Cổ phiếu Apple: tháng 3 có phải là tháng tốt để đầu tư?

Nhà đầu tư nào muốn mua và nắm giữ cổ phiếu Apple trong năm 2023 có thể đang tự hỏi liệu tháng 3 có phải là tháng tốt để làm điều này hay không. Hãy cùng xem xét một số vấn đề chính để nhà đầu tư cân nhắc.

Cổ phiếu Apple năm 2023: Khởi đầu mạnh mẽ

Hai tháng của năm “mới” giờ đã nằm lại phía sau. Cho đến nay, cổ phiếu Apple (AAPL) đã có hiệu suất rất tốt, tăng 13% so với đầu năm. Hiệu suất này đã vượt trội so với chỉ số S&P 500 — chỉ tăng khiêm tốn hơn 3%.

Lợi nhuận trên cổ phiếu Apple từ đầu năm đến nay so với S&P 500. Nguồn: Stock Rover

Nhưng một phân tích nhìn về tương lai sẽ quan trọng hơn nhiều đối với nhà đầu tư. Trên quan điểm này, liệu tháng 3 có phải là tháng tốt để mua cổ phiếu của công ty iPhone? Hãy bắt đầu với một phân tích nhìn lại lịch sử.

Giai đoạn tăng giá của năm

Biểu đồ dưới đây cho thấy bản chất mùa vụ của cổ phiếu Apple trong 10 năm qua. Hãy lưu ý đến mô hình thiết lập ở đây: cổ phiếu Apple có xu hướng vượt trội hơn S&P 500 trên tổng thể nhưng làm được việc này thường xuyên hơn trong 8 tháng đầu năm.

Một số yếu tố có thể giải thích cho tính mùa vụ này:

1. Cổ phiếu Apple được hưởng lợi từ các yếu tố cơ bản mạnh mẽ của công ty trong phần lớn thời gian của năm.
2. Từ tháng 7 đến tháng 8, giá cổ phiếu tăng so với chỉ số dựa trên kỳ vọng về thế hệ iPhone mới, thường được trình làng vào tháng 9.
3. Nhà giao dịch và nhà đầu tư “bán tin tức” trong thời gian nghỉ lễ.

Lợi nhuận trung bình hàng tháng của cổ phiếu Apple so với S&P 500. Nguồn: Stock Rover

Lưu ý rằng tháng 3 có xu hướng là một tháng tốt, mặc dù không phải là một trong những tháng tốt nhất. Quan trọng hơn, và nếu lịch sử lặp lại vào năm 2023, nhà đầu tư nào mua cổ phiếu Apple hôm nay có thể được thiết lập để bỏ túi lợi nhuận vững chắc trong sáu tháng tới.

Nền kinh tế sẽ đóng vai trò quan trọng

Nhìn vào các yếu tố kinh doanh, khó có khả năng có nhiều điều xảy ra trong tháng 3 để thúc đẩy cổ phiếu Apple di chuyển theo bất kỳ hướng nào.

Tháng 3 là một khoảng thời gian yên tĩnh đối với công ty iPhone: mùa báo cáo thu nhập đã kết thúc và việc ra mắt sản phẩm sẽ chỉ xảy ra sau một thời gian nữa – trừ khi Apple gây bất ngờ bằng cách trình làng thiết bị thực tế hỗn hợp mới sớm hơn dự kiến.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là giá cổ phiếu Táo Khuyết sẽ giữ nguyên hoặc ít thay đổi. Trong ngắn hạn, các yếu tố kinh tế vĩ mô chắc chắn có thể tác động đến hành vi của cổ phiếu Apple.

Hãy nhớ rằng cổ phiếu Apple có hệ số beta 1,28 và có mối tương quan cao với S&P 500 là 0,63. Nói một cách dễ hiểu, điều này có nghĩa là cổ phiếu Táo Khuyết có khả năng phóng đại các chuyển động của chỉ số thị trường tổng thể trong cả hai chiều lên hoặc xuống.

Hiện tại, lạm phát và hướng đi của lãi suất là những chủ đề thảo luận quan trọng. Hai vấn đề này giúp giải thích tại sao cả chỉ số S&P 500 và cổ phiếu Apple đều giảm gần 4% trong ba tuần qua sau các báo cáo cho thấy giá tiêu dùng tăng cao hơn và lập trường diều hâu hơn từ các quan chức Fed.

Kết luận

Tóm lại, nếu bạn tin lịch sử có thể lặp lại, tháng 3 có vẻ là một tháng tốt để mua và nắm giữ cổ phiếu Apple trong ít nhất 6 tháng. Nhưng thời gian vào và thoát khỏi vị thế có thể phức tạp vì nền kinh tế đang thiết lập một rủi ro sụt giảm đáng kể trong ngắn hạn.

Tốt hơn hết, nhà đầu tư nên bỏ qua những mối đe dọa trước mắt và tập trung nhiều hơn một chút vào luận điểm dài hạn. Và tin tốt là nhìn vào khung thời gian xa hơn, cổ phiếu Apple vẫn đang có xu hướng nghiêng về phía tăng giá.

Huân Hà - theo thestreet

---

Investo - Kênh thông tin chứng khoán Mỹ và chứng khoán thế giới hàng đầu Việt Nam. Theo dõi thêm các thông tin tài chính, chứng khoán mới nhất và hấp dẫn nhất tại Investo.info