Vàng lập đỉnh, 3 cổ phiếu vàng đáng mua nhất trong năm 2022

Dưới đây là ba cổ phiếu để giúp danh mục đầu tư của bạn tận dụng tiềm năng từ giá vàng đang tăng vọt.

Những thời điểm không chắc chắn khiến các nhà đầu tư đổ xô vào cái gọi là tài sản trú ẩn an toàn. Với một cuộc xung đột quân sự lớn, lạm phát tràn lan, bất ổn địa chính trị và lãi suất tăng, không thiếu vấn đề khiến nhà đầu tư phải lo lắng vào lúc này. Hơn nữa, với những căng thẳng cuộc chiến ở Ukraine gây ra trong hệ thống tài chính toàn cầu gần đây, cùng với các lệnh trừng phạt và thu giữ tài sản nối tiếp theo đó, các nhà đầu tư toàn cầu có thể bắt đầu hướng tới vàng để bảo vệ tài sản của mình.

Ngay cả khi sự thay đổi là tương đối nhỏ, tất cả những gì cần làm là một sự thay đổi nhỏ trong phân bổ tài sản của danh mục đầu tư toàn cầu, và vàng có khả năng sẽ có hiệu suất rất tốt trong tương lai. Với suy nghĩ này, chúng ta hãy cùng xem xét những cách để tiếp xúc với vàng.

Một cách đa dạng để chơi vàng

Franco-Nevada (FNV) cung cấp cho nhà đầu tư một cách đa dạng để hưởng lợi từ giá vàng tăng cao. Franco-Nevada tiếp xúc với vàng không phải nhờ sở hữu các mỏ. Thay vào đó, công ty cung cấp các hợp đồng tài chính để hỗ trợ các đối tác khai thác của mình. Bằng cách này, công ty đã xây dựng được 405 tài sản riêng biệt trên toàn thế giới.

Tạo ra khoảng 58% doanh thu năm 2021 từ vàng, 13% nữa từ bạc và 6% từ các kim loại nhóm bạch kim, Franco-Nevada là một lựa chọn để chơi kim loại quý, đặc biệt là vàng. Hơn nữa, công ty rất đa dạng, chỉ với một tài sản duy nhất chiếm hơn 10% cơ sở tài sản của mình là mỏ Cobre Panama của First Quantum.

Kết quả là, công ty không quá phụ thuộc vào bất kỳ tài sản nào để tạo ra doanh thu. Ngoài ra, với 91% doanh thu đến từ khu vực Châu Mỹ, doanh thu từ các khoản phí tài chính họ thu được đến từ các quốc gia tương đối ít rủi ro hơn trong thế giới khai thác.

Việc giảm thiểu rủi ro không chỉ dừng lại ở đó. Các công ty khai thác mỏ thường có rủi ro thực thi đáng kể xung quanh các dự án của họ, đặc biệt là khi mở rộng hoạt động. Do đó, mỗi công ty khai thác đều có các rủi ro cụ thể đi kèm với cổ phiếu. Tuy nhiên, chiến lược phân tán tài sản của Franco-Nevada giúp giảm thiểu rủi ro đó.

Tóm lại, cổ phiếu này cung cấp một lựa chọn hữu ích cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm một cách tương đối ít rủi ro để tận dụng giá vàng ngày càng cao.

Tiếp xúc thuần túy với ETF

Quỹ ETF SPDR Gold Shares (GLD) cung cấp cho nhà đầu tư một cách tuyệt vời để tiếp xúc với giá vàng. Trong hình dưới đây, biểu đồ ở trên cho thấy hiệu suất của quỹ ETF này so với chỉ số S&P GSCI Gold, chỉ số theo dõi các hợp đồng tương lai vàng. Biểu đồ ở dưới thì cho thấy mối tương quan giữa hai mức giá đó, với một mối tương quan bằng 1 là hoàn hảo. Như bạn có thể thấy, tương quan luôn gần với mức đó theo thời gian.

DỮ LIỆU THEO YCHARTS

Tuy nhiên, có một vài điểm tiêu cực. Thứ nhất, tỷ lệ chi phí của quỹ ETF này là 0,4%. Đó là một con số tương đối cao so với  tỷ lệ chi phí chỉ 0,09% của quỹ ETF SPDR S&P 500 Trust, quỹ theo dõi chỉ số chính của chứng khoán Mỹ.

Thứ hai, tại Mỹ, Sở Thuế vụ áp đặt lên nhiều quỹ ETF vàng (bao gồm cả quỹ  ETF SPDR Gold Shares) mức thuế thu nhập vốn dài hạn cao hơn, lên đến 28% – một vấn đề cần cân nhắc đối với các nhà đầu tư dài hạn.

Một người khổng lồ vàng

Với vốn hóa thị trường 66,8 tỷ USD, Newmont Mining Corp. (NEM) là công ty vàng hàng đầu thế giới. Ngoài ra, nguồn dự trữ và tài nguyên dồi dào đối với vàng và các kim loại khác của công ty cũng có nghĩa là họ sẽ tạo ra lợi nhuận trong nhiều năm tới. Để tham khảo, tài nguyên là những khoáng sản có thể khai thác được về mặt kinh tế. Trong khi đó, các nguồn dự trữ được biết đến và được chứng minh là khả thi về mặt tài chính.

Theo các trình bày của Newmont, công ty có 96 triệu ounce (Moz) nguồn dự trữ vàng và 112 Moz tài nguyên vàng. Hơn nữa, công ty còn có nguồn dự trữ 69 Moz các kim loại khác (đồng, bạc, và các loại khác) và 112 Moz trong các nguồn tài nguyên.

Để đưa những số liệu này vào bối cảnh, ban lãnh đạo công ty dự kiến ​​sẽ sản xuất từ ​​6 đến 6,8 Moz vàng mỗi năm từ nay cho đến năm 2026 và 1,3 đến 1,6 Moz kim loại khác mỗi năm cho đến ít nhất là năm 2026. Dựa trên sản lượng hiện tại, Newmont có 15 năm nguồn dự trữ và 18 năm tài nguyên vàng, cũng như nhiều nguồn dự trữ và tài nguyên khoáng sản khác.

Với xu hướng tăng giá của vàng trong dài hạn, giá trị của các nguồn dự trữ và tài nguyên của Newmont sẽ tăng lên đáng kể theo thời gian - và giá cổ phiếu của họ cũng vậy.

Huân Hà - Theo fool.com