Nếu đầu tư 4.000 USD vào Berkshire Hathaway từ năm 2021, đây là số tiền bạn sẽ có ngày hôm nay

Berkshire đã là một cổ phiếu tuyệt vời trong nhiều thập kỷ, nhưng nó có hiệu suất như thế nào trong thời gian gần đây?

Mọi người đều biết công ty Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) của Warren Buffett đã là một lựa chọn đầu tư tuyệt vời kể từ khi Buffett tiếp quản công ty vào năm 1965. Cổ phiếu này đã đánh bại rõ ràng thị trường chứng khoán rộng lớn hơn với biên độ chênh lệch lớn trong khoảng thời thời gian đó. Nhưng chúng ta cũng nên xem xét Berkshire đã có hiệu suất như thế nào trong các khung thời gian khác nhau, chẳng hạn như trong thế kỷ 21, xuyên suốt nhiều chu kỳ kinh tế và những giai đoạn hỗn loạn khác nhau của thị trường.

Vì lý do này, chúng ta nên xem lại hiệu suất của Berkshire trong vài năm qua. Thị trường đã bùng nổ trong năm 2021 chỉ để được nối tiếp bởi một thị trường cực kỳ khó khăn trong năm 2022. Nếu bạn đầu tư 4.000 USD vào Berkshire từ đầu năm 2021 thì đây là số tiền bạn đang có ngày hôm nay.

Buffett vẫn thành công

Với việc Buffett bước sang tuổi 92 tuổi, nhiều người đã đặt câu hỏi liệu Nhà tiên tri xứ Omaha có còn khả năng mang lại điều kỳ diệu hay không. Suy cho cùng, khi các nhà quản lý và CEO già đi, họ có thể khó lòng thích nghi với các xu hướng hiện đại hơn, đặc biệt là khi họ đã đạt được rất nhiều thành công bằng cách làm mọi thứ theo ý mình trong nhiều thập kỷ.

Nhưng kinh nghiệm thường bị xem nhẹ, và Buffett cùng Berkshire đã chứng minh họ có bao nhiêu kinh nghiệm trong năm 2021. Thị trường đã trở nên rất sôi nổi vì người tiêu dùng có hàng tấn tiền tiết kiệm dư thừa, và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã bơm thanh khoản vào nền kinh tế với tốc độ chưa từng có. Rất nhiều công ty đã niêm yết cổ phiếu, và các công ty mua lại với mục đích đặc biệt (SPAC) đã nở rộ.

Nhưng khi nhà đầu tư mua vào ở mức giá cuối cùng sẽ là một mức đỉnh mà thị trường khó có thể quay trở lại trong thời gian tới, Berkshire vẫn kiên nhẫn và kỷ luật, bán nhiều cổ phiếu hơn mua trong năm 2021. Thay vào đó, Berkshire đã chi khoảng 27 USD tỷ để mua cổ phiếu của chính mình khi, theo ý kiến của Buffett, nó được giao dịch thấp hơn giá trị nội tại, một phần trong triết lý đầu tư giá trị cốt lõi của Buffett.

Ngay cả với kỷ luật của mình, cổ phiếu Berkshire vẫn vượt trội hơn một chút so với thị trường rộng lớn hơn trong năm 2021, tăng 29,6%, vượt qua mức tăng 28,7% của S&P 500. Trong năm 2022, sự kiên nhẫn và bền bỉ của Berkshire đã được đền đáp và công ty cho thấy họ có thể hoạt động tốt trong nhiều môi trường kinh tế khác nhau.

Khi Fed thấy mình quá chậm trễ trong việc đối phó với lạm phát, cơ quan này đã hành động nhanh chóng, tăng lãi suất mạnh mẽ, gây ra nhiều ngạc nhiên cho thị trường. Điều này đã đè bẹp các cổ phiếu công nghệ và tăng trưởng rủi ro cao đang được giao dịch ở mức định giá đắt đỏ và khiến nhà đầu tư chật vật tìm chỗ đặt tiền của họ. Berkshire, với khả năng tiếp xúc rộng rãi với nhiều ngành công nghiệp khác nhau, một vài trong số đó có thể phòng ngừa lạm phát, đã trở thành một điểm đến hấp dẫn.

Berkshire cũng hoạt động tích cực hơn nhiều trong năm 2022, mua số cổ phiếu trị giá gần 68 tỷ USD, phần lớn trong số đó diễn ra vào đầu năm 2022 (mặc dù Berkshire cũng đã bán số cổ phiếu trị giá 33,7 tỷ USD). Công ty đã thực hiện các giao dịch mua lớn trong các công ty dầu mỏ của Mỹ như Occidental Petroleum ngay trong khoảng thời gian cuộc chiến của Nga tại Ukraine bắt đầu. Berkshire chỉ mua lại 7,9 tỷ USD cổ phiếu của mình trong năm 2022.

Năm ngoái, Berkshire đã đánh bại thị trường rộng lớn hơn. Cổ phiếu của công ty đã tăng 4% trong năm 2022 trong khi chỉ số S&P 500 giảm 18%.

Nếu bạn đã đầu tư 4.000 USD vào năm 2021...

Như bạn có thể thấy, Warren Buffett và đội ngũ của ông tại Berkshire Hathaway vẫn là một trong những người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình. Nhìn lại, công ty đã thể hiện một sự kiên nhẫn tuyệt vời và đã thực hiện một số động thái tuyệt vời trong một giai đoạn rất khó khăn và hỗn loạn của thị trường.

Kể từ đầu năm 2021 đến nay, cổ phiếu Berkshire đã tăng hơn 41% và đã đánh bại thị trường chứng khoán rộng lớn hơn. Chỉ số S&P 500 tăng khoảng 10%, tính cả tái đầu tư cổ tức, và Nasdaq Composite giảm khoảng 5%. Điều này có nghĩa là khoản đầu tư 4.000 USD vào cổ phiếu Berkshire từ đầu năm 2021 hiện đã tăng lên giá trị 5.652 USD chỉ trong vòng chưa đầy hai năm rưỡi.

Huân Hà - theo fool