Quỹ hưu trí lớn bán Apple, Block, Estée Lauder, và mua vào mã này

Một quỹ hưu trí lớn của Hà Lan gần đây đã tiết lộ một số thay đổi quan trọng trong các khoản đầu tư lớn nhất của họ tại Mỹ.

Quỹ Pensioenfonds PNO Media đã bán cổ phiếu Apple (AAPL, +7,56%), Block (SQ, +1,71%) và Estée Lauder (EL, +0,98%), và bắt đầu mua vào cổ phiếu Marsh & McLennan (MMC, +5,48%) trong quý 3. Quỹ PNO đã tiết lộ các khoản giao dịch chứng khoán cùng những giao dịch khác theo biểu mẫu nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

PNO đã không trả lời khi được đề nghị bình luận. Quỹ hưu trí có trụ sở tại Hilversum, Hà Lan đang quản lý khối tài sản trị giá 6,8 tỷ USD. Trong 10 năm qua, PNO có lợi nhuận trung bình là 8,8% mỗi năm, thấp hơn mức lợi nhuận trung bình 9,2% trong cùng giai đoạn của chỉ số S&P 500 (SPX, +2,46%), tính đến ngày 30/09.

Quỹ hưu trí này đã bán ra 40.000 cổ phiếu Apple trong quý 3 để cắt giảm vị thế sở hữu xuống còn 349.400 cổ phiếu tại nhà sản xuất iPhone.

Cổ phiếu Apple đã giảm 22% trong 9 tháng đầu năm, trong khi S&P 500 giảm 25%. Tính đến nay trong quý 4, cổ phiếu Apple đã tăng gần 13%, cao hơn so với mức tăng 8,8% của PNO.

Apple mới báo cáo kết quả tài chính vào tuần trước, thể hiện tình hình kinh doanh khả quan trong khi cổ phiếu của những gã khổng lồ công nghệ khác giảm mạnh do kết quả bết bát trong quý 3. Tuy nhiên, đồng USD ngày càng mạnh lên, qua đó tạo ra lực cản đối với lợi nhuận của Apple và mặc dù doanh số bán máy Mac tăng mạnh, nhưng doanh số bán iPhone vẫn chỉ tăng nhẹ.

Vào cuối tháng 9, Square, đơn vị thanh toán của Block, đã ra mắt ứng dụng Tap to Pay trên iPhone, cho phép người bán chấp nhận thanh toán không tiếp xúc trên điện thoại Apple mà không cần bất kỳ phần cứng bổ sung nào. Tờ báo tài chính Barron’s đã có bài lưu ý rằng cổ phiếu Square là một ứng cử viên nặng ký cho trào lưu bán lỗ để tránh thuế của các nhà đầu tư trong năm nay với mức giảm 66% trong ba quý đầu năm. Tuy nhiên, cổ phiếu này đã tăng 11% cho đến nay trong quý 4 và Phố Wall nhìn chung đang có những đánh giá tích cực đối với Block.

PNO đã bán 12.000 cổ phiếu Block trong quý 3 để cắt giảm vị thế đầu tư xuống còn 45.000 cổ phiếu.

Quỹ PNO cũng đã bán 10.000 cổ phiếu Estée Lauder vào cuối tháng 9, chỉ còn giữ lại 60.200 cổ phiếu của công ty chăm sóc sắc đẹp này. Cổ phiếu Estée Lauder đã giảm 42% trong 9 tháng đầu năm 2022, và cho đến nay trong quý 4, cổ phiếu này đã giảm 4,4%.

Estée Lauder đã bị ảnh hưởng do có hoạt động kinh doanh tại thị trường Trung Quốc, đặc biệt là kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục nắm quyền trong nhiệm kỳ thứ ba. Những số liệu dự báo tài chính đáng thất vọng trong thời gian gần đây đã tạo áp lực đè nặng lên cổ phiếu này. Ban quản trị công ty đã giải thích lý do là vì các quy định hạn chế liên quan đến công tác chống dịch Covid-19 ở Trung Quốc và tác động của chiến tranh Nga-Ukraina.

Công ty tư vấn và bảo hiểm Marsh & McLennan vào hồi đầu năm đã cảnh báo rằng tình trạng thiếu lương thực do chiến tranh Nga-Ukraina có thể dẫn đến bất ổn và biến động vì khan hiếm hàng hóa. Bản thân Marsh & McLennan cũng sẽ sớm có sự thay đổi lớn, sau khi công ty này gần đây đã ra quyết định bổ nhiệm COO John Q. Doyle vào vị trí CEO mới, chính thức có hiệu lực vào cuối năm nay.

Công ty đã có một lịch sử tăng cổ tức lâu dài, và năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Marsh & McLennan đã tăng cổ tức hàng quý lên hơn 10% vào hồi mùa hè.

Cổ phiếu Marsh & McLennan đã giảm 14% trong chín tháng đầu năm. Cho đến nay trong quý 4, cổ phiếu này đã tăng 9,7%.

PNO đã mua vào 42.000 cổ phiếu Marsh & McLennan trong quý 3. Quỹ hưu trí này cũng không sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào ở Marsh & McLennan vào cuối quý 2.

Đăng Khoa-Theo barrons