổ tức trong danh mục đầu tư của Berkshire là lựa chọn tốt hơn cho các nhà đầu tư định hướng thu nhập so với những cổ phiếu khác. Dưới đây là ba cổ phiếu Buffett chia cổ tức bạn có thể mua ngay bây giờ.

AbbVie

AbbVie (ABBV) là một trong bốn cổ phiếu Vua Cổ tức (cổ phiếu thành viên S&P 500 có ít nhất 50 năm tăng cổ tức liên tiếp) trong danh mục đầu tư chứng khoán của Berkshire. Tỷ suất cổ tức 3,6% của ông lớn dược phẩm cũng nổi bật là một trong những mức tỷ suất hấp dẫn nhất mà Buffett nhận được.

Nhưng cổ tức không phải là lý do duy nhất để nhà đầu tư thích AbbVie. Cổ phiếu dược phẩm này đang tiếp tục đánh bại thị trường một cách dễ dàng, tăng 14% từ đầu năm đến nay. Mặc dù đã tăng gần gấp đôi trong ba năm qua, AbbVie vẫn là một món hời với giá chỉ cao gấp 11,5 lần thu nhập dự kiến.

Với một khoản cổ tức tuyệt vời, tăng trưởng mạnh mẽ và định giá hấp dẫn, có gì để không yêu thích ở AbbVie? Một trong những vấn đề đáng lo ngại là sản phẩm bán chạy nhất của công ty, Humira, sẽ hết hạn bảo hộ độc quyền tại Mỹ vào năm tới. Năm ngoái, loại thuốc điều trị bệnh tự miễn này đã tạo ra 20,7 tỷ USD doanh thu. AbbVie chắc chắn sẽ cảm thấy nỗi đau từ việc mất độc quyền bán Humira.

Tuy nhiên, tin tốt là công ty đã chuẩn bị cho thời kỳ hoàng hôn của Humira từ lâu. AbbVie đã tung ra hai sản phẩm bom tấn để kế nhiệm Humira. Công ty đã mua lại Allergan và có trong tay các sản phẩm thành công ổn định như Botox và Vraylar. AbbVie kỳ vọng sẽ tạo ra tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong suốt thập kỷ sau một giai đoạn tạm dừng vào năm 2023.

Chevron

Nhiều nhà đầu tư định hướng thu nhập đã là người hâm mộ của Chevron (CVX) trong một thời gian dài. Buffett đã gia nhập câu lạc bộ người hâm mộ này vào năm 2020 khi Berkshire mua cổ phần của ông lớn dầu khí vài tháng sau khi đại dịch COVID-19 bắt đầu. Hiện tại, Chevron vẫn là cổ phiếu trả cổ tức hàng đầu với tỷ suất 3,3%.

Tỷ suất cổ tức của Chevron đã cao hơn nhiều trong quá khứ. Tuy nhiên, đó không phải là do công ty cắt giảm cổ tức. Trên thực tế, ông lớn dầu mỏ đã tăng cổ tức trong 35 năm liên tiếp. Thay vào đó, tỷ suất cổ tức của Chevron thấp hơn chủ yếu là do cổ phiếu của công ty đã hoàn toàn đè bẹp thị trường. Cổ phiếu của công ty năng lượng hàng đầu đã tăng gần 40% từ đầu năm 2022 đến nay.

Có hai yếu tố có lợi cho Chevron ở thời điểm hiện tại. Giá dầu và khí đốt đã tăng mạnh, một phần lớn là do tình trạng gián đoạn gây ra bởi cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Đồng thời, nhu cầu năng lượng cũng ngày càng tăng khi nền kinh tế toàn cầu phục hồi từ tác động của đại dịch.

Liệu vận may của Chevron có thể đảo ngược trong tương lai không xa? Khó có khả năng như vậy – ít nhất là không theo một cách nghiêm trọng nào có thể ảnh hưởng đến cổ tức của công ty.

Nhu cầu nhiên liệu hóa thạch có thể sẽ tăng trong nhiều thập kỷ tới, mặc dù với tốc độ chậm hơn khi quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo tiếp tục diễn ra. Tin tốt là Chevron cũng đang đầu tư vào năng lượng tái tạo để hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi này.

Bristol Myers Squibb

Bristol Myers Squibb (BMY) là một cổ phiếu chia cổ tức khác của Buffett vượt trội so với thị trường chứng khoán với biên độ rộng. Cổ phiếu của ông lớn dược phẩm này đã tăng hơn 20% từ đầu năm đến nay.

Để chắc chắn, thành tích trả cổ tức của BMS không ấn tượng như của AbbVie hoặc Chevron. Tuy nhiên, công ty đã tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp – một kết quả không tồi chút nào. Và mặc dù tỷ suất cổ tức 2,8% của BMS thấp hơn hai công ty khác trong danh sách của chúng ta, cổ phiếu này vẫn hấp dẫn.

Bristol Myers Squibb thực sự tỏa sáng khi nói về định giá. Cổ phiếu của công ty đang giao dịch ở mức giá bằng không đến 10 lần thu nhập dự kiến. Lý do đằng sau mức giá hời này là BMS đã phải đối mặt với sự cạnh tranh từ thuốc gốc ở Mỹ đối với loại thuốc bán chạy nhất của họ là Revlimid. Và công ty cũng có những loại thuốc bom tấn khác sẽ hết hạn độc quyền trong một vài năm nữa.

Tuy nhiên, BMS kỳ vọng rằng các loại thuốc mới hơn và các chương trình đang nghiên cứu sẽ có thể tạo ra tới 25 tỷ USD mỗi năm vào năm 2030. Công ty cho rằng mỗi loại thuốc trong danh sách bao gồm thuốc điều trị thiếu máu Reblozyl, thuốc điều trị suy tim thử nghiệm mavacamten, thuốc điều trị bệnh vẩy nến thử nghiệm deucratvacitinib và liệu pháp tế bào ung thư Abecma và Breyanzi đều có khả năng kiếm được hơn 4 tỷ USD mỗi năm trong tương lai.

Huân Hà - Theo fool.com