Mua cổ phiếu Apple trong tháng 7? Những điều nhà đầu tư cần biết

Chỉ tính riêng trong năm 2022, cổ phiếu Apple đã giảm đến 25%. Tuy nhiên, tháng 7 trong lịch sử là một tháng tốt lành đối với ông lớn công nghệ.

New York, United States - May 19, 2016: Glass building of the Apple Store with huge Apple Logo at 5th Avenue near Central Park. The store is designed as the exterior glass box above the underground display room

Năm 2022 đã diễn ra không mấy tốt đẹp đối với thị trường chứng khoán, đặc biệt là đối với các cổ phiếu công nghệ và tăng trưởng. Với thị trường chứng khoán Mỹ (đại diện bởi chỉ số S&P 500) chính thức nằm trong vùng thị trường gấu, lạm phát cao và lãi suất tăng đang làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái tiềm tàng.

Ngay cả ông lớn công nghệ Apple cũng không tránh khỏi sự tàn sát của thị trường. Cổ phiếu Táo Khuyết đã giảm gần 25% so với mức đầu năm.

Nhưng tháng 7 có xu hướng là một trong những tháng mang lại lợi nhuận tốt nhất cho cổ phiếu Nhà Táo. Vậy có phải bây giờ là thời điểm tốt để mua cổ phiếu Apple?

Xu hướng của cổ phiếu Apple theo lịch hàng năm

Về mặt lịch sử, có nhiều lý do để hào hứng về cổ phiếu Apple trong tháng 7 và tháng 8. Chênh lệch hiệu suất của cổ phiếu Apple so với S&P 500 đã đạt trung bình 5% mỗi năm trong thập kỷ qua. Và trong suốt năm năm qua, cổ phiếu Apple chỉ có một lần duy nhất tạo ra hiệu suất kém hơn thị trường trong tháng 7 – và mức chênh lệch cũng nhỏ hơn 1%.

LỢI NHUẬN TRUNG BÌNH HÀNG THÁNG CỦA APPLE SO VỚI S&P 500. NGUỒN: STOCK ROVER

Tại sao cổ phiếu lại có hiệu suất mạnh mẽ vào giữa mùa hè? Trong lịch sử, niềm tin xung quanh Apple đã tăng vọt trước hai sự kiện quan trọng: 1) sự kiện ra mắt iPhone mới vào tháng 9 và 2) mùa mua sắm lễ tết.

Kể từ khi ra mắt chiếc iPhone đầu tiên vào năm 2007, hai tháng trước sự kiện trình làng các mẫu iPhone mới hàng năm (tháng 7 và tháng 8) đã ghi nhận lợi nhuận trên cổ phiếu lần lượt ở mức 6,7% và 5,3%. Chính trong những tháng này, nhà đầu tư bắt đầu đặt kỳ vọng của họ vào nhu cầu đối với sản phẩm cốt lõi của Apple.

LỢI NHUẬN TRUNG BÌNH HÀNG THÁNG CỦA CỔ PHIẾU APPLE KỂ TỪ KHI IPHONE RA MẮT. DỮ LIỆU: YAHOO FINANCE

Cuối Q3 dương lịch thường là thời điểm kết quả tài chính phản ánh nhu cầu mạnh hơn đối với các sản phẩm và dịch vụ của Apple. Tuy nhiên, các xu hướng trong quá khứ cho thấy thị trường thường tính vào định giá những mức tăng trưởng mạnh mẽ đó trong những tháng trước Q3 dương lịch.

Thật vậy, sự hưng phấn về các sự kiện mùa thu của Apple thường trở nên quá sôi sục. Sau đó, các nhà giao dịch có xu hướng “bán tin tức” khi tin tức thực sự xuất hiện. Đây là một trong những lý do cổ phiếu Apple sụt giảm hoặc về bằng hiệu suất với S&P 500 trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 trong lịch sử.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, áp lực vĩ ​​mô đang ảnh hưởng đến nhu cầu iPhone. Lạm phát cao đã và đang làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng.

Theo dữ liệu mới nhất hồi ​tháng 6, chỉ số niềm tin người tiêu dùng của The Conference Board đã giảm 4,5 điểm xuống còn 98,7 trong tháng. Đó là mức thấp nhất của chỉ số kể từ tháng 2 năm 2021.

Phố Wall có vẻ đã bỏ qua tháng 6, thiết lập tầm nhìn cho thời điểm ra mắt iPhone 14

Các đợt phong tỏa ngừa Covid ở Trung Quốc, xuất phát từ chính sách zero-Covid, là mối quan ngại lớn của Phố Wall trong thời gian gần đây. Các đợt phong tỏa được dự báo sẽ khiến doanh thu của Apple thâm hụt khoảng 4 tỷ đến 8 tỷ USD trong quý tháng 6 theo hướng dẫn của ban lãnh đạo công ty.

Tuy nhiên, theo nhà phân tích Dan Ives của Wedbush, các vấn đề ở Trung Quốc có thể đã lên đến đỉnh điểm vào tháng 6, có nghĩa là điều tồi tệ nhất có khả năng đã trôi qua.

Ives cũng tin rằng Phố Wall nhận thức rõ điểm yếu mà Apple sẽ phải đối mặt trong quý này. Ông nhận thấy các nhà đầu tư thông minh đang bỏ qua các con số tháng 6 của Apple và thay vào đó tập trung vào các quý tháng 9 và tháng 12, cũng như số lượng sản xuất và nhu cầu iPhone 14.

Nhà phân tích của Wedbush nói thêm rằng cơ sở thiết bị được cài đặt của Apple sẽ giúp họ tiếp tục thành công vượt qua các cơn bão vĩ mô.

Cuối cùng, Ives cho biết một số nhà đầu tư có khả năng đang đánh giá thấp chu kỳ nâng cấp iPhone – khoảng 240 triệu trong số 1 tỷ người dùng iPhone đã không nâng cấp điện thoại của họ trong 3,5 năm qua. Nếu những người dùng đó sớm nâng cấp, Apple sẽ có thể bỏ túi một khoản doanh thu khá lớn trong thời gian tới.

Huân Hà - theo thestreet