Có nên mua 3 cổ phiếu Microsoft, Wells Fargo, JPMorgan Chase trong danh mục đầu tư bí mật của Warren Buffett?

Không cổ phiếu nào trong số này thuộc sở hữu trực tiếp của Berkshire Hathaway.

Warren Buffett có một danh mục đầu tư bao gồm các cổ phiếu không có trong hồ sơ pháp lý của Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B).

Chúng là các cổ phiếu thuộc sở hữu của New England Asset Management (NEAM). Mặc dù công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của Berkshire, nhưng cổ phần của công ty được tiết lộ trong các hồ sơ pháp lý riêng gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Mặc dù một số cổ phiếu do NEAM nắm giữ cũng thuộc sở hữu trực tiếp của Berkshire, nhưng nhiều trong số đó thì không. Ba cổ phiếu hàng đầu trong danh mục đầu tư bí mật của Buffett là gì và có nên mua chúng không?

1. Wells Fargo

Các vị trí lớn nhất nắm giữ lớn nhất của NEAM là trong các quỹ giao dịch trao đổi (ETF). Cổ phiếu riêng lẻ hàng đầu trong danh mục đầu tư của công ty là Wells Fargo (WFC) -- nhưng vẫn tồn tại nhược điểm.

Danh mục đầu tư bí mật của Buffett sở hữu gần 165.000 cổ phiếu phổ thông của Wells Fargo. Tuy nhiên, công ty có một vị trí thậm chí còn có giá trị hơn trong cổ phiếu ưu đãi hạng A có thể chuyển đổi của Series L. Những cổ phiếu này trả tỷ suất cổ tức đặc biệt hấp dẫn là 7,5%.

Berkshire Hathaway từng là cổ đông lớn của Wells Fargo. Tuy nhiên, những sai lầm của các ngân hàng lớn trong những năm qua đã khiến Buffett quyết định từ bỏ cổ phiếu này.

Tuy nhiên, Wells Fargo hiện vẫn là một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư. Cổ phiếu này đã tăng giá sau khi một số ngân hàng Mỹ phá sản vào đầu năm nay. Định giá của cổ phiếu cũng có vẻ hấp dẫn ở hệ số thu nhập kỳ hạn dưới 9 lần.

2. Microsoft

Tỷ phú Warren Buffett từ lâu đã là một người ngưỡng mộ Microsoft (MSFT). Ông cũng là bạn tốt của người đồng sáng lập và cựu CEO của gã khổng lồ công nghệ, Bill Gates. Nhưng Microsoft không được đưa vào danh mục đầu tư của Berkshire.

Tuy nhiên, cổ phiếu này chiếm hơn 2% cổ phần của NEAM. Công ty con của Berkshire sở hữu khoảng 18,3 triệu USD cổ phiếu Microsoft.

Microsoft là một cổ phiếu tuyệt vời để sở hữu vào năm 2023. Cổ phiếu này tăng hơn 40% chủ yếu nhờ sự phấn khích của các nhà đầu tư về triển vọng của trí tuệ nhân tạo (AI).

Chẳng có gì ngạc nhiên nếu cổ phiếu đang bay cao này sẽ giảm nhẹ trong tương lai gần. Tuy nhiên, Microsoft vẫn là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn. Nó có triển vọng tuyệt vời trong nhiều lĩnh vực công nghệ nóng, bao gồm dịch vụ đám mây, gaming và AI.

3. JPMorgan Chase

Danh mục đầu tư bí mật của Buffett cũng có cổ phần khá lớn trong một cổ phiếu ngân hàng khác ngoài Wells Fargo. NEAM sở hữu khoảng 14,3 triệu USD cổ phiếu JPMorgan Chase (JPM).

Như trường hợp của Wells Fargo, Berkshire Hathaway từng sở hữu cổ phần của JPMorgan Chase. Tuy nhiên, Buffett đã quyết định rút lui hoàn toàn khỏi vị trí ngân hàng lớn của Berkshire vào quý 4 năm 2020 sau khi bán một lượng lớn cổ phiếu trước đó.

JPMorgan Chase được xếp hạng trong số các cổ phiếu ngân hàng hoạt động tốt hơn từ đầu năm đến nay. Do quy mô lớn và bảng cân đối kế toán vững chắc, cổ phiếu được một số nhà đầu tư coi là nơi trú ẩn an toàn.

JPMorgan Chase là một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư dài hạn, đặc biệt là những người đang tìm kiếm thu nhập. Tỷ suất cổ tức hiện đang ở mức gần 2,8%. JPMorgan (và Wells Fargo) gần đây đã công bố tăng cổ tức sau khi vượt qua bài kiểm tra sức chịu đựng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Kết luận

Như đã đề cập trước đó, danh mục đầu tư bí mật của Buffett thực sự sở hữu các vị thế lớn hơn Wells Fargo, Microsoft hay JPMorgan Chase trong một vài quỹ ETF. Khoản phiếu nắm giữ lớn nhất của NEAM là quỹ tín thác ETF SPDR S&P 500 (SPY).

Hiện tại, quỹ ETF này chiếm hơn 13,7% danh mục đầu tư của NEAM. Chỉ số này cũng là một khoản nắm giữ nhỏ của Berkshire Hathaway.

SPY có phải là một giao dịch đáng mua không? Với mức giá hiện tại, rất có thể quỹ chỉ số này sẽ giảm trong tương lai gần. Tuy nhiên, mua và nắm giữ một quỹ ETF S&P 500 luôn là một chiến lược tốt trong dài hạn.

Huân Hà - theo fool