Warren Buffett có thể dạy bạn điều gì từ 3 khoản nắm giữ hàng đầu của ông – Apple, Bank of America, Coca-Cola

Hãy để các cổ phiếu blue chip dẫn đường cho bạn.

Có một lý do Warren Buffett thường được coi là một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất – nếu không muốn nói là vĩ đại nhất: ông thực sự có năng khiếu trong việc kiếm tiền. Với thành công vượt trội của Buffett, mọi người thường tìm đến danh mục đầu tư của ông (thông qua công ty Berkshire Hathaway mà ông làm CEO) để học hỏi trước nhiều quyết định đầu tư của họ.

Danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway chứa nhiều cổ phiếu blue chip, bao gồm cả ba khoản nắm giữ hàng đầu: Apple, Bank of America và Coca-Cola. Ba cổ phiếu này lần lượt chiếm tỷ trọng 41,3%, 10,2% và 7,2% trong danh mục đầu tư chứng khoán của Berkshire Hathaway (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2022).

Nếu bạn đang tự hỏi tại sao một công ty nắm giữ đến hơn 50 cổ phiếu lại có đến 58,7% danh mục đầu tư của mình chỉ trong ba cổ phiếu, thì đó là bởi vì các cổ phiếu blue chip đã đứng vững trước thử thách của thời gian và được chứng minh là những khoản đầu tư dài hạn tuyệt vời, bất kể điều gì đang xảy ra trên nền kinh tế rộng lớn hơn.

Các công ty blue chip luôn tìm thấy cách để tồn tại

Để được coi là một cổ phiếu blue chip, một công ty phải có giá trị hàng tỷ đô la và là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực của mình, và bạn thường không đạt được đến điểm đó trừ khi bạn có rất nhiều nguồn lực. Nguồn lực dồi dào là cực kỳ hữu ích (thậm chí là thiết yếu) trong các thị trường gấu, suy thoái và những môi trường khó khăn khác. Warren Buffett luôn thuyết giảng về đầu tư dài hạn, và trong một phần triết lý đó, ông hiểu những thời kỳ kinh tế khó khăn là không thể tránh khỏi – và nếu các công ty không thể tồn tại được qua những giai đoạn như vậy thì họ có thể không phải là những khoản đầu tư thực sự tốt trong dài hạn.

Kể từ những năm 1980, Apple, Bank of America và Coca-Cola đã vượt qua cuộc khủng hoảng Thứ Hai Đen (1987), sự cố bong bóng dot-com (cuối những năm 90/đầu những năm 2000), cuộc Đại suy thoái (2008) và giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19 (2020). Ba công ty này không chỉ thành công mà còn là những khoản đầu tư rất giá trị sau mỗi sự cố đó.

Trong thời kỳ bong bóng dot-com hồi năm 2000, cổ phiếu Apple đã giao dịch ở mức giá khoảng 150 USD (giá vào thời điểm đó, không phải giá hiện nay sau khi cổ phiếu phân tách trong nhiều năm sau) và giảm xuống mức 13 USD vào năm 2002. Và kể từ đó, cổ phiếu Nhà Táo đã mang lại một trong những con số lợi nhuận lớn nhất chúng ta từng thấy trong lịch sử của thị trường chứng khoán.

Từ tháng 11 năm 2006 đến tháng 3 năm 2009, cổ phiếu Bank of America đã giảm hơn 94%. Trong thập kỷ tiếp theo, cổ phiếu đã tăng hơn 750%.

Vào đầu năm 2020, Coca-Cola đã chứng kiến ​​giá cổ phiếu của mình giảm hơn 36%. Sau hơn hai năm kể từ đó, cổ phiếu đã tăng hơn 60%.

Để mắt đến phần thưởng trong dài hạn

Có thể khó thuyết phục bản thân tập trung vào dài hạn khi bạn thấy danh mục đầu tư của mình bốc hơi ngay trước mắt trong các thời kỳ thị trường gấu và những giai đoạn khó khăn trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, điều đó là cần thiết. Nếu đang đầu tư dài hạn – và bạn nên làm như vậy – bạn phải tin rằng các công ty bạn đang nắm giữ sẽ tìm được cách điều chỉnh thích ứng với những thời điểm khác nhau và tạo ra kết quả tuyệt vời trong dài hạn.

Có một điểm chung mà Apple, Bank of America, Coca-Cola và rất nhiều công ty blue-chip khác chia sẻ là họ đã tìm ra cách thích ứng với những vấn đề kinh tế rộng lớn hơn mà họ không tự mình tạo ra. Apple đã không làm xì hơi bong bóng dot-com, Bank of America đã không phải là thủ phạm chính trong cuộc Đại suy thoái và Coca-Cola đã không gây ra đại dịch toàn cầu. Tuy nhiên, mỗi lần xảy ra sự cố, ba công ty này đã có sẵn các nguồn lực để thích nghi và vượt qua cơn bão.

Đó là lý do tại sao, giống như Warren Buffett, bạn nên dựa vào các công ty blue chip cho phần lớn danh mục đầu tư của mình. Không có khoản đầu tư nào là chắc chắn 100%, nhưng các cổ phiếu blue chip là những lựa chọn chắc chắn nhất mà bạn có.

Huân Hà - theo fool