FTSE là gì? Những thông tin và cách giao dịch với FTSE 100 Index

FTSE 100 là danh sách cổ phiếu của 100 công ty có vốn hoá lớn nhất Châu Âu. Theo đó, FTSE thường được các trader sử dụng như thước đo chung để đánh giá thực trạng của cả thị trường. Nếu đây cũng là thị trường mà bạn hướng tới, vậy hãy cùng chúng tôi tham khảo thêm về FTSE 100 và cách giao dịch với chỉ số này ở dưới đây nhé!

FTSE là gì? Điều kiện để được đưa vào FTSE 100

FTSE 100 (Financial Time Stock Exchange Group) là danh sách gồm các chỉ số cổ phiếu của 100 công ty có mức vốn hóa thị trường lớn nhất trên sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn (LSE). FTSE 100 được thành lập vào năm 1984 và đã trở thành một chỉ số quan trọng để theo dõi các công ty hàng đầu tại Anh.

Chỉ số FTSE 100 được quản lý và duy trì bởi tập đoàn FTSE (FTSE Russell Group) là viết tắt của tập đoàn giao dịch chứng khoán Financial Time. Đây là tổ chức tài chính Anh Quốc chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính trên toàn cầu. Tập đoàn được thành lập dựa trên sự hợp tác của Sở giao dịch chứng khoán của Luân Đôn (LSE) và đầu báo tài chính Financial Times.

Cụ thể hơn, FTSE là một danh mục chỉ số được chịu trách nhiệm và quản lý bởi tập đoàn giao dịch chứng khoán Luân Đôn (LSEG). Trong đó, FTSE được phát triển để cung cấp các dịch vụ chứng khoán “tiêu chuẩn” cho toàn cầu chẳng hạn như các quỹ ETF, sản phẩm phái sinh, các dịch vụ chỉ số và phân tích dữ liệu tài chính... Hiện tại, FTSE đang tập trung phát triển một số danh mục lớn như FTSE 250, FTSE All-Share và nhiều nhóm chỉ số và các nhóm ngành khác nhau.

Nhờ vào việc hoạt động trên phạm vi quy mô toàn cầu, FTSE là công ty tài chính nổi bật nhất tại Anh Quốc. Đồng thời đây là một phần quan trọng không thể thiếu của hệ thống tài chính quốc tế.

Theo đó, chỉ các công ty có cổ phiếu niêm yết trên LSE và đáp ứng đủ các yêu cầu về quốc tịch, tính thanh khoản cổ phiếu cũng như khả năng thả nổi tối thiểu mới được đưa vào FTSE 100. Cụ thể: 

• Công ty cần ít nhất 25% cổ phiếu được niêm yết trên sàn chứng khoán Luân Đôn. Đồng nghĩa với việc công ty phải có sẵn một lượng cổ phiếu lớn để giao dịch trên thị trường mà không bị kiểm soát bởi các cổ đông hoặc các nhóm nhỏ khác nhau. Qua đó giúp đảm bảo việc giá của cổ phiếu thể hiện tình hình thực tế của doanh nghiệp thay vì bị ảnh hưởng bởi các chủ thể tham gia thị trường.
• Tổng cổ phiếu công ty có thể mua bởi nhà đầu tư cá nhân hạn chế dưới mức 5% nhằm hạn chế biến động giá cổ phiếu gây ra bởi bất kỳ cá nhân tham gia thị trường. Nhờ đó, giá cổ phiếu sẽ có sự ổn định và phản ảnh rõ ràng hơn về tình hình thực tế của doanh nghiệp.

Tương tự như chỉ số Dow Jones và S&P 500 của Hoa kỳ, FTSE 100 của Anh Quốc được các chuyên gia tài chính đánh giá cao, và coi là công cụ hỗ trợ giao dịch rất tối ưu mà bạn có thể theo dõi. 

Ý nghĩa của chỉ số FTSE

FTSE là danh mục cổ phiếu mà mọi Trader cần nghiên cứu trước khi vào thị trường Châu Âu. Bởi, các chỉ số FTSE Index không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của giới đầu tư. Đây còn là đại diện trực tiếp và thể hiện cho nền kinh tế khu vực Châu Âu.

Cụ thể, FTSE cung cấp các chỉ báo số liệu được số hóa, các chỉ báo tài chính của các công ty lớn nhất thị trường Châu Âu. Đây là những thông tin chính giúp nhà đầu tư nhìn vào và xác định tình trạng thị trường. Bạn có thể trực tiếp tham khảo về các số liệu này trực tiếp trên danh mục FTSE 100. Từ đó, tìm kiếm các cơ hội đầu tư và xác định thời điểm vào thị trường phù hợp nhất.

FTSE khả năng phản ánh rõ các sự kiện kinh tế khu vực và quốc tế. Ví dụ, tại những thời điểm FTSE giảm, kinh tế Châu Âu bắt đầu thể hiện sự suy thoái. FTSE tăng có nghĩa thị trường Châu Âu đang hồi phục và Trader nên tham gia lúc này.

Top 10 cổ phiếu lớn nhất trong chỉ số FTSE

Dưới đây là TOP 10 cổ phiếu lớn nhất trong chỉ số FTSE 100 mà bạn có thể tham khảo. Danh sách tổng hợp từ tháng 5/2023.

1. Rio Tinto PLC.
2. M&G PLC.
3. BHP Group Ltd.
4. Antofagasta PLC.
5. Anglo American PLC.
6. Auto American PLC.
7. 3i Group PLC.
8. Experian PLC.
9. Ashtead Group PLC.
10. London Stock Exchange Group PLC. 

Tùy thuộc vào vốn hóa thị trường và tình hình kinh doanh của các công ty, các công ty nằm trong nhóm chỉ số FTSE không cố định mà sẽ có sự thay đổi. Các công ty đủ điều kiện sẽ thay thế các công ty có tình hình kinh doanh thụt giảm và bị loại khỏi FTSE. 

Hầu hết các công ty thuộc FTSE đều là các công ty được thành lập tại anh. Tuy nhiên vẫn có các công ty khác kinh doanh tại anh nhưng trụ sở chính trực thuộc tại các nước khác. Chính vì thế chỉ số này vẫn phải chịu ảnh hưởng lớn từ nền kinh tế chung của nước Anh. 

Chỉ số FTSE được tính như thế nào?

FTSE 100 được tính toán bằng tổng giá trị thị trường của 100 công ty bao gồm nó, cộng với giá trị của chỉ số để kết luận ra con số duy nhất được trích dẫn. Nói đơn giản, chỉ số FTSE là chỉ số thể hiện tỉ trọng số thị trường. Trong đó, mỗi sự thay đổi nhỏ nhất của 1 trong 100 cổ phiếu cũng ảnh hưởng FTSE 100.

Ví dụ về về tin tức tính FTSE: 

Nếu là người chăm theo dõi tin thị trường Châu Âu chắc bạn đã từng nghe được các tin với nội dung: “FTSE 100 tăng 30 điểm ở mức 7.301”, hay “FTSE 100 đã giảm 1,5% trong ngày”. Các tin này được dùng để chỉ cổ phiếu, hoặc cả một ngành sản phẩm đang lỗ hoặc lãi. 

Cụ thể, giá cổ phiếu 1 doanh nghiệp giảm, số vốn hóa thị trường doanh nghiệp cũng giảm theo. Tuy nhiên, do FTSE tính các tỷ số này dựa trên tỷ trọng số thị trường. Điều này khiến những thay đổi về giá của 1 cổ phiếu nhỏ nhất cũng gây ảnh hưởng và thay đổi lên cả tổng thể. 

Để khắc phục điều này, tin tức tăng giảm FTSE 100 thường trích dẫn thêm nhiều số liệu. Ví dụ, FTSE được phát hành năm 1984 và đặt giá trị tùy ý là 1000 điểm. Sau một thời gian dài phát triển, nay điểm FTSE đã là 7500 điểm. Điều này có nghĩa 100 công ty hàng đầu thị trường Châu Âu đã tăng trưởng mạnh với tỷ lệ là 7,5%. 

FTSE 100 có giá trị tăng giảm liên tục do là tổng hợp sự tăng trưởng của tất cả cổ phiếu.

Cách giao dịch chỉ số FTSE 100 index

Giao dịch bằng quỹ ETF

Về cơ bản, khi bạn đầu tư vào FTSE 100 bằng thông qua các quỹ trao đổi ETF có nghĩa là bạn đang phân bổ nguồn vốn của mình ra khắp 100 công ty hàng đầu Châu Âu. Khi này nhà đầu tư có thể lựa chọn thêm một số máy theo dõi trọng số giúp nhìn nhận tổng quát cấu trúc của FTSE trước khi giao dịch.

Một số quỹ trao đổi ETF FTSE phổ biến mà bạn có thể tham khảo là:

• iShare FTSE 100.
• HSBC FTSE 100 ETF.
• DBX FTSE 100.
• Lyxor FTSE 100 ETF hay UBS FTSE ETF,...

Giao dịch qua hợp đồng CFD

Hợp đồng chênh lệch giá CFD là phương pháp giao dịch dành riêng cho nhà đầu tư quốc tế. Theo đó, nó cho phép Trader tiếp xúc và giao dịch trên FTSE mà không cần quốc tịch.

Cụ thể trong hợp đồng CFD, hai bên sẽ đưa ra thỏa thuận để trả khoản chênh lệch giá của một tài sản bất kỳ. Khoảng chênh lệch này được lựa chọn tự do ở giữa vị thế mở và vị thế đóng. Sử dụng CFD, bạn được giao dịch trên biên động giá và có thể kiếm lời trên biến động này. Tương tự như mọi chiến lược giao dịch khác, Trader cần nắm rõ thông tin, kiến thức về thị trường. Khi đó, họ mới có thể đưa ra các chiến lược mua bán tối ưu với giá cổ phiếu.

Ví dụ: 

Nhận thấy tiềm năng tăng giá của FTSE trong tương lai, nhà đầu tư mở một vị thế mua để bước vào thị trường. Tại vị trí này, xu hướng giá FTSE tiếp theo cần tăng trưởng để bạn được chốt lời. Ngược lại, trường hợp nhận thấy nguy cơ hạ giá của FTSE, bạn cũng có thể mở vị thế bán để vào thị trường. Khoảng chênh lệch giá ở tương lai có thể thu về hay thua lỗ phụ thuộc vào xu hướng giá tiếp theo của FTSE 100.

Kết luận

Như bạn đã thấy, FTSE 100 là công cụ hàng đầu giúp nhà đầu tư đánh giá thị trường chứng khoán Châu Âu. Đây cũng được coi là một trong những chỉ số chứng khoán quan trọng giúp người chơi hiểu thêm về thị trường và tối ưu chiến lược giao dịch, đầu tư. Nếu bạn còn bất kỳ vấn đề nào khác còn thắc mắc về chỉ số FTSE 100, xin hãy để lại một bình luận phía dưới để Investo cùng bàn luận thêm nhé!

Phương Sơn