4 bí quyết đặt lệnh trong chứng khoán tốt hơn

Việc hiểu và biết cách đặt lệnh chứng khoán là kỹ năng cơ bản mà mọi nhà đầu tư cần nắm vững khi tham gia thị trường đầu tư. Việc đặt lệnh chính xác giúp bạn quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận một cách hiệu quả. Trong bài viết này, Investo sẽ hướng dẫn bạn từng bước để đặt lệnh chứng khoán và 4 bí quyết giúp bạn đặt lệnh hiệu quả hơn.

Lệnh chứng khoán là gì?

Lệnh chứng khoán là yêu cầu của nhà đầu tư gửi đến sàn giao dịch để mua hoặc bán cổ phiếu. Các lệnh này thường bao gồm thông tin về loại cổ phiếu, số lượng và giá mà nhà đầu tư mong muốn. Hiểu rõ cách đặt lệnh giúp bạn tối ưu hóa chiến lược giao dịch và phản ứng nhanh chóng với biến động của thị trường.

Các loại lệnh phổ biến trong chứng khoán 

Có nhiều loại lệnh khác nhau để nhà đầu tư sử dụng tùy thuộc vào mục tiêu và tình hình thị trường. Một số lệnh phổ biến bao gồm:

• Lệnh LO (Lệnh giới hạn): Lệnh mua hoặc bán với mức giá cụ thể mà nhà đầu tư mong muốn.
• Lệnh MP (Lệnh thị trường): Lệnh thực hiện ngay lập tức theo giá thị trường hiện tại.
• Lệnh ATO và ATC (Lệnh khớp lệnh định kỳ): Dùng trong phiên mở cửa và đóng cửa của thị trường.
• Lệnh GTC (Good-Till-Cancelled): Lệnh có hiệu lực cho đến khi nhà đầu tư hủy lệnh.

Cách đặt lệnh chứng Khoán trực tuyến

Hiện nay, việc đặt lệnh chứng khoán trực tuyến qua các ứng dụng giao dịch của công ty chứng khoán là phương pháp được nhiều người ưa chuộng. Dưới đây là quy trình cơ bản cho người mới dễ hình dung về cách đặt lệnh:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản chứng khoán trên nền tảng giao dịch.
Bước 2: Chọn mã cổ phiếu bạn muốn mua hoặc bán.
Bước 3: Chọn loại lệnh bạn muốn đặt (LO, MP, ATO, ATC, GTC).
Bước 4: Nhập số lượng cổ phiếu và giá bạn muốn giao dịch.
Bước 5: Xác nhận thông tin và đặt lệnh.

Lưu ý, tùy vào sàn giao dịch và ứng dụng sử dụng, quy trình đặt lệnh có thể thay đổi nhẹ, nhưng các bước cơ bản vẫn sẽ tương tự.

4 bí quyết giúp bạn đặt lệnh chứng khoán tốt hơn

Để trở thành một nhà đầu tư thông minh, ngoài việc nắm vững cách đặt lệnh, bạn còn cần áp dụng một số bí quyết sau

• Xác định điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ và mức lợi nhuận kỳ vọng

Mọi người đều có phương pháp riêng để xác định xu hướng, thời gian và kỳ vọng biến động.

Sau khi thực hiện các phân tích cơ bản và kỹ thuật, bạn sẽ xác định được các điểm vào lệnh và điểm ra lệnh.

Điểm vào lệnh và mức lợi nhuận kỳ vọng thì không cần phải đặt trước mà có thể điều chỉnh theo diễn biến thị trường, tuy nhiên, điểm cắt lỗ thì phải xác định ngay từ đầu. Bạn có thể sử dụng điểm cắt lỗ theo biểu đồ, điểm cắt lỗ theo thời gian hoặc điểm cắt lỗ theo biến động.

Khi đã có điểm vào lệnh và điểm cắt lỗ, bạn có thể xem xét liệu tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro có phù hợp để thực hiện giao dịch hay không.

• Tính toán qui mô vị thế phù hợp

Tính toán qui mô vị thế phù hợp là kỹ năng quan trọng nhất của các trader. Nếu không có kỹ năng này, bạn có thể sẽ thực hiện các giao dịch quá lớn hoặc quá nhỏ, dẫn đến làm cháy tài khoản hoặc làm giảm hiệu quả một phương pháp giao dịch có hiệu suất cao.

Thông thường, các trader mới được khuyến nghị giao dịch với tỷ lệ 1% tài khoản để hạn chế rủi ro, tuy nhiên, tỷ lệ này sẽ thay đổi khi kỹ năng của trader tăng lên.

Với một máy tính quy mô vị thế, bạn có thể tính được khối lượng giao dịch lý tưởng, dựa trên điểm vào lệnh và mức cắt lỗ.

Tất nhiên, bạn có thể làm tròn số liệu trên (miễn là vẫn ở trong phạm vi rủi ro tối đa mà bạn chấp nhận được) để nhật ký giao dịch của bạn dễ theo dõi hơn hoặc trong trường hợp đơn vị môi giới của bạn không chấp nhận khối lượng giao dịch quá lẻ.

• Xác định loại lệnh phù hợp

Thuật ngữ “đặt lệnh” đề cập đến cách bạn sẽ tham gia hoặc thoát khỏi một giao dịch. Hãy biết chắc những loại lệnh mà đơn vị môi giới của bạn đang có.

Các trader có kinh nghiệm hơn có thể kết hợp các công cụ quản lý giao dịch phức tạp hơn như: GTC (lệnh có giá trị cho đến khi huy bỏ), GFD (lệnh tồn tại hết ngày), OCO (lệnh này huỷ lệnh kia) và OTO (lệnh kích hoạt lệnh) để quản lý một vị thế tốt hơn khi họ không có mặt trước màn hình máy tính.

Để giúp đầu tư an toàn hơn, hãy chắc chắn rằng bạn đã hiểu và thực hành sử dụng chúng rất nhiều lần trước khi giao dịch thực tế.

• Theo dõi giao dịch

Giao dịch không chỉ dừng lại ở việc đặt lệnh vào. Cho dù bạn là một trader theo ngày, trader lướt sóng hay trader theo vị thế, bạn cũng cần phải theo dõi chặt chẽ hành động giá và các yếu tố thúc đẩy thị trường để xem liệu thị trường có đang đi ngược lại với dự đoán của bạn không.

Kiểm tra lịch kinh tế và cập nhật tin tức thị trường thường xuyên để xem liệu các yếu tố cơ bản và tâm lý thị trường có đang thay đổi hay không.

Nhờ kinh nghiệm, bạn sẽ biết được thông tin nào chỉ là nhiễu và thông tin nào là dấu hiệu cảnh báo bạn phải điều chỉnh lệnh.

Điều quan trọng là bạn phải cân bằng giữa việc linh hoạt với các điều kiện thị trường luôn thay đổi và việc tuân thủ kế hoạch giao dịch ban đầu của mình.

Hãy nhớ rằng, sự hoàn hảo trong giao dịch không phải nằm ở tỷ lệ chiến thắng, mà nằm ở việc làm tất cả những điều đúng đắn, đúng cách, vào đúng thời điểm và tránh càng nhiều sai lầm càng tốt.

Vì vậy, hãy cố gắng tạo thói quen đặt lệnh giao dịch chính xác và kiểm tra quy trình này thật thường xuyên.

Các yếu tố cần lưu ý khi đặt lệnh

Khi đặt lệnh chứng khoán, có một số yếu tố quan trọng bạn cần lưu ý để tối ưu hóa giao dịch:

• Giờ giao dịch: Thị trường chứng khoán có giờ giao dịch cụ thể, và đặt lệnh trong thời gian này đảm bảo lệnh của bạn được thực hiện.
• Biến động giá: Cần theo dõi sát sao biến động giá trước khi đặt lệnh để tránh các rủi ro không mong muốn.
• Tình trạng tài khoản: Đảm bảo tài khoản chứng khoán của bạn có đủ tiền để thực hiện giao dịch.
• Tin tức thị trường: Những thông tin về kinh tế, chính trị có thể ảnh hưởng lớn đến giá cổ phiếu, do đó hãy luôn cập nhật tin tức trước khi đặt lệnh.

Việc đặt lệnh chứng khoán đúng cách giúp bạn tối ưu hóa chiến lược giao dịch và đạt được kết quả đầu tư tốt hơn. Hãy nắm vững các loại lệnh, lưu ý các yếu tố quan trọng khi đặt lệnh, và luôn không ngừng học hỏi để trở thành một nhà đầu tư thành công. Theo dõi Investo để cập nhật những kiến thức hữu ích về đầu tư, chứng khoán.