Tin nóng 05/08: Dầu chạm đáy 8 tháng

Đô la thấp nhất 4 tháng, vàng giảm, dầu chạm đáy 8 tháng, chứng khoán Mỹ giảm điểm, Nasdaq rơi vào vùng điều chỉnh... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đô la chạm mức thấp nhất 4 tháng do dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ làm tăng đặt cược cắt giảm lãi suất

* HÀNG HÓA: Vàng giảm do nhà đầu tư chốt lời nhưng vẫn ghi nhận mức tăng hàng tuần

* NĂNG LƯỢNG: Dầu chạm đáy 8 tháng sau dữ liệu việc làm đáng thất vọng của Mỹ

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm, Nasdaq chính thức rơi vào vùng điều chỉnh khi lo ngại suy thoái gia tăng

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 sau báo cáo dữ liệu việc làm yếu kém

* LỊCH KINH TẾ 05/08/2024

FOREX: Đô la chạm mức thấp nhất 4 tháng do dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ làm tăng đặt cược cắt giảm lãi suất

Đồng đô la Mỹ giảm xuống mức thấp nhất 4 tháng vào thứ Sáu sau khi dữ liệu việc làm tháng 7 yếu hơn dự kiến ​​làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9 do nền kinh tế suy yếu.

Các nhà tuyển dụng đã tạo ra thêm 114.000 việc làm trong tháng 7, thấp hơn mức kỳ vọng 175.000. Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 4,3%; các nhà kinh tế đã kỳ vọng tỷ lệ này sẽ không thay đổi trong tháng ở mức 4,1%.

Các nhà giao dịch hiện đang tính trong định giá xác suất 71% FED sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9, tăng từ mức 31% trước khi dữ liệu được công bố và từ mức 22% vào thứ Năm, theo FedWatch Tool của CME Group.

Một động thái cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 đã được kỳ vọng hoàn toàn trong định giá. Thị trường cũng dự kiến ​​lãi suất sẽ nới lỏng 116 điểm cơ bản từ giờ đến cuối năm nay.

Wasif Latif, chủ tịch kiêm giám đốc đầu tư tại Sarmaya Partners ở Princeton, New Jersey, cho biết: “Đây chính là nỗi sợ hãi về tăng trưởng. Thị trường đang nhận ra nền kinh tế thực sự đang giảm tốc”.

Chỉ số đồng đô la gần nhất đã giảm 1,1% ở mức 103,21 và chạm đáy ở mức 103,12, thấp nhất kể từ ngày 14 tháng 3. Đây là mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 11 tính theo tỷ lệ phần trăm.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng giảm, với lợi suất nhạy cảm với lãi suất của trái phiếu kỳ hạn 2 năm chạm đáy ở mức 3,845%, thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2023, và lợi suất chuẩn trên trái phiếu 10 năm chạm đáy ở mức 3,79% lần đầu tiên kể từ ngày 27 tháng 12.

Bộ Lao động Mỹ cho biết Bão Beryl, đổ bộ vào Texas vào ngày 8 tháng 7, “đã không có tác động rõ rệt” đến dữ liệu việc làm, loại bỏ một giả thuyết có thể giải thích cho sụt giảm trong tháng vừa rồi.

Steve Englander, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu G10 FX toàn cầu tại Chi nhánh New York của Standard Chartered, cho biết: “Theo như tôi có thể nói, không có hy vọng nào cả. Họ nói rằng họ không thấy có bất kỳ loại hiệu ứng bão nào, và nếu có thì hiệu ứng đó cũng không đủ để bù đắp cho mức độ suy yếu mà chúng ta đang thấy”.

Tuy nhiên, một số nhà kinh tế không tin rằng Beryl không có tác động và nhìn thấy một số điểm sáng trong dữ liệu việc làm hôm thứ Sáu.

FED đã giữ nguyên lãi suất khi kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày vào thứ Tư. Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết lãi suất có thể được cắt giảm ngay sau tháng 9 nếu nền kinh tế Mỹ đi theo lộ trình dự kiến.

Thống đốc FED Chicago Austan Goolsbee cho biết vào thứ Sáu rằng ngân hàng trung ương Mỹ nên hành động một cách "ổn định", một sự phản đối nhẹ đối với định giá thị trường về việc cắt giảm lãi suất.

Dữ liệu việc làm yếu hơn, báo cáo sản xuất yếu kém và một số triển vọng doanh nghiệp đáng thất vọng trong những ngày gần đây đã làm gia tăng lo ngại rằng nền kinh tế đang xấu đi với tốc độ nhanh hơn.

Nhưng bất chấp báo cáo việc làm yếu kém hôm thứ Sáu, Englander lưu ý rằng “hầu hết các chỉ số khác đều không cho thấy một sự suy giảm thực sự mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại... Mọi thứ đều yếu hơn, nhưng không có gì suy yếu một cách thảm khốc.”

Các điểm dữ liệu kinh tế mới giờ đây sẽ được theo dõi chặt chẽ hơn để xác nhận liệu triển vọng tăng trưởng có tệ như lo ngại hay không.

Đồng bạc xanh đã giảm 1,84% xuống mức đáy 146,62 yên Nhật, thấp nhất kể từ ngày 2 tháng 2.

Đồng yên đã tăng giá kể từ khi chạm mức thấp nhất 38 năm tại ngưỡng 161,96 yên đổi 1 đô la vào ngày 3 tháng 7, được thúc đẩy bởi sự can thiệp của chính quyền Nhật Bản và việc các nhà giao dịch hủy bỏ các giao dịch chênh lệch lãi suất bán đồng yên và mua tài sản bằng đồng đô la Mỹ.

Đồng yên đã được thúc đẩy thêm vào thứ Tư khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất lên 0,25%, mức cao nhất kể từ năm 2008.

Đồng yên Nhật và đồng franc Thụy Sĩ cũng được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh chứng khoán bị bán tháo và những lo ngại về địa chính trị.

Lễ tang của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh đã diễn ra tại Qatar vào thứ Sáu sau vụ ám sát ông tại thủ đô Tehran của Iran hai ngày trước, điều mà các nhà đầu tư lo ngại có thể dẫn đến xung đột ngày càng mở rộng ở Trung Đông.

Đồng đô la đã giảm 1,58% xuống 0,859 franc Thụy Sĩ, mức thấp nhất kể từ ngày 2 tháng 2.

Đồng euro tăng 1,12% lên 1,0912 USD và đạt đỉnh ở mức 1,0927 USD, mức cao nhất kể từ ngày 18 tháng 7.

Đồng bảng Anh tăng 0,53% lên 1,2807 USD, phục hồi trở lại từ mức thấp nhất một tháng sau khi Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất từ ​​mức cao nhất 16 năm vào thứ Năm.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin đã giảm 2,74% xuống còn 62.878 USD.

HÀNG HÓA: Vàng giảm do nhà đầu tư chốt lời nhưng vẫn ghi nhận mức tăng hàng tuần

Giá vàng giảm vào thứ Sáu khi hoạt động chốt lời bắt đầu sau khi vàng tăng hơn 1% trước đó trong phiên với hy vọng cắt giảm lãi suất được thúc đẩy bởi dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến của Mỹ.

Vàng giao ngay đã giảm 0,5% xuống 2.432,19 USD/ounce vào lúc 2:34 chiều theo giờ ET (18:34 GMT). Giá vàng tương lai của Mỹ cũng giảm 0,4% xuống 2.4769,8 USD.

Tuy nhiên, vàng đã tăng 1,8% trong tuần này do nhu cầu trú ẩn an toàn ngày càng tăng với tình hình căng thẳng ở Trung Đông và kỳ vọng về một cuộc khủng hoảng kinh tế. Triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng khiến kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.

Alex Ebkarian, giám đốc điều hành của Allegiance Gold, cho biết: “Ở cấp độ này, chúng tôi dự đoán sẽ có một đợt thoái lui và chốt lời, nhưng về cơ bản, tiềm năng tăng giá vẫn cao hơn nhiều so với rủi ro giảm giá”.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 và đồng đô la chạm mức thấp nhất kể từ tháng 3 sau khi dữ liệu cho thấy các nhà tuyển dụng đã tạo ra thêm ít việc làm hơn so với dự báo của các nhà kinh tế trong tháng 7, với tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 4,3%.

Dữ liệu này đã được đưa ra sau những bình luận từ Chủ tịch FED Jerome Powell, người cho biết hôm thứ Tư rằng lãi suất có thể được cắt giảm ngay sau tháng 9 nếu nền kinh tế Mỹ đi theo lộ trình dự kiến.

Theo truyền thống, vàng được coi là hàng rào bảo vệ trước rủi ro địa chính trị và kinh tế, đồng thời lãi suất thấp hơn cũng làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi này.

Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Kitco Metals, cho biết: “Thị trường hiện đang tính trong định giá xác suất hơn 70% FED sẽ cắt giảm lãi suất đến 50 điểm cơ bản tại cuộc họp FOMC tháng 9”.

Trên các thị trường khác, giá bạc giao ngay đã giảm 0,2% xuống 28,49 USD/ounce, bạch kim ổn định ở mức 959,16 USD và palladium giảm 1,7% xuống 889,86 USD.

Cả bạc và bạch kim đều ghi nhận tăng trong cả tuần.

NĂNG LƯỢNG: Dầu chạm đáy 8 tháng sau dữ liệu việc làm đáng thất vọng của Mỹ

Giá dầu giảm vào thứ Sáu, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 1 sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo ra thêm ít việc làm hơn dự kiến ​trong tháng trước. Dữ liệu kinh tế yếu kém của Trung Quốc cũng gây thêm áp lực lên giá dầu.

Dầu thô Brent giao sau đã giảm 2,71 USD, tương đương 3,41%, xuống 76,81 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ cũng giảm 2,79 USD, tương đương 3,66%, xuống mức 73,52 USD.

Ở mức thấp nhất trong phiên, cả hai giá dầu chuẩn đều giảm hơn 3 USD/thùng.

Tăng trưởng việc làm của Mỹ đã giảm tốc nhiều hơn dự kiến ​​trong tháng 7. Tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng lên 4,3%. Dữ liệu đã làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc suy thoái.

Tim Snyder, chuyên gia kinh tế trưởng tại Matador Economics, cho biết: “Chúng ta đã chuyển từ thị trường chi phối bởi triển vọng nhu cầu sang thị trường chi phối bởi địa chính trị trong khoảng hai ngày, sau đó tất cả sự chú ý của chúng ta đã hướng về dữ liệu kinh tế này”.

Dữ liệu kinh tế từ quốc gia nhập khẩu dầu hàng đầu Trung Quốc và các khảo sát cho thấy hoạt động sản xuất đã yếu hơn trên khắp châu Á, châu Âu và Mỹ, làm tăng nguy cơ kinh tế toàn cầu phục hồi chậm chạp, ảnh hưởng đến tiêu thụ dầu.

Hoạt động sản xuất sụt giảm ở Trung Quốc cũng hạn chế giá dầu, làm tăng thêm lo ngại về khả năng tăng trưởng nhu cầu sau khi dữ liệu tháng 6 cho thấy hoạt động nhập khẩu và lọc dầu thấp hơn so với một năm về trước.

Dữ liệu từ LSEG Oil Research cho thấy nhập khẩu dầu thô của châu Á đã giảm xuống mức thấp nhất 2 năm trong tháng 7 do nhu cầu yếu ở Trung Quốc và Ấn Độ.

Trong khi đó, một khảo sát của Reuters cho thấy sản lượng dầu của OPEC đã tăng trong tháng 7 do nguồn cung của Ả Rập Saudi phục hồi và sự gia tăng nhỏ ở những nơi khác bù đắp cho tác động từ chương trình cắt giảm nguồn cung tự nguyện của các thành viên khác và liên minh OPEC+ rộng hơn.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ đã bơm 26,70 triệu thùng/ngày trong tháng trước, tăng 100.000 thùng/ngày so với tháng 6, theo khảo sát dựa trên dữ liệu vận chuyển và thông tin từ các nguồn trong ngành.

Cuộc họp hôm thứ Năm của OPEC+ đã duy trì chính sách sản lượng dầu của nhóm, bao gồm cả kế hoạch bắt đầu dỡ bỏ một số cắt giảm sản lượng từ tháng 10.

Các nhà đầu tư dầu mỏ cũng đang theo dõi Trung Đông, nơi nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn cho biết cuộc xung đột của họ với Israel đã bước vào một giai đoạn mới. Tuy nhiên, các nhà phân tích đã lưu ý không có sự gián đoạn nguồn cung dầu đáng kể nào từ khu vực này khi giá giảm xuống mức thấp nhất nhiều tuần sau khi các lãnh đạo cấp cao của các nhóm chiến binh liên kết với Iran Hamas và Hezbollah bị ám sát, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện.

John Kilduff, đối tác hợp danh tại Again Capital ở New York, cho biết: “Dầu đã được bơm nhiều hơn do lo lắng về tình hình bất thường ở Trung Đông nhưng chúng ta vẫn đang ở đây vài ngày sau một sự kiện nghiêm trọng”.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm, Nasdaq chính thức rơi vào vùng điều chỉnh khi lo ngại suy thoái gia tăng

Chứng khoán Mỹ đã bị bán tháo trong phiên thứ hai liên tiếp vào thứ Sáu và Nasdaq Composite chính thức nằm trong vùng điều chỉnh sau khi báo cáo việc làm yếu làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc suy thoái.

Bộ Lao động cho biết số lượng bảng lương phi nông nghiệp đã tăng 114.000 trong tháng trước, thấp hơn mức dự báo trung bình 175.000 của các nhà kinh tế được thăm dò bởi Reuters và mức tối thiểu 200.000 mà các nhà kinh tế tin là cần thiết để theo kịp tốc độ tăng trưởng dân số. Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng vọt lên 4,3%, gần mức cao nhất trong ba năm.

Dữ liệu đã làm tăng thêm nỗi lo nền kinh tế đang giảm tốc nhanh hơn dự đoán và Cục Dự trữ Liên bang đã sai lầm khi giữ lãi suất ổn định tại cuộc họp chính sách kết thúc vào thứ Tư.

Theo FedWatch Tool của CME, xác suất kỳ vọng đối với việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp tháng 9 của FED đã tăng lên 69,5% từ mức 22% trong phiên trước đó.

Lamar Villere, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Villere & Co. ở New Orleans, cho biết: “Rõ ràng số lượng việc làm là tiêu đề lớn, nhưng chúng ta dường như đã chính thức bước vào ít nhất một thế giới hợp lý, nơi tin tức kinh tế xấu được coi là xấu thay vì tin tức kinh tế xấu được coi là tốt”.

“FED sẽ cắt giảm lãi suất và tất cả chúng ta đều đã điều chỉnh theo điều đó, tình hình đã được xác lập. Bây giờ thì giống như họ đã đợi quá lâu phải không? Liệu chúng ta có sắp phải đối mặt với một cuộc suy thoái?”

Dữ liệu việc làm yếu kém cũng kích hoạt cái được gọi là “Quy tắc Sahm”, được nhiều người coi là chỉ báo suy thoái chính xác trong lịch sử.

Chỉ số Dow Jones đã giảm 610,71 điểm, tương đương 1,51%, xuống 39.737,26. S&P 500 giảm 100,12 điểm, tương đương 1,84%, xuống 5.346,56. Và Nasdaq Composite giảm 417,98 điểm, tương đương 2,43%, xuống còn 16.776,16.

Cộng thêm vào áp lực giảm giá là mức sụt giảm 8,79% của cổ phiếu Amazon và 26,06% của cổ phiếu Intel sau kết quả hàng quý và những dự báo đáng thất vọng của hai công ty này.

Sụt giảm hôm thứ Sáu đã khiến chỉ số Nasdaq Composite giảm hơn 10% so với mức đóng cửa cao nhất hồi tháng 7, chính thức đẩy chỉ số này vào vùng điều chỉnh sau khi lo ngại gia tăng về mức định giá đắt đỏ trong một nền kinh tế đang suy yếu.

S&P 500 đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 4 tháng 6. Cả chỉ số chuẩn S&P và chỉ số blue-chip Dow Jones đều phải chịu đợt trượt dốc lớn nhất trong hai ngày kể từ tháng 3 năm 2023.

Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 giảm 3,52%, đóng cửa ở mức thấp nhất ba tuần và chứng kiến ​​mức giảm trong hai ngày lớn nhất kể từ tháng 6 năm 2022.

Các cổ phiếu chip cũng tiếp tục đợt giảm giá gần đây. Chỉ số chất bán dẫn Philadelphia SE đã đóng cửa ở mức thấp nhất ba tháng sau hai phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 3 năm 2020.

Trong số ít điểm sáng, cổ phiếu Apple đã tăng 0,69% sau khi công bố doanh số iPhone quý 3 tốt hơn kỳ vọng và dự báo sẽ tăng trưởng nhiều hơn, đặt cược vào AI để thu hút người mua.

Trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500, những cái tên phòng thủ như hàng tiêu dùng thiết yếu, tiện ích và bất động sản là những lĩnh vực duy nhất tăng giá. Lĩnh vực hàng tiêu dùng không thiết yếu đã dẫn đầu đà sụt sụt giảm do cổ phiếu Amazon đè nặng với mức giảm trong hai ngày lớn nhất kể từ tháng 6 năm 2022.

Chỉ số Biến động CBOE, còn được gọi là "thước đo nỗi sợ hãi" của Phố Wall, đã vượt qua mức trung bình dài hạn 20 điểm để chạm mức 29,66, cao nhất kể từ tháng 3 năm 2023, trước khi đóng cửa ở mức 23,39.

Một số người tham gia thị trường coi việc bán tháo là cơ hội để mua cổ phiếu ở mức giá rẻ hơn. Chuyên gia chiến lược Jonathan Golub của UBS cho biết trong một lưu ý gửi khách hàng hôm thứ Sáu rằng lợi nhuận thị trường đạt mức cao nhất khi VIX được mở rộng và chỉ đến một cơ hội mua trong tương lai ngắn hạn.

Số cổ phiếu giảm giá đã nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ 2,92:1 trên sàn NYSE và 4,52:1 trên sàn Nasdaq.

S&P 500 đã ghi nhận 62 mức đỉnh 52 tuần và 15 mức đáy mới, trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 34 mức đỉnh mới và 297 mức đáy mới.

Khối lượng trên các sàn giao dịch của Mỹ là 14,75 tỷ cổ phiếu, nhiều hơn so với mức trung bình 11,97 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 sau dữ liệu việc làm yếu kém

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm sau báo cáo dữ liệu việc làm tháng 7 yếu hơn dự kiến, làm tăng thêm lo ngại rằng tăng trưởng kinh tế đang giảm tốc.

Lợi suất chuẩn trên trái phiếu kỳ hạn 10 năm gần nhất đã ở mức 3,79%, giảm hơn 17 điểm cơ bản. Trước đó, lợi suất đã chạm đáy ở mức 3,79%, thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2023.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm gần nhất đã ở mức 3,882% sau khi giảm khoảng 28 điểm cơ bản.

Lợi suất và giá trái phiếu có mối quan hệ nghịch đảo, một điểm cơ bản bằng 0,01%, hoặc một phần trăm của một phần trăm.

Theo khảo sát mới nhất của Dow Jones, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã giảm sau khi báo cáo số lượng bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ cho thấy mức tăng trưởng 114.000 việc làm trong tháng trước, thấp hơn nhiều so với mức 185.000 ​​mà các nhà kinh tế đã dự kiến. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 4,3%, cao nhất trong gần 3 năm kể từ tháng 10/2021.

Dữ liệu thị trường lao động yếu hơn – số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới hàng tuần đã tăng lên 249.000 và số đơn xin tiếp tục trợ cấp thất nghiệp tăng lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2021 trong báo cáo hôm thứ Năm – khiến nhà đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang lẽ ra đã phải hành động sớm hơn để ngăn chặn khả năng xảy ra một cuộc suy thoái. Hôm thứ Tư, ngân hàng trung ương đã giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách mới nhất nhưng ám chỉ việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đang được cân nhắc, khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ sụt giảm.

Byron Anderson, người đứng đầu bộ phận thu nhập cố định tại Laffer Tengler Investments, cho biết: “FED sẽ cần phải chuyển sang chế độ bảo vệ kinh tế để bình ổn thị trường. Chúng ta sẽ sớm thấy việc cắt giảm lãi suất.”

Theo CME FedWatch Tool, các thị trường hiện đang tính trong định giá xác suất 58,5% FED sẽ cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm vào tháng 9, tăng so với mức xác suất chỉ 22% một ngày trước.

LỊCH KINH TẾ 05/08/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing