Cổ phiếu Apple: 3 điều nhà đầu tư thông minh cần biết

Sự trung thành với thương hiệu của Apple đã dẫn đến thành công ở hầu hết mọi thị trường mới mà công ty này tham gia, biến cổ phiếu của họ thành một món hàng hấp dẫn.

Trong khi suy thoái kinh tế năm ngoái đã tạo ra một môi trường đầy thách thức cho toàn bộ ngành công nghệ, một công ty vẫn kiên cường và trở thành thiên đường cho các nhà đầu tư tìm kiếm sự tin cậy: Apple (AAPL).

Công ty này đã đạt được danh tiếng trong những năm qua vì đã mang lại lợi nhuận nhất quán. Trên thực tế, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô gặp nhiều khó khăn vào năm 2022, nhà sản xuất iPhone là một trong những công ty duy nhất vượt trội so với chỉ số Nasdaq Composite trong số một số tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ -- như trong bảng bên dưới.

Cổ phiếu Apple. Dữ liệu theo Ycharts

Sự thống trị của các sản phẩm Apple đã cho phép công ty mở rộng ra nhiều thị trường, biến cổ phiếu của công ty thành một lựa chọn đầu tư ngày càng hấp dẫn. Do đó, bây giờ là thời điểm tuyệt vời để tìm hiểu thêm về người khổng lồ công nghệ này.

Dưới đây là 3 điều về Apple mà các nhà đầu tư thông minh cần biết.

1. Một hệ sinh thái được bảo vệ

Một trong những yếu tố thúc đẩy thành công lớn nhất của Apple là một hệ sinh thái đa dạng, cung cấp cho người dùng khả năng kết nối tiên tiến giữa tất cả các thiết bị của hãng. Hệ thống chiến lược này tạo điều kiện thuật lợi cho người dùng, cũng đồng nghĩa với việc họ khó có thể từ bỏ được thói quen sử dụng các sản phẩm của Apple. Chẳng hạn, người dùng iPhone cần máy tính có nhiều khả năng chuyển sang dòng máy Mac của công ty hơn so với đối thủ cạnh tranh hầu như chỉ vì khả năng kết nối giữa hai thiết bị.

Hệ sinh thái kết nối của công ty là một công cụ đặc biệt hữu ích khi iPhone đạt được 24% thị phần hàng đầu trong lĩnh vực điện thoại thông minh. Apple đã thu hút hàng triệu người tiêu dùng đến với iPhone của mình. Những người dùng này sau đó tiếp tục nhân rộng hệ thống sở hữu sản phẩm Apple để dễ dàng kết nối các sản phẩm với nhau. Kết quả là Apple đã đạt được thị phần lớn nhất về máy tính bảng, tai nghe và đồng hồ thông minh khi hãng này leo lên vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ tiêu dùng.

Công ty đã nuôi dưỡng lòng trung thành của người dùng với thương hiệu từ hệ sinh thái của mình. Điều này có thể sẽ góp phần vào dự án phát triển thực tế ảo/tăng cường của hãng vào cuối năm nay. Gã khổng lồ công nghệ dự kiến sẽ sớm tung ra một chiếc tai nghe mới, có thể biến nó trở thành người dẫn đầu ngành công nghiệp trị giá 31 tỷ đô la, dự kiến ​​đạt 52 tỷ đô la vào năm 2027.

2. Đa dạng hóa để tăng cường hoạt động kinh doanh

Sở thích của người tiêu dùng đối với các thiết bị của Apple cũng đã thúc đẩy hoạt động kinh doanh dịch vụ đang phát triển của công ty. Các dịch vụ kỹ thuật số của nhà sản xuất iPhone bao gồm các nền tảng như Apple TV+, Music, iCloud, Fitness+, News+ và Arcade, nhanh chóng trở thành phân khúc có thu nhập cao thứ hai của công ty.

Trong năm tài chính 2022, doanh thu dịch vụ tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái lên 78 tỷ USD, gấp đôi mức tăng trưởng của iPhone. Phân khúc này cũng báo cáo mức tăng trưởng cao nhất trong quý tài chính thứ hai năm 2023, với doanh thu tăng 5% lên 21 tỷ USD.

Dịch vụ là một cách đặc biệt sinh lợi để Apple đa dạng hóa hoạt động kinh doanh nhờ tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn. Tỷ suất lợi nhuận của phân khúc đạt 71% trong quý 2 năm 2023, với cùng số liệu đối với các sản phẩm là 36,7%.

Khi hoạt động kinh doanh kỹ thuật số của Apple tiếp tục phát triển, nó cho phép công ty phụ thuộc ít hơn vào doanh số bán sản phẩm trong bối cảnh kinh tế khó khăn trong ngắn hạn. Hoạt động kinh doanh đang bùng nổ đã củng cố nguồn doanh thu của Apple và tăng độ tin cậy cho kho hàng của hãng.

3. Lịch sử tăng trưởng ổn định

Apple đã trở thành công ty có giá trị nhất trên thế giới, với mức vốn hóa thị trường là 2,7 nghìn tỷ đô la cùng với cổ phiếu tăng liên tục. Cổ phiếu của công ty đã tăng khoảng 267% trong 5 năm qua và 989% trong thập kỷ qua khi các nhà đầu tư ngày càng coi Apple là nơi trú ẩn đáng tin cậy.

Lịch sử phát triển của công ty đã thu hút một số nhà đầu tư nổi tiếng nhất trên thị trường, với Berkshire Hathaway của Warren Buffett chiếm 39% danh mục đầu tư của Apple. Công ty MacBook cho đến nay vẫn là cổ phiếu lớn nhất của Berkshire, lấn át cổ phiếu lớn thứ hai là Bank of America, vốn chiếm 11% danh mục đầu tư.

Berkshire Hathaway đầu tư lần đầu vào Apple vào năm 2016, với cổ phiếu tăng 556% kể từ đó. Tuy nhiên, công ty mẹ tiếp tục chứng tỏ niềm tin của mình vào gã khổng lồ công nghệ bằng cách liên tục tăng cổ phần và mua thêm cổ phiếu, gần đây nhất là vào quý 4 năm 2022.

Khả năng của Apple vượt trội so với thị trường vào năm ngoái và lịch sử tăng trưởng đáng tin cậy khiến nó trở thành một cổ phiếu vô cùng hấp dẫn ở hầu hết mọi thời điểm.

Huân Hà - theo fool