Bốn cổ phiếu Buffett có thể gia nhập câu lạc bộ nghìn tỷ đô vào năm 2032: Johnson & Johnson, Visa, Mastercard, Berkshire Hathaway

Những công ty này đều cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mà hầu hết chúng ta sử dụng thường xuyên.

Các công ty có vốn hóa thị trường trên 1 nghìn tỷ USD tạo thành một nhóm ưu tú trên thị trường chứng khoán. Nhưng trong khoảng thập kỷ tới, sẽ có vài cái tên nữa tham gia câu lạc bộ này. Và một số cổ phiếu trong số đó có thể tạo ra lợi nhuận vững chắc thậm chí trong tương lai sau đó.

Hãy xem xét một số công ty phù hợp với mô tả này: Johnson & Johnson (JNJ), Visa (V), Mastercard (MA) và Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) . Và đây là một điểm chung của họ: đều nhận được lá phiếu tín nhiệm từ Warren Buffett, nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại. Buffett cũng có câu nói nổi tiếng rằng thời gian nắm giữ cổ phiếu yêu thích của ông là mãi mãi.

Johnson & Johnson

Berkshire Hathaway của Buffett sở hữu cổ phiếu của Johnson & Johnson mặc dù chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong danh mục đầu tư của tập đoàn. Vốn hóa thị trường của nhà sản xuất thuốc hiện đạt khoảng 400 tỷ USD, khiến nó trở thành một trong những công ty chăm sóc sức khỏe lớn nhất thế giới. Công ty phải đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 10,7% để trở thành cổ phiếu nghìn tỷ đô la vào năm 2032. Johnson & Johnson có thể làm được điều này.

Rất ít gã khổng lồ dược phẩm có thể sánh ngang với chiều rộng và chiều sâu danh mục đầu tư của công ty, vốn tự hào có hàng chục loại thuốc trên nhiều lĩnh vực điều trị. Tuy nhiên điều đó vẫn chỉ là chuyện nhỏ so với quy mô hoạt động kinh doanh thiết bị y tế của Gã khổng lồ chăm sóc sức khỏe. Johnson & Johnson thường xuyên ghi nhận doanh thu và lợi nhuận ổn định, có bảng cân đối kế toán vững chắc -- được chứng minh bằng xếp hạng tín dụng AAA -- và không ngừng phát triển các loại thuốc và thiết bị mới hơn.

Một khía cạnh nữa trong hoạt động kinh doanh của Johnson & Johnson sẽ giúp tăng lợi nhuận: cổ tức. J&J là Vua cổ tức khi đã tăng cổ tức trong 61 năm liên tiếp. Tái đầu tư cổ tức có thể làm tăng đáng kể lợi nhuận của cổ phiếu, vì vậy đây là một yếu tố quan trọng.

Mặc dù Johnson & Johnson đã gặp phải một số vấn đề pháp lý, hoạt động kinh doanh mạnh mẽ, tiềm năng đổi mới và hồ sơ cổ tức vững chắc sẽ cho phép công ty gia nhập nhóm độc quyền gồm các tập đoàn nghìn tỷ đô la vào năm 2032. Điều đó khiến cổ phiếu này trở thành một cổ phiếu tuyệt vời để mua ngay bây giờ, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập.

Visa và Mastercard

Visa và Mastercard đã hình thành thế độc quyền trong lĩnh vực dịch vụ tài chính của họ. Cả hai đều giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch thẻ tín dụng thông qua mạng thanh toán. Visa và Mastercard sẽ tiếp tục phát triển trong những năm tới. Sau đây là lý do tại sao.

Đầu tiên, họ được hưởng lợi từ con hào kinh tế vững chắc thông qua hiệu ứng mạng lưới và thương hiệu có giá trị.

Thứ hai, cả hai vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Trong khi các giao dịch thẻ ngày nay có vẻ phổ biến, cả Visa và Mastercard đều lập luận rằng tiền mặt và séc sẽ chưa chết. Khi ngày càng nhiều sàn giao dịch tài chính chuyển sang sử dụng tiền mặt, cả Visa và Mastercard đều sẽ được hưởng lợi.

Tại đây lộ ra một số khác biệt giữa hai công ty này. Visa lớn hơn Mastercard, tự hào có nhiều giao dịch hơn, nhiều thẻ đang lưu hành và khối lượng thanh toán. Chẳng hạn, vào năm 2021, Visa có tổng cộng 244 tỷ giao dịch so với 140 tỷ của Mastercard. Tuy nhiên, công ty sau này có khả năng tiếp xúc nhiều hơn với các thị trường quốc tế, nơi được cho là có nhiều dư địa để phát triển hơn.

Ở Châu Âu và đa số các quốc gia Châu Phi, tỷ lệ người có ít nhất một thẻ tín dụng thấp hơn ở Hoa Kỳ và Canada. Nhưng Visa tạo ra nhiều doanh thu hơn từ các khu vực Bắc Mỹ này, nơi thị trường thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ phát triển hơn. Điều này giải thích lý do lợi nhuận trên thị trường chứng khoán của Mastercard lại tốt hơn Visa trong những năm gần đây.

Dữ liệu theo Ycharts

Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của Visa không có gì đáng chê trách -- và cả hai công ty đều đáng đầu tư. Đó là lý do tại sao danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway có cả hai cổ phiếu. Vốn hóa thị trường của Visa hiện ở mức 501 tỷ USD so với mức 389 tỷ USD của Mastercard. Họ cần đạt CAGR 10,4% và 14,4% (tương ứng) để trở thành tập đoàn nghìn tỷ đô la vào cuối năm 2030. Theo giới chuyên gia, cả hai công ty đều có thể hoàn thành mục tiêu đó vào cuối thập kỷ này.

Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway đã mang lại lợi nhuận đáng kinh ngạc trong vài thập kỷ qua. Tập đoàn toàn cầu này là công ty mẹ của một số thương hiệu nổi tiếng, bao gồm cả tập đoàn bảo hiểm khổng lồ Geico và công ty pin Duracell. Berkshire Hathaway bản thân nó là tập hợp của một ngành công nghiệp nhỏ. Nhiều hoạt động kinh doanh mà công ty nắm giữ trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế rộng lớn đã mang lại cho họ khả năng đa dạng hóa.

Tuy nhiên, tài sản lớn nhất của Berkshire Hathaway chính là đội ngũ lãnh đạo, với Warren Buffett là Giám đốc điều hành và Charlie Munger là người chỉ huy thứ hai. Tuy nhiên đó cũng có thể là một vấn đề vì cả hai đều đã bước vào tuổi 90 và không rõ họ sẽ còn sống được bao lâu nữa. Buffett và Munger đều đã tạo dựng và nuôi dưỡng một nền văn hóa trong công ty mà họ tin tưởng rằng nó sẽ tiếp tục tồn tại sau khi họ rời đi. Người kế nhiệm Buffett đã được lựa chọn cẩn thận.

Người may mắn được chọn là Gregory Abel, người hiện đang phụ trách bộ phận phi bảo hiểm của Berkshire Hathaway. Vì vậy, nhà đầu tư không nên lo lắng quá nhiều về tương lai của Berkshire Hathaway. Với mức vốn hóa thị trường là 786 tỷ USD, tập đoàn này cần tăng trưởng với tốc độ CAGR 3,5% để đạt được mốc nghìn tỷ đô la vào năm 2030. Đây sẽ là một nhiệm vụ dễ dàng đối với tập đoàn.

Berkshire Hathaway có thể mang lại kết quả tốt hơn nhiều so với những kỳ vọng này và đây chắc chắn là một cổ phiếu đáng để nắm giữ mãi mãi.

Huân Hà - theo fool