BofA, Amazon, UPS: 3 cổ phiếu Buffett để đầu tư thông minh ngay lập tức

Trong bối cảnh chỉ số S&P 500 đã đặt một chân vào vùng điều chỉnh, một chiến lược đầu tư thông minh dành cho nhà đầu tư là cân nhắc mua ba cổ phiếu đang được hậu thuẫn bởi Berkshire Hathaway: Bank of America, Amazon và UPS.

Sau tin tức về việc Nga tấn công quân sự Ukraine, chỉ số S&P 500 đã giảm xuống thấp hơn 10% so với mức đỉnh trước đó và chính thức bước vào vùng điều chỉnh trước khi phục hồi trở lại trong phiên giao dịch thứ Sáu, ngày 25 tháng 2. Hiện tại, chỉ số vẫn đang giảm khoảng 9% so với mức đỉnh thiết lập vào năm ngoái và giảm khoảng 8% so với mức đầu năm 2022.

Với rất nhiều hỗn loạn đang khuấy động thị trường, Amazon (AMZN), Bank of America (BAC) và UPS (UPS) là ba cổ phiếu được hậu thuẫn bởi nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett và công ty Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) của ông mà nhà đầu tư có thể cân nhắc mua ngay bây giờ.

Amazon: ông lớn công nghệ được xây dựng để giành thắng lợi trong dài hạn

Cho đến nay, Amazon vẫn là một khoản nắm giữ tương đối nhỏ trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway. Tập đoàn tài chính của Buffett đã không mở vị thế trong ông lớn thương mại điện tử và điện toán đám mây cho đến năm 2019. Và Buffett đã đi xa đến mức tự gọi mình là một “thằng ngốc” vì không tham gia vào cổ phiếu sớm hơn. Ngay cả người đàn ông có biệt danh là Nhà tiên tri xứ Omaha này cũng có một số hối tiếc khi đầu tư. Và không khó để hiểu tại sao ông lại thất vọng khi bỏ lỡ phần lớn sự trỗi dậy đáng kinh ngạc của Amazon.

Amazon là một trong những công ty thành công nhất mọi thời đại và có nhiều khả năng sẽ tiếp tục mang lại nhiều thắng lợi lớn hơn nữa trong tương lai. Với việc cổ phiếu thoái lui trong bối cảnh thị trường chứng khoán gặp phải nhiều bất ổn trong thời gian gần đây, các nhà đầu tư dài hạn đang có một cơ hội đáng giá khác để xây dựng vị thế trong công ty đang định hình thế giới này.

Cổ phiếu Amazon đã giảm khoảng 9% trong năm 2021 và đang giảm khoảng 19% so với mức đỉnh thiết lập vào năm ngoái. Công ty đang phải đối mặt với một số so sánh khó khăn khi giáp năm với hiệu suất đáng kinh ngạc được thúc đẩy bởi đại dịch trong năm 2021. Các khoản đầu tư lớn vào công nghệ và cơ sở hạ tầng cũng đang tạo ra một số áp lực lên thu nhập trong ngắn hạn. Tuy nhiên, công ty rõ ràng vẫn đang đứng ở một vị trí xuất sắc để giành chiến thắng trong tương lai và gần như chắc chắn sẽ là một trong những công ty có ảnh hưởng nhất trong thập kỷ tới.

Ngoài những mảng kinh doanh hàng đầu trong ngành như hoạt động bán lẻ trực tuyến và dịch vụ đám mây, Amazon cũng đang thu lợi từ đơn vị quảng cáo kỹ thuật số đang tăng trưởng nhanh chóng của mình. Với chuyên môn phân tích dữ liệu và thị trường thương mại điện tử vô cùng có giá trị, công ty có nền tảng để xây dựng một hoạt động kinh doanh quảng cáo thành công hơn nữa. Chưa hết, loại sức mạnh cộng hưởng giữa nhiều phân khúc tương tự như vậy có thể sẽ tiếp tục giúp công ty phát triển nhiều thể loại sản phẩm và dịch vụ khác cho hoạt động kinh doanh của mình.

Bank of America: tăng trưởng lợi nhuận bất ngờ trước mắt

Bank of America là khoản nắm giữ lớn thứ hai của Buffett trong Berkshire Hathaway. Và ở thời điểm hiện tại, ông lớn ngân hàng Hoa Kỳ này đang đứng ở một vị thế tốt hơn bao giờ hết với khoản chi trả cổ tức của mình.

Các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ BofA có nhiều khả năng đã biết tỷ suất cổ tức hiện tại của cổ phiếu đang đạt gần 2% sau đợt sụt giảm trong tuần trước. Đây là một con số tốt nhưng không thực sự ấn tượng. Tuy nhiên, hãy lùi lại một bước và nhìn vào bức tranh toàn cảnh lớn hơn. Cục Dự trữ Liên bang dự đoán sẽ có tám lần tăng lãi suất khoảng 0,25 điểm phần trăm được tiến hành từ nay đến cuối năm 2024. Đây là một sự kiện quan trọng đối với các ngân hàng vì lãi suất càng cao thì hoạt động cho vay càng có lãi. Đúng là có rủi ro Fed sẽ đi quá xa trong chính sách của mình, làm hạn chế nhu cầu cho vay và thậm chí kìm hãm nền kinh tế. Tuy nhiên, giả sử các thống đốc của Fed quyết định tốc độ tăng lãi suất một cách có trách nhiệm, thu nhập lãi ròng của BofA có nhiều khả năng sẽ tăng mạnh hơn so với dự đoán của hầu hết mọi người ở thời điểm hiện tại. Và với kết quả đó, ngân hàng sẽ có thể hoàn vốn nhiều hơn cho cổ đông thông qua các khoản chi trả cổ tức của mình.

Ít nhất thì mua cổ phiếu BofA bây giờ cũng đồng nghĩa với việc bạn đang thu vào tay một cổ phiếu blue chip chất lượng cao với chi phí thấp vào thời điểm mà chất lượng và giá trị đang sẵn sàng để khen thưởng nhà đầu tư.

UPS đang đứng ở đỉnh điểm vàng son

United Parcel Service chỉ chiếm chưa đến 0,1% tỷ trọng trong danh mục đầu tư chứng khoán của Berkshire Hathaway. Tuy nhiên, ông lớn vận tải này thực sự là một cổ phiếu Buffett điển hình. Nhà tiên tri xứ Omaha luôn quan tâm tìm kiếm các chỉ số cơ bản mạnh mẽ - vì vậy, hãy cùng nghiên cứu một số lý do nổi bật khiến UPS là một lựa chọn tốt ở thời điểm hiện tại.

UPS dự kiến ​​sẽ tạo ra biên lợi nhuận hoạt động 13,7% trong năm 2022 với doanh thu 102 tỷ USD. Hướng dẫn này cho thấy tốc độ tăng trưởng doanh thu của công ty sẽ chậm lại nhưng khả năng sinh lời sẽ cao hơn. UPS đã tạo ra lợi tức trên vốn đầu tư (ROIC) đến 30,8% trong năm 2021. Công ty dự kiến ​​ROIC sẽ tiếp tục duy trì trên mức 30% trong năm 2022.

Giống như biên lợi nhuận hoạt động, ROIC là một thước đo tốt để xác định hiệu quả của một doanh nghiệp. Trong khi biên lợi nhuận hoạt động cho thấy một doanh nghiệp đang chuyển đổi doanh thu thành lợi nhuận tốt như thế nào thì ROIC cho thấy một doanh nghiệp đang triển khai vốn tốt như thế nào đối với các dự án kinh doanh có lãi. Trước khi Carol Tomé nhậm chức CEO vào tháng 3 năm 2020, UPS là một doanh nghiệp cồng kềnh với các tuyến đường vận chuyển quá dàn trải, tăng trưởng thấp, biên lợi nhuận hoạt động tầm thường và ROIC yếu kém. Kể từ thời điểm đó, UPS đã sắp xếp hợp lý các khoản chi tiêu vốn (đầu tư) để tập trung vào các dự án kinh doanh có lãi. Mặc dù đã ghi nhận các mức kỷ lục về doanh thu, thu nhập và dòng tiền tự do trong năm 2021, UPS chỉ chi 4,2 tỷ USD cho chi tiêu vốn và đang ban hành hướng dẫn cho chi tiêu vốn 5,5 tỷ USD vào năm 2022 - thấp hơn mức mà công ty đã chi vào năm 2019.

Tất cả những điều này là để nói rằng UPS đang sử dụng thu nhập để chủ động tăng trưởng hoạt động kinh doanh của mình. Công ty cũng chuyển lợi nhuận cho cổ đông thông qua chia cổ tức và mua lại cổ phiếu. UPS vừa tăng cổ tức thêm 49% lên 6,08 USD/cổ phiếu mỗi năm, tương đương với tỷ suất cổ tức hàng năm ở mức 2,9%. Công ty dự kiến ​​sẽ mua lại ít nhất 1 tỷ USD cổ phiếu của chính mình vào năm 2022 và chia 5,2 tỷ USD cổ tức cho các cổ đông.

Hơn nữa, cổ phiếu UPS đang có hệ số giá trên thu nhập chỉ ở mức 13,9x - khiến nó rẻ đến mức phi lý so với các chỉ số cơ bản vững chắc của công ty.

Ban quản lý xuất sắc, tỷ suất cổ tức cao, con hào lớn bảo vệ khỏi cạnh tranh, giá trị tốt và hoạt động kinh doanh đang phát triển là tất cả những gì Buffett luôn tìm kiếm trong các khoản đầu tư của mình. Và UPS đã đáp ứng được mọi yêu cầu đó.

Huân Hà - Theo fool.com