Goldman Sachs tăng vọt sau khi đạt kết quả tài chính vượt kỳ vọng

• Theo báo cáo tài chính của Goldman Sachs, lợi nhuận của ngân hàng này giảm 43% xuống còn 3,07 tỷ USD, tương đương 8,25 USD/cổ phiếu, vượt mức ước tính 7,69 USD/cổ phiếu của các nhà phân tích do Refinitiv khảo sát.
• Doanh thu cũng đạt kết quả vượt kỳ vọng.
• Các bộ phận mới của ngân hàng này lần lượt là Quản lý Tài sản, Ngân hàng & Thị trường Toàn cầu và Giải pháp Nền tảng, CEO David Solomon cho biết vào hôm thứ Ba.

Goldman Sachs mới công bố báo cáo tài chính quý 3 vào ngày thứ Ba, với lợi nhuận và doanh thu vượt trội hơn so với kỳ vọng của các nhà phân tích nhờ kết quả giao dịch tốt hơn mong đợi.

Các số liệu chính:

• Lợi nhuận: 8,25 USD/cổ phiếu so với ước tính 7,69 USD/cổ phiếu theo Refinitiv
• Doanh thu: 11,98 tỷ USD so với ước tính 11,41 tỷ USD

Goldman cho biết lợi nhuận giảm 43% xuống còn 3,07 tỷ USD, tương đương 8,25 USD/cổ phiếu, vượt mức ước tính 7,69 USD của các nhà phân tích do Refinitiv khảo sát. Doanh thu giảm 12% xuống còn 11,98 tỷ USD, cao hơn 500 triệu USD so với ước tính. Doanh thu của Goldman dự kiến ​​sẽ giảm sau khi làn sóng bùng nổ IPO vào hồi năm ngoái hạ nhiệt trong năm nay.

Cổ phiếu của ngân hàng này đã có thời điểm tăng hơn 4% trong phiên giao dịch buổi sáng.

CEO David Solomon của Goldman cho biết kết quả quý vừa rồi thể hiện được “sức mạnh, bề rộng và tính đa dạng hóa” của nhà băng này và chính thức tuyên bố tái cơ cấu công ty theo tin tức đã được ghi nhận vào hồi đầu tuần này.

“Hôm nay, chúng tôi sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng tiếp theo bằng cách giới thiệu một cấu trúc kinh doanh mới được tái cơ cấu lại, từ đó sẽ cho phép chúng tôi tận dụng tốt hơn nữa mô hình hoạt động căn bản của Goldman Sachs,” ông Solomon nói. “Chúng tôi tự tin rằng sự phát triển chiến lược của chúng tôi sẽ thúc đẩy lợi nhuận tăng cao hơn, bền vững hơn và mang đến giá trị lâu dài cho các cổ đông.”

Bộ phận giao dịch thu nhập cố định của Goldman đóng góp 3,53 tỷ USD cho tổng doanh thu, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn khoảng 500 triệu USD so với dự đoán của các nhà phân tích, nhờ các trader của nhà băng này tận dụng được thời cơ khi hoạt động của khách hàng trên thị trường trái phiếu và tiền tệ tăng cao trong bối cảnh thị trường biến động.

Bộ phận giao dịch chứng khoán mang lại 2,68 tỷ USD cho tổng doanh thu, giảm 14% so với một năm trước đó, nhưng lại vượt mức ước tính 2,59 tỷ USD.

Kết quả giao dịch mạnh mẽ trong phân khúc này đã bù đắp cho các khoản sụt giảm trong bộ phận ngân hàng đầu tư - phân khúc bị giảm 57% doanh thu xuống còn 1,58 tỷ USD, thấp hơn mức ước tính 1,84 tỷ USD mà các nhà phân tích đưa ra.

Các bộ phận khác của ngân hàng này, gồm quản lý tài sản và quản lý tiêu dùng & tài sản, cũng vượt kỳ vọng.

Doanh thu từ phân khúc quản lý tài sản giảm 20% xuống còn 1,82 tỷ USD do cổ phần tư nhân mất giá, nhưng con số đó vẫn cao hơn mức kỳ vọng doanh thu là 1,65 tỷ USD.

Doanh thu từ phân khúc quản lý tiêu dùng & tài sản tăng 18% lên 2,38 tỷ USD, vượt mức ước tính 2,19 tỷ USD, nhờ số dư thẻ tín dụng và lãi suất tăng.

Kết quả trên của Goldman cũng tương tự như các đối thủ cạnh tranh trong quý 3. Mặc dù các đối thủ như JPMorgan Chase và Morgan Stanley đều công bố doanh thu mảng ngân hàng đầu tư giảm mạnh trong quý 3, nhưng kết quả mảng thu nhập cố định tốt hơn mong đợi trong bối cảnh thị trường biến động đã giúp thúc đẩy hiệu suất kinh doanh của những ngân hàng này.

Một câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ là mảng kinh doanh tiêu dùng của ngân hàng này sẽ tiếp tục chịu lỗ trong bao lâu, và đây vốn là một chủ đề nhức nhối của các nhà đầu tư vì kết quả ở phân khúc này kéo tụt hiệu suất chung của ngân hàng trong khi cổ phiếu GS cũng đang trên đà giảm.

Theo nguồn thạo tin, chiến dịch tái cơ cấu tổ chức của ông Solomon sẽ đưa bốn bộ phận chính của ngân hàng này trở thành ba bộ phận. Dựa trên kế hoạch tái cơ cấu, mảng ngân hàng tiêu dùng của Goldman sẽ được tách đôi và gom vào hai trong số các bộ phận kinh doanh mới.

Các bộ phận mới sẽ được gọi là Quản lý Tài sản, Ngân hàng & Thị trường Toàn cầu và Giải pháp Nền tảng, CEO David Solomon cho biết trong một bản ghi nhớ vào hôm thứ Ba. Các quyết định thay đổi sẽ có hiệu lực vào tháng 12.

Bản ghi nhớ của ông Solomon đề cập rất ít đến mảng kinh doanh Marcus của nhà băng này, trong đó chỉ đề cập rằng mảng này hiện đã được gom vào bộ phận Quản lý Tài sản.

Trong một cuộc họp hội nghị với giới phân tích, ông Solomon đã tuyên bố xoay trục trong chiến lược kinh doanh mảng tài chính bán lẻ, cho biết Goldman hiện sẽ tập trung vào các khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng của Marcus thông qua các kênh làm việc và giới thiệu cá nhân “thay vì tìm cách thu hút khách hàng trên quy mô lớn”.

Ông nói rằng sự thay đổi này sẽ giúp Goldman “hợp lý hóa” chi tiêu cho các sản phẩm trong tương lai và chi phí thu hút khách hàng.

CEO David Solomon cho biết quan hệ hợp tác của Goldman với gã khổng lồ công nghệ Apple về mảng thẻ tín dụng và tài khoản tiết kiệm mới đã được mở rộng và kéo dài đến cuối thập kỷ này.

Ngân hàng này sẽ tổ chức một ngày hội nhà đầu tư vào cuối tháng 2 năm sau.

Tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách hữu hình của Goldman thuộc hàng thấp nhất trong số sáu ngân hàng lớn nhất tại Mỹ ngoại trừ Citigroup, đây cũng là thực trạng mà ông Solomon muốn đề cập đến.

Cổ phiếu Goldman đã giảm gần 20% trong năm nay tính đến hết ngày thứ Hai, trong khi Chỉ số Ngân hàng KBW giảm 26%.

Vào hồi tuần trước, JPMorgan và Wells Fargo đã báo cáo lợi nhuận và doanh thu quý 3 vượt kỳ vọng do thu nhập từ lãi cho vay tốt hơn mong đợi. Citigroup cũng đạt kết quả vượt mức ước tính của các nhà phân tích, trong khi Morgan Stanley trượt ước tính vì các đợt sóng biến động trên thị trường gây ảnh hưởng xấu đến mảng kinh doanh quản lý đầu tư của ngân hàng này.

Đăng Khoa-Theo cnbc