Danh mục đầu tư chứng khoán của Warren Buffett đã ra sao trong năm 2021?

Hãy cùng xem xét hiệu suất của danh mục đầu tư chứng khoán khổng lồ của Berkshire Hathaway.

Warren Buffett là một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất trong lịch sử và công ty của ông, Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B), đã mang lại phần thưởng cực kỳ khổng lồ cho các cổ đông của mình. Từ năm 1964 đến năm 2020, cổ phiếu Berkshire ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép hàng năm lên đến 20%. Trong cùng khoảng thời gian, chỉ số S&P 500 chỉ mang về tổng lợi nhuận 10,2% mỗi năm - bao gồm cả cổ tức.

Berkshire đã tạo ra một phần lớn giá trị ngày càng tăng của mình thông qua danh mục đầu tư chứng khoán. Năm nay đã 91 tuổi, Buffett bắt đầu giao một số trách nhiệm quản lý danh mục đầu tư của công ty cho các phụ tá của mình. Tuy nhiên, nhà tiên tri xứ Omaha chắc chắn vẫn tham gia vào ít nhất một số quy trình ra quyết định. Hãy cùng xem danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire đã hoạt động như thế nào trong năm nay.

Liệu Buffett có đánh bại thị trường?

Trong vài năm qua, danh mục đầu tư chứng khoán của Berkshire không phải lúc nào cũng vượt trội so với S&P 500. Năm 2019, giá trị hợp lý của danh mục đầu tư của Buffett và Berkshire đã tăng vọt đến 44% trong khi chỉ số S&P 500 tăng 29%. Nhưng năm ngoái, S&P đã giành chiến thắng với mức tăng 16,3% trong khi danh mục của Berkshire chỉ tăng 13,4%.

Năm 2021 vẫn chưa kết thúc, nhưng chúng ta hãy cùng xem xét kết quả tính đến thời điểm thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đóng cửa vào ngày 15 tháng 12 để có được một ý tưởng cho phép so sánh. Giá trị hợp lý của danh mục đầu tư của Berkshire vào cuối năm 2020 đã đạt 281,1 tỷ USD. Tính đến ngày 15 tháng 12, giá trị của danh mục đầu tư của Berkshire đã tăng lên khoảng 343,1 tỷ USD, tương đương với mức tăng gần 22%. Trong cùng khoảng thời gian, chỉ số S&P đã tăng khoảng 25%, vượt qua hiệu suất của Berkshire.

Trong bảng sau đây, bạn có thể thấy những gì đã hoạt động tốt trong danh mục đầu tư của Berkshire, với 10 khoản nắm giữ lớn nhất chiếm ít nhất 85% giá trị toàn bộ danh mục đầu tư.

NGUỒN: THÔNG TIN GIÁ CỔ PHIẾU CÔNG KHAI

* LỢI NHUẬN NÀY KHÔNG TÍNH ĐẾN CỔ TỨC; MỘT SỐ VỊ THẾ CÓ THỂ ĐÃ THAY ĐỔI QUY MÔ TRONG NĂM NAY, ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠ SỞ CHI PHÍ; CÁC KHOẢN NẮM GIỮ CỦA BERKSHIRE TRONG BYD ĐANG ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN HỒNG KÔNG.

Như bạn có thể thấy, Apple, khoản nắm giữ lớn nhất của Berkshire, đã tiếp tục có hiệu suất tốt và tăng gần 33% trong năm nay. Các khoản đầu tư của Buffett vào lĩnh vực tài chính chắc chắn cũng đã tạo ra lợi nhuận, với Bank of America, American Express, Bank of New York Mellon và Moody's đều ghi nhận mức tăng khoảng 33% hoặc hơn so với mức đầu năm. Các cổ phiếu ngân hàng đã sụt giảm mạnh trong thời kỳ đại dịch vì lĩnh vực này có mức độ tương quan lớn với tình hình nền kinh tế và chúng ta đã chứng kiến một số lượng bất ổn kinh tế lớn chưa từng có vào năm 2020. Tuy nhiên, cùng với một số trợ giúp từ chính phủ liên bang, các ngân hàng đã phục hồi trở lại từ năm 2020 ở một vị thế tốt hơn nhiều, với rất ít vấn đề về tín dụng và kết quả thu nhập mạnh mẽ trong hoàn cảnh hiện tại.

Các lĩnh vực trong danh mục đầu tư của Berkshire gặp khó khăn trong năm nay là Kraft Heinz, chỉ tăng 4,5% trong suốt một năm tăng giá mạnh mẽ của thị trường chứng khoán, và vị thế khá mới của Berkshire trong Verizon, cổ phiếu mất điểm nhiều nhất trong 10 khoản nắm giữ lớn nhất của Berkshire.

Hướng đến năm 2022

Mặc dù danh mục đầu tư chứng khoán của Berkshire có thể sẽ không có hiệu suất vượt trội so với chỉ số S&P 500 trong năm nay, cơ hội của công ty trong năm 2022 có vẻ rất đáng kì vọng. Trong cuộc họp chính sách cuối cùng của năm 2021 vào tuần trước, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang đã ban hành những dự báo mới cho thấy Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ có thể sẽ tiến hành ba lần tăng lãi suất quỹ liên bang vào năm 2022. Điều đó sẽ có lợi cho các cổ phiếu ngân hàng như Bank of America, US Bancorp và Bank of New York Mellon. Sức tiêu dùng mạnh mẽ và nền kinh tế vẫn còn nhiều kỳ vọng trong năm tới cũng sẽ là một điềm báo tốt cho American Express.

Trong khi ba lần tăng lãi suất và môi trường lạm phát cao hơn có thể sẽ khiến điều kiện thị trường trở nên khó khăn hơn đối với nhiều cổ phiếu công nghệ và tăng trưởng, danh mục đầu tư của Buffett và Berkshire chắc chắn có thể thích ứng tốt với những điều kiện đó và tiếp tục tăng trưởng.

Huân Hà - Theo fool.com