Tin nóng 13/05: Dầu giảm do triển vọng lãi suất, đô la mạnh

Đô la tăng nhẹ, vàng tăng, dầu giảm, chứng khoán Mỹ tăng điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

TIN TIÊU ĐIỂM

* FOREX: Đồng đô la tăng nhẹ sau dữ liệu tâm lý người tiêu dùng, CPI trong tiêu điểm

* HÀNG HÓA: Vàng mở rộng mức tăng khi dữ liệu việc làm củng cố đặt cược Mỹ cắt giảm lãi suất

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm do triển vọng lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn ở Mỹ, đồng đô la mạnh hơn

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng, ghi nhận thêm một tuần tăng điểm trước dữ liệu lạm phát

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi dữ liệu mới cho thấy kỳ vọng lạm phát cao hơn

* LỊCH KINH TẾ 13/05/2024

FOREX: Đồng đô la tăng nhẹ sau dữ liệu tâm lý người tiêu dùng, CPI trong tiêu điểm

Đồng đô la tăng nhẹ vào thứ Sáu sau thông tin về tâm lý người tiêu dùng Mỹ trong bối cảnh nhà đầu tư xem xét một loạt nhận xét từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang, với trọng tâm bắt đầu chuyển sang các chỉ số lạm phát quan trọng trong tuần mới.

Đồng bạc xanh đã xóa bớt mức giảm và tăng nhẹ sau khi số liệu sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan đạt 67,4 trong tháng 5, mức thấp nhất trong 6 tháng và dưới mức ước tính 76,0 của các nhà kinh tế được Reuters thăm dò. Ngoài ra, kỳ vọng lạm phát trong một năm đã tăng lên 3,5% từ mức 3,2%.

Đồng đô la đã suy yếu vào thứ Năm sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới được báo cáo cao hơn dự kiến, làm tăng kỳ vọng thị trường lao động đang nới lỏng, cùng với các dữ liệu gần đây khác cho thấy nền kinh tế trên tổng thể đang chậm lại.

Chỉ số đô la, đo lường giá trị đồng bạc xanh so với rổ các loại tiền tệ chính, đã tăng 0,09% lên 105,31, trong đó đồng euro giảm 0,08% ở mức 1,0772 USD. Đồng đô la đã có tuần tăng giá đầu tiên sau hai tuần giảm liên tiếp.

Tuần tới, nhà đầu tư sẽ chú ý đến các chỉ số lạm phát như chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI), cũng như dữ liệu doanh số bán lẻ.

Marc Chandler, giám đốc chiến lược thị trường tại Bannockburn Global Forex ở New York, cho biết: “CPI, tôi không nghĩ nó sẽ thay đổi quan điểm của mọi người; áp lực giá vẫn tăng cao, nhưng nó sẽ giảm bớt, nó sẽ nhẹ nhàng hơn so với cùng kỳ năm trước. Vì vậy, vấn đề không phải là độ lớn mà là hướng đi [của lạm phát].”

Cũng hỗ trợ cho đồng đô la là những bình luận từ Thống đốc FED Dallas Lorie Logan, người cho biết không rõ liệu chính sách tiền tệ có đủ chặt chẽ để đưa lạm phát xuống mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương Mỹ hay không và còn quá sớm để cắt giảm lãi suất.

Nhận định này trái ngược với những bình luận trước đó của Thống đốc FED Atlanta Raphael Bostic. Quan chức này cho biết FED có thể vẫn đi đúng hướng để cắt giảm lãi suất trong năm nay ngay cả khi thời gian và mức độ nới lỏng chính sách là không chắc chắn. Ngoài ra, Thống đốc FED Chicago Austan Goolsbee cho biết ông tin rằng chính sách tiền tệ của Mỹ hiện là “tương đối hạn chế”.

Các bình luận này kết thúc một tuần với nhiều quan điểm khác nhau giữa các quan chức Fed về khả năng lãi suất đã đủ cao.

Sau báo cáo dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến vào tuần trước và thông báo chính sách của FED, các thị trường đã tính trong định giá mức cắt giảm lãi suất khoảng 50 điểm cơ bản trong năm nay, với xác suất 62,2% sẽ có một đợt cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, theo Công cụ FedWatch của CME.

So với đồng yên Nhật, đồng đô la đã tăng 0,26% lên 155,86 và tăng khoảng 1,9% trong tuần sau khi giảm 3,4% vào tuần trước. Đó là mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 12 năm 2022 tính theo tỷ lệ phần trăm sau hai lần nghi ngờ có sự can thiệp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki cho biết chính phủ sẽ có hành động thích hợp về ngoại hối nếu cần, lặp lại những bình luận gần đây của các quan chức khác.

Đồng bảng Anh đã tăng 0,02% lên 1,2525 USD sau khi đạt 1,2541 USD sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế Anh tăng trưởng mạnh nhất trong gần ba năm trong quý đầu tiên của năm 2024, chấm dứt cuộc suy thoái nông mà nước này đã bước vào trong nửa cuối năm ngoái.

HÀNG HÓA: Vàng tiếp tục tăng khi dữ liệu việc làm củng cố đặt cược cắt giảm lãi suất tại Mỹ

Giá vàng tăng vào thứ Sáu, ghi nhận tuần tốt nhất trong 5 tuần, với giá vàng thỏi, có lãi suất bằng 0, được thúc đẩy bởi dữ liệu việc làm yếu hơn của Mỹ, củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của FED.

Vàng giao ngay đã tăng 1% lên 2.369,49 USD/ounce tính đến 2:02 chiều theo giờ ET (1802 GMT).

Giá vàng giao tháng 6 của Mỹ tăng 1,5% lên 2.375,00 USD/ounce.

Vàng tăng hơn 1% vào thứ Năm sau khi dữ liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới hàng tuần tăng nhiều hơn dự kiến.

Phillip Streible, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Blue Line Futures cho biết, việc mua vàng tăng vọt chủ yếu là do yếu tố kỹ thuật, nhưng dữ liệu bảng lương tuần trước và dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới hôm thứ Năm đang hỗ trợ thêm cho xu hướng.

Streible nói thêm: “Những lo ngại về tình hình việc làm thường là vết nứt đầu tiên trong nền kinh tế và có thể dẫn đến đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của FED”.

Thị trường tài chính đang kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ bắt đầu nới lỏng chu kỳ vào tháng 9.

Lãi suất thấp hơn thường có xu hướng làm tăng sức hấp dẫn của vàng vì kim loại quý không trả lãi.

Nhà đầu tư hiện đang chờ dữ liệu chỉ số giá sản xuất và chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ, dự kiến công bố trong tuần này. Cả hai đều có thể tác động đáng kể đến giá vàng và bạc.

Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của Kitco, cho biết: “Nếu chúng ta nhận được dữ liệu lạm phát nóng hoặc thậm chí lạm phát ấm vào tuần tới, điều đó sẽ dội một gáo nước lạnh vào mọi quan điểm cho rằng FED có thể cắt giảm lãi suất ngay sau tháng 9”.

Trong khi đó, giá vàng trong nước gần mức kỷ lục đã cản trở nhu cầu vàng vật chất ở Ấn Độ, nước tiêu dùng vàng lớn thứ hai thế giới, trong dịp lễ hội quan trọng.

Bạc giao ngay giảm 0,2% xuống 28,27 USD/ounce, trong khi bạch kim giao ngay tăng 1,9% lên 997,40 USD/ounce và palladium giao ngay tăng 1,1% lên 977,75 USD/ounce.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm do triển vọng lãi suất Mỹ cao hơn trong thời gian dài hơn, đồng đô la mạnh hơn

Giá dầu giảm gần 1 USD/thùng vào thứ Sáu do bình luận từ các quan chức ngân hàng trung ương Mỹ cho thấy lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Lãi suất cao có thể cản trở nhu cầu từ những nước tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới.

Giá dầu thô Brent giao sau đóng cửa ở mức 82,79 USD/thùng, giảm 1,09 USD, tương đương 1,3%. Dầu thô WTI của Mỹ ổn định ở mức 78,26 USD/thùng, giảm 1,00 USD, tương đương 1,3%.

Trong tuần, dầu Brent đã ghi nhận mức giảm 0,2%, trong khi WTI ghi nhận mức tăng 0,2%.

Hôm thứ Sáu, Thống đốc FED Dallas Lorie Logan cho biết vẫn chưa rõ liệu chính sách tiền tệ có đủ thắt chặt để giảm lạm phát xuống mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương Mỹ hay không.

Lãi suất cao hơn thường làm chậm hoạt động kinh tế và làm suy yếu nhu cầu dầu mỏ.

Thống đốc FED Atlanta Raphael Bostic cũng nói với Reuters rằng ông nghĩ lạm phát có thể chậm lại theo chính sách tiền tệ hiện tại, cho phép ngân hàng trung ương bắt đầu giảm lãi suất chính sách trong năm 2024 - mặc dù có lẽ chỉ 1/4 điểm phần trăm và phải đến những tháng cuối cùng của năm.

John Kilduff, một đối tác hợp danh tại Again Capital, cho biết: “Hai diễn giả của FED chắc chắn đã cản trở triển vọng cắt giảm lãi suất”.

Đồng đô la Mỹ mạnh lên sau bình luận của các quan chức FED, khiến hàng hóa được niêm yết bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các loại tiền tệ khác. Lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn tại Mỹ cũng có thể làm giảm nhu cầu.

Jim Ritterbusch của Ritterbusch and Associates cho biết giá dầu cũng chịu áp lực từ lượng nhiên liệu tồn kho ngày càng tăng của Mỹ trong khi đang tiến gần đến mùa lái xe mùa hè thường sôi động.

Ritterbusch cho biết: “Với sụt giảm trong tháng qua và xu hướng nhu cầu yếu hơn dự kiến đối với xăng và dầu diesel của Mỹ, một số điều chỉnh giảm nhu cầu có thể xuất hiện”.

Tuần tới, dữ liệu lạm phát của Mỹ có thể ảnh hưởng đến quyết định của FED về lãi suất.

Dầu nhận được ít hỗ trợ từ số lượng giàn khoan dầu của Mỹ, vốn là một chỉ số về nguồn cung tương lai, bất chấp dữ liệu của công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho thấy số lượng giàn khoan dầu giảm 3 giàn xuống 496 trong tuần trước, mức thấp nhất kể từ tháng 11.

Trong khi đó, các nhà quản lý tiền tệ đã cắt giảm vị thế mua ròng hợp đồng tương lai và quyền chọn dầu thô Mỹ trong tuần tính đến ngày 7 tháng 5, giảm 56.517 hợp đồng xuống còn 82.697, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa Mỹ cho biết.

Dữ liệu hôm thứ Năm cho thấy Trung Quốc đã nhập khẩu nhiều dầu hơn so với cùng tháng năm ngoái trong tháng 4. Dữ liệu cũng giúp giữ giá dầu không giảm thêm. Xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc đã tăng trưởng trở lại trong tháng 4 sau khi giảm trong tháng trước.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Châu Âu dường như ngày càng có nhiều khả năng bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 6.

Tại châu Âu, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã khiến một nhà máy lọc dầu ở vùng Kaluga của Nga bốc cháy, hãng thông tấn nhà nước RIA đưa tin hôm thứ Sáu. Đây là đợt tấn công mới nhất từ Kyiv trong một loạt các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Theo người dân Palestine, xung đột ở Trung Đông cũng tiếp diễn sau khi lực lượng Israel bắn phá các khu vực ở thành phố Rafah phía nam Gaza hôm thứ Năm, sau khi vòng đàm phán mới nhất nhằm ngăn chặn hành động thù địch ở Gaza không đạt được tiến bộ.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm, ghi nhận thêm một mức tăng hàng tuần trước dữ liệu lạm phát

Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ vào thứ Sáu và cả ba chỉ số đều ghi nhận thêm một mức tăng hàng tuần khi nhà đầu tư phân tích bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang và chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng vào tuần tới.

S&P 500 và Dow Jones tăng nhẹ còn Nasdaq về cơ bản không thay đổi. Cả ba chỉ số đều tăng trong tuần, với chỉ số Dow ghi nhận mức tăng từ thứ Sáu đến thứ Sáu lớn nhất kể từ giữa tháng 12 tính theo tỷ lệ phần trăm.

Bình luận từ một số quan chức FED đã giúp thiết lập kỳ vọng khi những người tham gia thị trường hướng tới dữ liệu lạm phát vào tuần tới.

Chuck Carlson, giám đốc điều hành của Horizon Investment Services ở Hammond, Indiana, cho biết: “Không ai thực sự muốn nắm giữ một vị thế lớn trước tuần tới. Và chúng ta đang bước vào thời điểm trong năm mà mọi người dường như bỏ cuộc sớm vào thứ Sáu.”

Carlson nói thêm: “Câu chuyện lớn nhất là sự suy giảm trong niềm tin của người tiêu dùng, nhưng ngoài điều đó ra thì không có gì nhiều để bạn tin tưởng”.

Thống đốc FED Atlanta Raphael Bostic thừa nhận những dấu hiệu gần đây cho thấy nền kinh tế đang chậm lại, nhưng nói thêm rằng thời điểm cắt giảm lãi suất vẫn chưa chắc chắn.

Với giọng điệu diều hâu hơn, Chủ tịch FED Dallas Lorie Logan cho biết vẫn chưa rõ liệu chính sách tiền tệ có đủ thắt chặt để giảm lạm phát xuống mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương hay không.

Những gợi ý về tiến bộ hướng tới mục tiêu đó sẽ xuất hiện vào tuần tới khi Bộ Lao động công bố chỉ số giá Tiêu dùng và Sản xuất (CPI và PPI).

Các nhà phân tích kỳ vọng báo cáo CPI quan trọng sẽ cho thấy mức giá "lõi" tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước, đây sẽ là con số lạm phát thấp nhất trong hơn ba năm.

Paul Nolte, cố vấn tài sản cấp cao và chiến lược thị trường tại Murphy & Sylvest ở Elmhurst, Illinois, cho biết: “FED dự định không tăng lãi suất mà sẽ cắt giảm lãi suất, vì vậy 'cao hơn trong thời gian dài' sẽ trở nên nghiêm trọng trừ khi mọi thứ thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát”.

Hôm thứ Sáu, báo cáo sơ bộ của Đại học Michigan về Tâm lý người tiêu dùng tháng 5 cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã có mức sụt giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 8 năm 2021, trong khi kỳ vọng lạm phát ngắn hạn và dài hạn đang nóng lên.

Chỉ số Dow Jones tăng 125,08 điểm, tương đương 0,32%, lên 39.512,84, S&P 500 tăng 8,6 điểm, tương đương 0,16%, lên 5.222,68 và Nasdaq Composite giảm 5,40 điểm, tương đương 0,03%, xuống còn 16.340,87.

Trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500, lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu đã có mức tăng lớn nhất tính theo tỷ lệ phần trăm, trong khi cổ phiếu hàng tiêu dùng không thiết yếu tụt hậu.

Mùa báo cáo thu nhập quý đầu tiên sắp kết thúc. Theo dữ liệu của LSEG, trong số 459 công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo, 77% đã công bố kết quả vượt trội so với đồng thuận.

Cổ phiếu Nvidia đã tăng 1,3% sau khi TSMC, xưởng đúc chip lớn nhất thế giới và là nhà cung cấp chính của Nvidia, báo cáo doanh số bán hàng trong tháng 4 tăng gần 60%.

Cổ phiếu Novavax tăng 98,7% sau thỏa thuận cấp phép trị giá lên tới 1,2 tỷ USD với Sanofi.

Cổ phiếu SoundHound AI tăng 7,2% sau khi công ty vượt qua ước tính doanh thu quý đầu tiên.

Số mã cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số mã tăng giá trên NYSE với tỷ lệ 1,10:1; trên sàn Nasdaq, tỷ lệ là 1,59:1.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi dữ liệu mới cho thấy kỳ vọng lạm phát cao hơn

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao hơn vào thứ Sáu khi nhà giao dịch tiêu hóa dữ liệu tâm lý tiêu dùng bi quan, cho thấy kỳ vọng lạm phát tăng đáng kể.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng thêm hơn 5 điểm cơ bản để giao dịch ở mức 4,5%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm cũng tăng hơn 6 điểm cơ bản lên 4,87%. Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau; một điểm cơ bản tương đương với 0,01%.

Động thái này đã xuất hiện sau báo cáo sơ bộ về chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan ở mức 67,4, thấp hơn mức dự đoán đồng thuận của Dow Jones là 76.

Triển vọng lạm phát trong một năm cũng tăng lên 3,5%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với một tháng trước và nhảy lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2023. Triển vọng 5 năm cũng tăng.

Lợi suất vào thứ Năm đã chịu áp lực sau nhu cầu mạnh mẽ trong phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 30 năm trị giá 25 tỷ USD của Bộ Tài chính và dữ liệu thất nghiệp mới của Mỹ. Dữ liệu đã khiến nhà đầu tư tăng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Các chiến lược gia của Deutsche Bank cho biết trong ghi chú hôm thứ Sáu: “Rào cản tiếp theo sẽ là số liệu lạm phát của Mỹ trong tháng 4 vào tuần tới, nhưng ít nhất cho đến thời điểm hiện tại trong tháng này, nhà đầu tư đã chuyển sang mong đợi một lập trường chính sách tiền tệ ôn hòa hơn so với những gì họ nghĩ sẽ xảy ra vào cuối tháng 4”.

Trong tuần này, các nhà giao dịch đang theo dõi dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vào thứ Tư.

LỊCH KINH TẾ 13/05/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing