Lý do nên sở hữu cổ phiếu Goldman Sachs vào danh mục đầu tư

Trong phiên giao dịch gần đây, cổ phiếu của Goldman Sachs (GS) đã đạt mức 472,83 USD, đánh dấu một sự tăng trưởng ấn tượng 1,72% so với mức đóng cửa của ngày giao dịch trước đó. Sự bứt phá này đã giúp Goldman Sachs vượt qua chỉ số S&P 500, vốn chỉ ghi nhận mức tăng khiêm tốn 0,07% trong cùng ngày. Trong khi đó, các chỉ số chính khác có sự phân hóa rõ rệt: Dow Jones giảm nhẹ 0,13% và Nasdaq, đại diện cho lĩnh vực công nghệ, tăng 0,14%.

Xét trong phạm vi thời gian rộng hơn, cổ phiếu của Goldman Sachs đã ghi nhận mức tăng 2,48% trong tháng qua, vượt trội so với mức giảm 5,5% của ngành Tài chính mà ngân hàng này thuộc về. Tuy nhiên, nó vẫn thấp hơn so với mức tăng 4,34% của chỉ số S&P 500. Sự hiệu quả vượt trội của Goldman Sachs trên thị trường chứng khoán đã nổi bật trong bối cảnh biến động của các chỉ số lớn và tiếp tục chứng minh sự vững mạnh của ngân hàng đầu tư hàng đầu này.

Sự công bố thu nhập sắp tới của Goldman Sachs đang thu hút sự chú ý lớn từ các nhà đầu tư. Báo cáo thu nhập quý II của công ty dự kiến sẽ được công bố vào ngày 15/7/2024. Theo dự đoán, công ty sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 8,70 đô la, đánh dấu mức tăng ấn tượng 182,47% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, doanh thu dự kiến đạt 12,68 tỷ đô la, phản ánh mức tăng trưởng 16,42% so với quý tương ứng của năm trước.

Đối với cả năm 2024, ước tính của Zacks Consensus cho thấy thu nhập dự kiến là 36,63 đô la mỗi cổ phiếu và doanh thu 51,58 tỷ đô la, với sự tăng trưởng lần lượt là 60,17% và 11,52% so với năm trước. Những số liệu này cho thấy sự cải thiện đáng kể trong hiệu suất tài chính của Goldman Sachs.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến những điều chỉnh gần đây đối với ước tính của các nhà phân tích về Goldman Sachs. Những điều chỉnh này thường phản ánh các xu hướng kinh doanh ngắn hạn mới nhất và có thể thay đổi thường xuyên. Những sửa đổi ước tính tích cực này có thể được xem như một dấu hiệu lạc quan về triển vọng kinh doanh của công ty, cung cấp thêm thông tin cho quyết định đầu tư.

Nghiên cứu cho thấy rằng những điều chỉnh ước tính của các nhà phân tích có mối tương quan trực tiếp với xu hướng giá cổ phiếu trong ngắn hạn. Để khai thác thông tin này, chúng tôi đã phát triển hệ thống Xếp hạng Zacks, một mô hình độc quyền kết hợp các thay đổi ước tính và cung cấp một hệ thống xếp hạng đáng tin cậy.

Hệ thống Zacks Rank, với các mức xếp hạng từ #1 (Mua mạnh) đến #5 (Bán mạnh), đã chứng minh thành tích vượt trội qua các kiểm toán bên ngoài, với cổ phiếu xếp hạng #1 tạo ra lợi nhuận trung bình hàng năm 25% kể từ năm 1988. Trong tháng qua, ước tính EPS đồng thuận của Zacks đã tăng 0,16%. Hiện tại, Goldman Sachs đang có xếp hạng #3 (Giữ) theo hệ thống Zacks Rank.

Về mặt định giá, cổ phiếu Goldman Sachs hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E kỳ hạn là 12,69. So với mức P/E kỳ hạn trung bình của ngành là 17,77, điều này cho thấy Goldman Sachs đang được giao dịch với mức chiết khấu so với nhóm ngành của mình.

Goldman Sachs hiện đang duy trì tỷ lệ PEG là 0,94. Tỷ lệ PEG, tương tự như tỷ lệ P/E, không chỉ xem xét giá cổ phiếu so với lợi nhuận hiện tại mà còn điều chỉnh theo tốc độ tăng trưởng thu nhập dự kiến của cổ phiếu. So với mức tỷ lệ PEG trung bình của ngành Tài chính - Ngân hàng Đầu tư, hiện là 1,13 tính đến thời điểm đóng cửa ngày hôm qua, con số này cho thấy Goldman Sachs đang được định giá hấp dẫn hơn dựa trên triển vọng tăng trưởng của nó.

Ngành Tài chính - Ngân hàng Đầu tư là một phân khúc quan trọng của ngành Tài chính nói chung. Nhóm này hiện có Xếp hạng ngành Zacks là 71, đứng trong top 29% của hơn 250 ngành công nghiệp được theo dõi. Xếp hạng ngành Zacks đánh giá sức mạnh của từng nhóm ngành bằng cách tính toán Xếp hạng Zacks trung bình của các cổ phiếu trong nhóm đó. Nghiên cứu cho thấy rằng các ngành công nghiệp nằm trong top 50% xếp hạng hàng đầu thường hoạt động tốt hơn nửa dưới của bảng xếp hạng, với tỷ lệ thành công cao từ 2 đến 1.