Hướng Dẫn Đầu Tư: KO, JNJ, MCO – Khoản Đầu Tư Thông Minh Lúc Này

Dù có hiệu suất bết bát nhưng triển vọng dài hạn của các công ty này vẫn rất sáng sủa.

Những điểm chính

• Mặc dù Warren Buffett có cách tiếp cận đúng đắn, song không phải lúc nào việc mô phỏng danh mục đầu tư của ông cũng là công thức dẫn tới thành công.
• Hãy cùng tìm hiểu kỹ 3 công ty dưới đây. Chúng hiện đang được kỳ vọng đã sẵn sàng để đánh bại thị trường.

Ban đầu, việc theo dõi lựa chọn cổ phiếu của Warren Buffett có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời. Được biết đến với cái tên Nhà tiên tri xứ Omaha, ông đã tạo dựng chuỗi thành tích ấn tượng trong sự nghiệp đầu tư lâu dài của mình. Nhất là khi trở thành người đứng đầu Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) kể từ năm 1970. Tính đến ngày 30/6, danh mục đầu tư chứng khoán của công ty trị giá gần 308 tỷ USD.

Một lưu ý ở đây là bạn không nên mua cổ phiếu chỉ vì người khác sở hữu chúng, ngay cả khi người đó là Warren Buffett. Sau cùng, ông cũng có lúc mắc sai lầm. Tuy nhiên, ba cổ phiếu dưới đây (dù được Berkshire ủng hộ nhiệt tình) lại chịu cảnh bị thị trường “ghẻ lạnh” và dường như đã sẵn sàng để bật tăng trở lại.

Coca-Cola

Coca-Cola (NYSE: KO) là công ty nắm giữ lâu năm của Berkshire Hathaway. Trên thực tế, mã này chiếm tỷ trọng tới 8% danh mục đầu tư hơn 300 tỷ USD hồi cuối Q2 của công ty.

Gần đây giá cổ phiếu tăng không cao. Trong năm ngoái, tổng mức lợi nhuận 32% của S&P 500 đã vượt qua mức lợi nhuận 13% của Coca-Cola.

Đại dịch đã ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Coca-Cola. Việc nền kinh tế đóng cửa trên diện rộng, bao gồm cả các nhà hàng, sân vận động và các địa điểm khác đã ảnh hưởng nặng nề đến doanh thu của công ty. Trước COVID-19, doanh thu tại các tụ điểm chiếm tới phân nửa tổng doanh thu của Coca-Cola. Đó là lý do lớn khiến doanh thu điều chỉnh trong Q2 năm 2020 của công ty giảm 26%.

Doanh thu đã phục hồi tốt kể từ đó. Trong Q2 năm nay, doanh số bán hàng tăng 37% lên 10,1 tỷ đô la khi nền kinh tế được cải thiện và các hạn chế được dỡ bỏ.

Trong khi số ca lây nhiễm COVID gia tăng gần đây tạo nên tình trạng không chắc chắn trong ngắn hạn, Coca-Cola vẫn giữ vị trí vững chắc để có thể đạt kết quả tốt trong dài hạn. Đó là bởi vì công ty sở hữu 4/5 thương hiệu nước ngọt bán chạy nhất thế giới (Coke, Diet Coke, Fanta và Sprite). Công ty không chỉ bán mỗi soda. Ban quản lý đã thích nghi với thị hiếu thay đổi của người tiêu dùng bằng cách bán nước, đồ uống thể thao, nước trái cây và đồ uống có nguồn gốc thực vật, cùng nhiều loại khác.

Trong khi đó, bạn có thể tiếp tục thu về khoản cổ tức ngày càng cao. Công ty đã tăng các khoản thanh toán trong 59 năm liên tiếp, từ đó biến Coca-Cola trở thành Vua cổ tức. Cổ phiếu hiện có tỷ suất cổ tức 3%.

Johnson & Johnson

Trong năm ngoái, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) đã mang lại khoản lợi nhuận 14%. Con số không tệ, trừ khi đem ra so sánh với mức lợi nhuận 33% của S&P 500.

Một phần các vấn đề bắt nguồn từ rắc rối liên quan đến vấn đề đông máu của vắc xin ngừa COVID. Đó chính là nguyên nhân khiến Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm kêu gọi tạm dừng hoạt động tiêm chủng. COVID cũng nhất thời ảnh hưởng đến kết quả của công ty, do không có nhiều thủ thuật y tế được thực hiện trong giai đoạn này.

Nhưng triển vọng dài hạn của Johnson & Johnson vẫn rất ổn và cổ phiếu hiện đang giao dịch tại mức giá rẻ so với S&P 500. Các nhà đầu tư có thể tự tin với ba lĩnh vực kinh doanh đẳng cấp thế giới của công ty như: dược phẩm (sản xuất thuốc điều trị bệnh tiểu đường, ung thư, bệnh tim, cùng nhiều bệnh khác), thiết bị y tế (thiết bị được sử dụng trong chỉnh hình và phẫu thuật) và các sản phẩm tiêu dùng (một loạt các thương hiệu nổi tiếng như Band-Aid, Nicorette, Tylenol, Listerine và Stayfree).

Trong giai đoạn gần nhất, doanh thu điều chỉnh của Johnson & Johnson tăng gần 24% lên 23,3 tỷ USD. Tất cả các phân khúc đều tăng trưởng mạnh, trong đó doanh thu thiết bị y tế tăng khoảng 59%.

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm cổ tức, Johnson & Johnson cũng là một Vua cổ tức. Giống như Coca-Cola, công ty đã tăng khoản thanh toán trong 59 năm liên tiếp. Công ty có tỷ suất cổ tức là 2,6%.

Moody's

Lợi nhuận trong năm ngoái của Moody's (NYSE: MCO) là 33%, khá tương đồng với hiệu suất của S&P 500. Tuy nhiên, công ty đang cần thực hiện một số hành động để có thể đánh bại hiệu suất thị trường.

Đây là công ty chuyên về dịch vụ xếp hạng, phân tích và đo lường mức độ rủi ro của tất cả các loại nợ. Hiện mảng này tạo ra hơn 60% doanh thu cho công ty trong năm ngoái.

Do có rất nhiều công ty và chính phủ muốn xếp hạng các khoản nợ của họ, đây rõ ràng là lĩnh vực kinh doanh ổn định. Nhưng đáng chú ý hơn nữa, Moody's và S&P Global (NYSE: SPGI) là những kẻ thống trị thị trường với 40% thị phần. Ngoài ra bộ phận phân tích của công ty hiện đang đóng góp khoảng 40% doanh thu, chuyên cung cấp dữ liệu giúp khách hàng đưa ra quyết định nhanh hơn và chính xác hơn.

Trong Q2, doanh thu công ty đã tăng trưởng 5% sau khi loại trừ tác động từ ngoại hối. Nhưng hoạt động kinh doanh xếp hạng đã chịu ảnh hưởng ít nhiều do số lượng công ty niêm yết thấp hơn. Trong khi đó mảng kinh doanh phân tích có doanh thu điều chỉnh tăng 13%.

Nhìn lại năm 2020, doanh thu hàng năm của công ty tăng 11%, phù hợp với tốc độ tăng trưởng dài hạn vạch ra trước đó. Trong năm nay, ban lãnh đạo dự kiến ​​doanh thu sẽ tăng ở mức hai con số.

Các nhà đầu tư có thể học hỏi được rất nhiều điều bằng cách lắng nghe lời khuyên đầu tư của Warren Buffett và theo dõi các động thái của ông. Tuy nhiên, quan trọng nhất bạn vẫn phải tự đưa ra kết luận của riêng mình. Cũng giống như chơi cờ vua, nếu bạn chỉ chăm chăm sao chép các nước đi của đối thủ, cuối cùng bạn vẫn sẽ thua cuộc. Tương tự, việc bắt chước một cách mù quáng các khoản đầu tư của người khác sẽ không mang lại thành công, bởi người đó có thể nhanh chóng thay đổi hướng đi.

Hoàng Dương - Theo Fool