Khuyến nghị đầu tư theo gương Buffett: mua ngay Apple, Chevron

Ông lớn công nghệ giàu tiền mặt Apple và công ty dầu khí hàng đầu Chevron là những lựa chọn đầu tư thông minh nhất để gửi gắm tiền của bạn trong năm 2022.

Theo dõi và học hỏi từ danh mục đầu tư chứng khoán của Warren Buffett thông qua công ty Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) của ông luôn là một chiến lược thông minh dành cho mọi nhà đầu tư. Buffett và nhóm đầu tư của ông đã đánh bại thị trường chứng khoán trong nhiều thập kỷ bằng cách tuân theo một cách tiếp cận hiệu quả dựa trên kiến thức phổ thông để lựa chọn cổ phiếu.

Trong số các cổ phiếu ‘con cưng’ của Buffett, hai cổ phiếu hiện tương đối rẻ và đã sẵn sàng để thưởng cho các cổ đông của mình là Apple (AAPL) và Chevron (CVX). Sau đây là lý do tại sao hai cổ phiếu này sẽ là những lựa chọn đầu tư thông minh để gửi gắm tiền của bạn trong năm 2022 và tương lai xa hơn.

Apple: phu kỳ nâng cấp 5G đang vận hành với tốc độ tối đa

Apple hiện là khoản đầu tư lớn nhất của Warren Buffett tại Berkshire. Buffett ban đầu đã chi 36 tỷ USD để sở hữu cổ phiếu của ông lớn công nghệ thông qua nhiều đợt đầu tư trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2018. Việc canh thời điểm đầu tư của nhà tiên tri xứ Omaha không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Tuy nhiên, quyết định đầu tư vào Apple đã giúp nâng tầm cho cho hình ảnh của Buffett như một nhà ảo thuật trong việc chọn cổ phiếu: giá cổ phiếu Apple đã tăng hơn 300% kể từ cuối năm 2018.

Giá trị thị trường của khoản đầu tư này hiện chiếm khoảng một phần ba tổng giá trị sổ sách của Berkshire Hathaway (tổng tài sản trừ đi tất cả các khoản nợ phải trả). Con số này rõ ràng là một lá phiếu tín nhiệm tốt dành cho ông lớn iPhone của nhà đầu tư vĩ đại nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán.

Buffett nhận thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa thương hiệu của Apple và người tiêu dùng. Mối quan hệ gắn bó đó đã được phản ánh trong cơ sở thiết bị đang hoạt động được cài đặt ngày càng lớn của công ty. Trong cuộc gọi thu nhập hồi tháng 1 năm 2022, CEO Tim Cook của Apple đã tiết lộ công ty có hơn 1,8 tỷ thiết bị đang hoạt động, tăng từ con số 1,65 tỷ vào đầu năm 2021.

Triển vọng mở rộng nhiều hơn nữa của cơ sở thiết bị được cài đặt có vẻ rất thuận lợi trong thời gian tới. Sự ra mắt của iPhone 13 đã thúc đẩy một quý nghỉ lễ kỷ lục cho công ty, với doanh thu từ iPhone tăng 9% so với cùng kỳ năm trước lên 72 tỷ USD. Apple cũng đang chuẩn bị ra mắt mẫu iPhone SE 5G giá rẻ trong năm nay; động thái này được dự kiến ​​sẽ thúc đẩy nhiều hành động nâng cấp hơn nữa từ người tiêu dùng.

Chu kỳ nâng cấp mạnh mẽ cho iPhone cũng sẽ tạo ra một phần thưởng khác cho công ty khi người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn vào các dịch vụ có lợi nhuận cao hơn, chẳng hạn như các ứng dụng và dịch vụ đăng ký. Trong khoảng thời gian 12 tháng tính đến hết tháng 12 năm 2021, Apple đã tạo ra dòng tiền tự do đáng kinh ngạc lên đến 101 tỷ USD. Dòng tiền tự do là lượng tiền mặt thực tế mà một doanh nghiệp tạo ra sau khi trừ đi tất cả chi phí và chi tiêu vốn. Dòng tiền này sẽ cho phép ban lãnh đạo công ty tiếp tục trả lại tiền thừa cho các cổ đông dưới dạng cổ tức và mua lại cổ phiếu.

Với chu kỳ 5G và dòng tiền khổng lồ của Apple, không có gì lạ khi Buffett tiếp tục nắm giữ cổ phiếu cổ phiếu của ông lớn công nghệ này. Công ty có một thương hiệu tuyệt vời và một hoạt động kinh doanh có lợi nhuận cao. Với những đặc điểm này, Apple sẽ một bổ sung vững chắc cho bất kỳ danh mục đầu tư nào trong năm nay.

Chevron: phần thưởng từ giá dầu và khí đốt cao hơn

Ví tiền của người tiêu dùng đang bị ảnh hưởng bởi lạm phát, nhưng liều thuốc giải độc hoàn hảo cho điều đó là làm theo Buffett và cân nhắc mua cổ phiếu của ông lớn dầu khí Chevron.

Nhà sản xuất dầu này đã tăng cổ tức trong 34 năm liên tiếp và hiện đang trả một mức tỷ suất cổ tức trên trung bình, đạt 4,1%. Warren Buffett đã mua thêm 10 triệu cổ phiếu Chevron trong Q4/2021 mặc dù cổ phiếu đã tăng trở lại trong những tháng gần đây. Động thái này cho thấy ông có thể vẫn xem mức giá hiện tại là một điểm mua tốt. Cổ phiếu Chevron đã tăng khoảng 14,7% kể từ cuối năm 2021.

Buffett thích đầu tư vào các công ty đầu ngành được quản lý tốt, và Chevron đáp ứng tiêu chí đó. Ngay cả khi giá dầu giảm xuống thấp hơn trong thập kỷ qua, công ty vẫn có thể tạo ra tăng trưởng dòng tiền tự do để tài trợ cho khoản chi trả cổ tức ngày càng lớn.

Hơn nữa, ban lãnh đạo Chevron cũng đã thực hiện đúng lúc thương vụ mua lại Noble Energy vào cuối năm 2020. Khả năng thăm dò dầu khí của Noble đã củng cố cho hoạt động kinh doanh khai thác và sản xuất thượng nguồn của Chevron ngay khi giá năng lượng bắt đầu phục hồi từ mức thấp nhất trong gần 20 năm ghi nhận vào đầu đại dịch.

Chevron tuyên bố có thể tạo ra lợi nhuận với giá dầu thấp đến 45 USD/thùng (giá dầu hiện dao động quanh mức 100 USD/thùng). Bên cạnh đó, công ty cũng đang đầu tư để đạt được trạng thái trung hòa về phát thải carbon vào năm 2030. Ban lãnh đạo Chevron đã giảm chi tiêu vốn trong hai năm qua và đang phân bổ lại các nguồn lực để phát triển các hoạt động điện hydro và nhiên liệu tái tạo, những hoạt động sẽ có thể bổ sung hơn 1 tỷ USD vào dòng tiền tự do của công ty trong một thập kỷ nữa.

Khoản chi trả cổ tức hàng quý của Chevron gần đây đã tăng 0,08 USD lên 1,42 USD cho mỗi cổ phiếu. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 10 tháng 3 cho các cổ đông được ghi nhận vào ngày 16 tháng 2. Trong cả năm 2022, ban lãnh đạo Chevron dự kiến ​​sẽ tăng gấp ba lần quy mô chương trình mua lại cổ phiếu của mình, lên khoảng 3 đến 5 tỷ USD. Động thái này có thể thúc đẩy tăng trưởng thu nhập trên một cổ phiếu và mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho các nhà đầu tư.

Khoản chi trả cổ tức ngày càng tăng của Chevron, cùng với giá dầu cao hơn, đang biến cổ phiếu này thành một hàng rào chống lạm phát tuyệt vời trong thời gian tới. Thêm vào đó, cổ phiếu cũng đang giao dịch với hệ số giá trên thu nhập dự phóng tương đối rẻ, chỉ ở mức 12,4x. Vì vậy, nhà đầu tư cũng có thể mong đợi một số tiềm năng tăng giá vốn nếu giá dầu tiếp tục tăng lên.

Tóm lại, một cổ phiếu dầu khí với tỷ suất cổ tức cao như Chevron sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho một cổ phiếu tăng trưởng như Apple trong danh mục đầu tư năm 2022 của tất cả mọi người.

Huân Hà - Theo fool.com