Chevron, UPS, Coca: 3 cổ phiếu trả cổ tức cực kỳ an toàn của Buffett để “múc” ngay mùa xuân này

Hãy tăng nguồn thu nhập thụ động của bạn từ 3 công ty xuất sắc này.

Tập đoàn tài chính Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) của Warren Buffett nổi tiếng với việc để cơ hội tự đến với họ thay vì theo đuổi các tài sản đắt đỏ. Sau nhiều năm ngồi trên núi tiền mặt khổng lồ, Berkshire đã chuyển hướng và bắt đầu mua vào trong vài tháng qua.

Hồi tháng 3, họ đã bổ sung thêm vào danh mục đầu tư chứng khoán của mình các cổ phiếu Occidental Petroleum (hiện đang nắm giữ cổ phần lớn thứ tám trong công ty này) và thông báo mua lại Alleghany, một công ty bảo hiểm. Tuần trước, Berkshire đã tiếp tục báo cáo có hơn 4,6 tỷ USD cổ phần trong HP.

Nhà đầu tư có thể bị cám dỗ để dốc toàn lực vào thị trường chứng khoán khi nhiều cổ phiếu đã bị bán tháo. Tuy nhiên, cách tiếp cận tốt hơn có thể là tìm một số cổ phiếu chia cổ tức chất lượng cao có thành tích vượt qua biến động và giữ chúng trong nhiều năm. Chevron (CVX), United Parcel Service (UPS) và Coca-Cola (KO) nổi bật là 3 công ty xuất sắc để xem xét trong mùa xuân này. Sau đây là lý do tại sao.

Chevron sẽ giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư

Giá năng lượng đang tăng vọt do xung đột leo thang ở Ukraine. Và thật không may, dự đoán cái kết của cuộc xung đột là một việc rất khó. Do đó, một chiến lược hợp lý dành cho bạn là bắt đầu xem xét các công ty năng lượng như Chevron.

Mua vào một công ty năng lượng là một chiến lược hợp lý khi giá dầu tăng cao hơn. Và nó cũng giúp đa dạng hóa rủi ro trong danh mục đầu tư nếu bạn nắm giữ các công ty có chi phí năng lượng lớn hoặc các rủi ro khác do có liên quan đến Nga và Ukraine.

Mặc dù nhà đầu tư có thể cảm thấy do dự về việc mua một nhà sản xuất dầu, thực tế là tầm quan trọng của nhiên liệu hóa thạch đối với nhu cầu năng lượng của thế giới sẽ không biến mất trong một sớm một chiều. Ngoài ra, CEO của Chevron, Mike Wirth, cũng thừa nhận tại ngày hội dành cho nhà đầu tư gần đây rằng “hai năm qua cũng củng cố sự thật rằng tương lai của năng lượng là carbon thấp hơn.” Do đó, công ty đang tích cực tăng cường đầu tư vào các nguồn năng lượng carbon thấp hơn của mình để duy trì sự phù hợp trong một thế giới hướng tới năng lượng xanh trong dài hạn.

Mua một số biện pháp bảo vệ cho danh mục đầu tư của bạn với cổ phiếu Chevron là hợp lý. Và tỷ suất cổ tức 3,4% cùng với con dấu chấp thuận của Buffett rõ ràng là những điểm cộng để sở hữu công ty này.

Tăng trưởng có thể chậm lại, nhưng UPS vẫn là một doanh nghiệp xuất sắc

Khi các công ty lớn bị bán tháo vì những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của họ thì đó thường là cơ hội để nhà đầu tư mua vào. Giá cổ phiếu UPS đã giảm 18% so với mức đỉnh lịch sử mặc dù công ty đã đè bẹp kỳ vọng trong năm 2021 và hướng đến một năm 2022 tiếp tục thuận lợi.

Bên cạnh những biến động của thị trường trên diện rộng, một phần nguyên nhân khiến cổ phiếu UPS trượt dốc gần đây có thể là do hướng dẫn thận trọng của FedEx. Công ty này đã đề cập đến lạm phát, các vấn đề chuỗi cung ứng, tình trạng thiếu hụt lao động và những thách thức liên quan đến COVID như những lý do khiến họ phải đau đầu trong năm tới. FedEx và UPS báo cáo thu nhập cách nhau khoảng một tháng rưỡi, do đó, báo cáo của 2 công ty có thể cung cấp một phong vũ biểu tốt cho ngành chuyển phát hàng hóa. FedEx đã báo cáo kết quả hàng quý gần đây nhất vào ngày 18 tháng 3. UPS dự kiến ​​sẽ không báo cáo kết quả cho đến sáng ngày 26 tháng 4. Điều đáng nói là UPS cho đến nay đã làm tốt hơn FedEx trong việc đối phó với các thách thức, đặc biệt là thách thức chuỗi cung ứng và tình trạng thiếu hụt lao động. Tuy nhiên, hướng dẫn khá mềm của FedEx đã làm dấy lên lo ngại rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế có thể đang chậm lại.

Lãi suất tăng có thể làm giảm sản lượng kinh tế vì nó làm cho tiền đi vay trở nên đắt hơn, và do đó gây căng thẳng cho các doanh nghiệp không sinh lời phụ thuộc vào thị trường vốn. Và ngay cả khi lãi suất tăng và lạm phát giảm, chúng ta vẫn có thể thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực âm trong những quý tới. GDP thực là GDP được điều chỉnh theo lạm phát. Hiện tượng lạm phát cao đi kèm thất nghiệp gia tăng và tăng trưởng kinh tế thực chậm lại hoặc âm được gọi là lạm phát đình trệ – và đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất của mọi nhà kinh tế. Rất may là Fed đang tăng lãi suất để cố gắng ngăn chặn vấn đề này trước khi nó trở nên tồi tệ hơn. Hơn nữa, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ cũng đang ở gần mức thấp nhất trong 40 năm. Đây là một dấu hiệu tuyệt vời cho thấy mọi người đang làm việc và có thể hấp thụ tốt hơn chi phí cao hơn.

UPS đã tăng trưởng với tốc độ chóng mặt trong năm 2020 và 2021. Vì vậy, có thể hiểu được nếu tốc độ tăng trưởng của công ty chậm lại. Nhưng với ban quản lý hoàn hảo của công ty, biên lợi nhuận hoạt động cao và tỷ suất cổ tức 3,1%, nhà đầu tư cũng có mọi lý do để tin rằng UPS sẽ tiếp tục dẫn đầu trong ngành của mình và vượt qua thời kỳ suy thoái kinh tế.

Có một Vua Cổ tức và một nụ cười

Có rất nhiều cổ phiếu có thể được coi là an toàn trên thị trường chứng khoán. Nhưng để được đưa vào danh mục đầu tư của Nhà tiên tri xứ Omaha thì bản thân cổ phiếu phải thể hiện một mức độ an toàn hoàn toàn khác. Và việc Coca-Cola đã nằm trong danh mục đầu tư của Buffett trong gần 25 năm cho thấy rằng đây là một cổ phiếu đồ uống - với tỷ suất cổ tức 2,8% - chắc chắn có thể làm hài lòng các nhà đầu tư khát cổ tức.

Việc Coca-Cola nhận được sự chấp thuận của Buffett không chỉ đơn thuần cho thấy sự an toàn của cổ phiếu. Các nhà đầu tư có tầm nhìn sẽ đánh giá cao thực tế cổ phiếu đã đạt được danh hiệu Vua Cổ tức với khoản chi trả tăng đều đặn mỗi năm trong 60 năm qua. Đó không phải là một kỳ tích nhỏ. Việc Coca-Cola liên tục quản lý vốn khéo léo để vừa đạt được tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh vừa tăng cổ tức là điều mà ít công ty có thể làm được.

Hơn nữa, nhà đầu tư cũng có thể tìm thấy các dấu hiệu khác về mức độ an toàn của cổ tức bằng cách xem báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty. Dòng tiền tự do của Coca-Cola rất mạnh mẽ. Trung bình mỗi năm trong 5 năm qua, Coca-Cola đã tạo ra dòng tiền tự do chiếm đến 26% doanh thu của hãng. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh gần nhất của họ, PepsiCo, chỉ có thể tạo ra dòng tiền tự do trung bình hàng năm chiếm 8,6% doanh thu.

Khả năng tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ này cung cấp thêm một mức độ an toàn cho cổ tức của công ty. Ví dụ, trong 10 năm qua, Coca-Cola đã phân phối khoản cổ tức trung bình hàng năm cho mỗi cổ phiếu là 1,40 USD –  một số tiền thừa sức được trang trải bởi dòng tiền tự do trung bình trên một cổ phiếu là 1,78 USD mỗi năm trong cùng khoảng thời gian này.

Huân Hà - Theo fool.com